2022년 한국 전자상거래 시장 보고서

한국은 세계 전자상거래 시장에서 가장 발전된 국가 중 하나이다. 국제통화기금(IMF)은 2026년까지 한국 전자상거래 시장 규모가 일본 시장을 약 12% 앞설 것으로 전망하고 있다. 에서 “2019년 사업하기 쉬운 순위” 앞서 세계은행이 발표한 세계은행(World Bank)에 따르면 한국은 전체 189개국 중 5위를 차지했고, 미국은 6위, 영국은 8위를 차지했다. 방역 기간 동안 경제가 폐쇄되고 오프라인 매장도 문을 닫았으며, 소비 습관을 강제로 바꿔야 했던 사람들은 “선도” 특히 노년층 소비자의 온라인 쇼핑 증가로 인해 한국의 이미 높은 인터넷 보급률이 사상 최고치를 기록했습니다.

한국의 2022년 국내총생산(GDP) 전망은 1,908억 달러로 2027년에는 2조 3,160억 달러로 증가할 것으로 예상된다. 현재 우리나라 총인구는 약 5,170만 명이나, 저출산, 평균수명 증가, 외국인 노동력 부족 등의 영향으로 총인구 변화가 감소 추세를 보이며 2070년에는 절벽 같은 감소세를 보일 수도 있다.

2020년 한국의 인터넷 보급률은 97%입니다. 탄탄한 경제 기반과 강력한 경제 회복 정책은 한국이 전염병의 영향으로 인한 세계 경제 침체에서 성공적으로 탈출하는 데 도움이 되었습니다. 한국은행 자료에 따르면 2021년 한국 경제는 11년 만에 가장 빠른 4.1% 성장할 것으로 전망되며, 기존 전망치 4%보다 높은 수준이다. 그러나 경제 성과에 대한 소비자 낙관론을 나타내는 2022년 6월 종합소비자신뢰지수(CCSI)는 96.4로 5월보다 6.2% 하락했다.

한국 전자상거래 시장 개요

한국은 2022년 전체 매출이 1,180억 달러로 중국, 미국, 일본, 독일, 영국에 이어 세계 6위의 전자상거래 시장입니다. 경제 세계화가 심화되면서 러시아와 우크라이나 간 분쟁이 점차 한국으로 확산되고 있다. 공급망 주기가 더욱 길어지고, 높은 인플레이션 속에 원자재 가격이 급등한 배경에서 한국 시장은 '무거운 발걸음'을 하기 시작했다. “여행.

한국의 온라인 소매 매출은 전체 소매 매출의 32%를 차지해 중국(46%), 영국(36%)에 이어 2위를 차지했다. 인도네시아(20%), 미국(16%) 등 전자상거래 산업이 발달한 국가는 뒤처졌다. 작은 틈은 아닙니다.

카테고리별로는 패션 제품이 한국 전자상거래 시장 매출의 대부분을 차지하며 2025년 예상 매출은 410억 달러로 예상되며, 전자제품(270억 달러), 뷰티 제품이 그 뒤를 따릅니다. & 건강 & 개인 관리 & 홈케어(190억 달러), 장난감 & 취미 & DIY(170억 달러).

한국 전자상거래 전망

한국 전자상거래 수익은 향후 몇 년 동안 연간 4%의 성장률을 유지할 것으로 예상되는 반면, 글로벌 수익은 같은 기간 동안 10%, 2025년에는 12% 증가할 것으로 예상됩니다. 한국의 온라인 쇼핑 비중은 2022년 37%에서 2025년 39%로 비교적 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다.

분석가들은 중산층이 확대되고 전염병 이후 온라인 쇼핑 습관이 지속됨에 따라 동아시아 및 동남아시아의 전자상거래 시장은 여전히 ​​성장할 여지가 있을 것으로 예상합니다. 한국 국민의 식음료 제품에 대한 수요는 지역 전자상거래가 급속히 성장하는 주요 원인입니다. 2025년까지 식음료 전자상거래 매출은 200억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 시장 침투율은 각각 25%와 26%에 달할 것으로 예상된다. 올해 21%, 23%에서 증가했다.

요즘 전 세계적으로 물가 상승의 부담을 안 느끼는 나라는 없습니다. 전자상거래 시장이 발달하고 '호출'되는 한국에서는 사람들이 온라인 쇼핑을 통해 혜택을 누리고 있으며, 이는 전자상거래 보급률이 해마다 증가하는 주요 원인이기도 합니다.

한국 현지 시장 동향에 주목

· 명품 시장이 호황을 누리고 있다

언론의 포장 홍보에 따라 고급 명품 시장은 점차 한국의 향기로운 페이스트리로 자리 잡았습니다. 2022년 명품 시장 매출은 63억 9천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2027년까지 연평균 4.83%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 한국의 상대적으로 높은 가처분 소득은 대부분의 사람들이 명품을 구입할 수 있다는 것을 의미합니다. 2020년 기준 60세 이상 한국인의 일회용품 소비액은 전 연령대 중 평균 약 413,154원으로 가장 높다.

· 독신주의가 증가하고 있다

2017년부터 한국에서는 독신(혼족)이라는 용어가 점차 대중화되었으며, 이는 혼자 살기를 선택하는 사람들의 수가 증가하고 있음을 의미합니다. 이 아이디어의 등장은 인구 노령화 문제를 더욱 악화시킵니다. 2020년 우리나라 1인 가구 비율은 31.7%로 역대 최고치를 기록했다. 단일 그룹의 주요 구성은 20세 이상 40세 이상이다. 이 사람들의 대부분은 돈 쓰기를 좋아하고 기꺼이 돈을 쓰려고 합니다.

