1. 해외 인터넷 사용자 시장은 40억에 육박한다. 위아소셜(We are social)의 글로벌 사용자 통계에 따르면 전 세계 인터넷 사용자 수는 거의 50억 명에 달합니다. 중국 인터넷 사용자 수를 제외하면 해외 인터넷 사용자 수는 40억 명에 육박한다. 글로벌 소셜 미디어 사용자가 가장 많은 제품은 Facebook, YouTube 및 Whatsapp의 활성 사용자입니다. 규모는 각각 29억개, 25억개, 20억개에 이르렀다(스타티스타).
- 활성 사용자 기준으로 YouTube Shorts MAU는 15억 명을 초과했습니다(2022년 6월). TikTok MAU가 10억 명을 초과했습니다(2021). Kuaishou 해외 MAU는 1억 5천만 명(2021년 4월)을 초과했으며, 일일 평균 사용 시간은 약 60분(2022년 6월)에 달했습니다.
전 세계 주요 소셜미디어 플랫폼 사용자 수(백만 명)와 글로벌 인터넷 사용자 보급률
3. 해외에서는 쇼트비디오가 빠르게 성장하고 있지만 아직 성숙도와 보급률이 상대적으로 낮은 편이다. Statista 데이터에 따르면 TikTok의 전 세계 인구 침투율은 약 16%이며, 중동 및 동남아시아에서의 침투율은 50%를 초과합니다. 이에 비해 YouTube의 전 세계 인구 침투율은 약 38%입니다.
- 메타로 대표되는 글로벌 사용자 분포를 살펴보면 아시아태평양 지역의 사용자가 가장 큰 비중을 차지하고 있다. Facebook은 아시아 태평양 지역 사용자의 44%를 차지하고 있으며 지속적으로 증가하고 있으며 MAU가 13억 명에 달해 사용자 성장의 주요 원천입니다. 유럽, 미주, 북미 지역 사용자 수는 약 2억 6천만 명으로 9%를 차지하며, 유럽 사용자 수는 약 4억 명으로 14%를 차지해 비율이 좁아졌으며, 중남미와 아프리카로 대표되는 세계 다른 지역의 사용자 수는 9억 6천만 명에 달했다. 이에 비해 TikTok은 2022년 1분기 미국, 일본, 호주 등 주요 시장에서 엔터테인먼트 앱 다운로드 및 매출 1위를 차지했습니다(Sensor Tower 데이터). Kuaishou Overseas는 라틴 아메리카, 동남아시아 및 기타 지역에서의 운영에 중점을 두고 있습니다.
메타 지역의 매출/MAU 지표를 계산해 보면 북미는 50.2달러, 유럽은 15.6달러, 기타 지역은 3.3달러에 달합니다.
4. 비즈니스 모델 및 사업 공간에 대한 논의
- 광고 수익 창출은 단편 동영상의 주요 기둥이며, 팁 수수료와 생방송 전자상거래 수수료율을 2차 및 3차 수입으로 보완합니다. 중국에 비해 해외 단편영상의 상용화는 아직 초기 단계다.
2. 인터넷 광고시장에서 짧은 동영상 광고의 비중이 해마다 증가하고 있다. 중국에서는 2021년 약 23%를 차지할 전망이다. 해외에서는 현재 광고 상용화 초기 단계다. 짧은 비디오 제품 트래픽이 증가하고 전통적인 미디어 광고가 전달 효과를 보다 효과적으로 측정하는 비디오 피드 광고로 대체됨에 따라 인터넷 광고 시장에서 전체 짧은 비디오 광고의 비중이 해마다 증가하고 있습니다. 2020년에는 짧은 동영상 광고 시장이 인터넷 광고 시장의 약 20%를 차지할 것이며, 2021년에는 23%까지 증가할 것으로 예상됩니다. 중국에서는 ByteDance가 2021년 광고 수익에서 Alibaba를 제치고 최대 광고 플랫폼으로 자리매김할 것이며, Kuaishou 광고 수익은 빠르게 성장하여 2021년에는 427억 위안에 달할 것입니다.
3. 해외 디지털 광고 시장 구조는 상대적으로 안정적이고 집중되어 있어 짧은 동영상 광고가 구조에 영향을 미칠 수 있습니다. Google, Meta, Amazon은 2021년 광고 수익이 각각 2,095억 달러, 1,149억 달러, 312억 달러로 상위 3위에 속합니다. eMarketer 데이터에 따르면 2021년 Tik Tok의 광고 수익은 약 38억 8천만 달러(이 중 미국이 약 54% 기여)이며, 2022년에는 116억 달러에 이를 것으로 추정됩니다.
4. 라이브 스트리밍 전자상거래가 빠르게 성장하고 있습니다. 2020년에는 생방송 전자상거래 거래량이 1조 2천억 달러에 달하고 전체 온라인 상품 및 서비스 보급률은 10%에 도달할 것입니다. 전체 전자상거래 생방송 거래량은 2021년에 2조를 초과하여 전자상거래 시장 침투율의 18%를 차지할 것으로 추정됩니다.
- 현재 전통적인 전자상거래의 수익화율은 4%에 가깝습니다. 핀둬둬의 광고수익률은 알리바바보다 높지만 수수료율은 알리바바보다 낮다. 플랫폼의 전자상거래 수익화율은 두 부분으로 구성됩니다. (1) 광고비, 즉 판매자가 제품 전환을 위해 지불할 의사가 있는 광고 수입입니다. (2) 거래 흐름으로 인한 수수료 수입. Alibaba의 수수료율과 Pinduoduo를 비교하면 기본적으로 4%에 가깝습니다. 2022회계연도 알리바바의 시장 수익화율은 3.8%에 이를 것으로 예상된다. 2020회계연도 수익 공시에 따르면, 거래금액의 수익화율은 2.7%가 직접 광고 입찰에서 나오고, 거래금액의 수익화율은 0.9%가 레이크에서 나온다. 핀둬둬의 시장 수익화율은 3.6%로 그 중 광고가 대부분을 차지한다. 즉, 거래가치 수익화율의 3.0%가 광고수익이고, 거래가치의 0.6%가 수수료 수입이다. .