· 단일음식문화가 성행하다

2021년 라쿠텐 인사이트(Rakuten Insight)가 시작한 조사에 따르면, 음식 배달 앱을 이용해 주문을 하는 한국인 중 45%가 2만원~3만원을 지출하고, 38%가 1만원~2만원을 지출할 것으로 나타났다.

· 브랜드가 해외로 진출하다

이니스프리, 설화수 등 한국 화장품과 전 세계적으로 잘 팔리는 삼성, LG 전자제품은 한국 브랜드가 해외로 진출할 수 있는 좋은 기반을 마련했다. 해외쇼핑의 장점은 마음에 드는 해외상품을 상대적으로 저렴한 가격에 살 수 있다는 점이지만, 가격이 비싸면 배송비를 많이 지불해야 한다는 점이다. 국제무역협회에 따르면 한국의 국경 간 교역 규모는 2017년 20억 달러에서 2022년 45억 달러로 늘어날 전망이다.

오랫동안 언어 장벽, 단일 배송 방법, 장거리 배송은 해외 소비자가 한국 제품을 구매하는 데 주요 장애물이었습니다. 이러한 저항을 해소하기 위해 많은 소매업체에서는 다이렉트 메일과 외국어 고객 서비스 컨설팅 서비스를 제공하기 시작했지만 대부분의 외국어 서비스는 영어로만 제한됩니다. 그리고 중국어.

(왼쪽 사진은 한국 100대 소매업체의 온라인 트래픽 소스를 보여줍니다. 한국 소비자가 대다수를 차지하고 있으며, 중국과 미국 소비자가 각각 12.4%와 8.5%를 차지합니다. 오른쪽 그림은 2021년 아시아 국가의 국경 간 전자상거래를 보여줍니다. 발전 측면에서 한국은 중국에 이어 2위를 달성했습니다.)

올해 초, 롯데면세점은 한국산 제품을 중심으로 싱가포르, 말레이시아, 태국, 미국, 일본, 중국 등 해외 국가를 대상으로 첫 전자상거래 플랫폼을 출시했다. 이 지역의 소비자는 $70 이상 결제하면 무료 배송을 받을 수 있습니다. 신라면세점과 알리바바의 차이냐오(Cainiao)는 지점 간 물류 서비스를 제공합니다. 2022년 4월 SSG닷컴, 식품 카테고리 국경간 서비스…국내 전자상거래 플랫폼의 해외 진출 야망을 엿볼 수 있다.

· 정착습관

2021년에 한국은 아시아 태평양 지역에서 신용카드 보급률이 가장 높은 국가 중 하나가 될 것이지만, 카카오페이를 포함하여 더 편리한 다른 결제 방법이 따라잡고 있습니다.

카카오페이는 카카오그룹 산하 모바일 결제 플랫폼이다. 위챗과 같은 앱인 카카오톡을 통해 한국에서는 짧은 시간 안에 인기를 끌었습니다. 현재 카카오페이 결제를 지원하는 소비자 플랫폼으로는 애플스토어, 구글플레이, 넷플릭스, 스포티파이 등이 있다. 분석가들은 카카오페이 사용자가 향후 몇 년 안에 수백만 명씩 늘어날 것으로 예측하고 있습니다.

데이터에 따르면 2021년에는 모바일 소비가 한국 전체 온라인 쇼핑 거래 가치의 72%를 차지할 것으로 예상됩니다.

쇼핑할 때 앱을 사용하는 이유를 묻는 질문에 응답자의 74%가 대답했습니다. “물품이 긴급하게 필요한 경우”, 41%가 응답했습니다. “그것이 무엇이든.”

최근 3개월(통계 시점은 질문을 받은 후 첫 3개월) 동안 네이버쇼핑, 쿠팡, G마켓을 이용한 20~49세 응답자가 각각 63%, 60%, 25%를 차지했다.

· 소비자유통

한국의 전자상거래 보급률은 2022년 77%, 2025년 83%로 높아질 것으로 예상된다.

2022년 한국의 온라인 쇼핑객 수는 약 4천만 명에 달하며, 2025년에는 4,300만 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 2021년에는 45~54세 연령대가 25%를 차지해 전체 연령대 중 1위를 차지할 것입니다. 놀랍게도 18~24세 연령대가 12%로 가장 적습니다.

온라인 쇼핑을 하는 이유는 다음과 같습니다. “좋은 품질과 저렴한 가격” 그리고 “편의” 각각 44%, 33%를 차지했으며, 서비스와 신뢰성은 매우 적은 비중을 차지했습니다.

아름다움 & 건강 & 개인 생활용품과 홈케어 제품이 여전히 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 음료와 전자제품이 그 뒤를 따릅니다.

(2017년부터 2025년까지 다양한 카테고리의 사용자 침투율)

· 플랫폼

2021년 9월 쿠팡 방문객 수는 약 627만명에 달해 국내 주요 전자상거래 플랫폼 중 1위를 차지할 것으로 예상된다. 그 뒤를 이어 G마켓이 620만개로 뒤를 이었다.

2010년 설립된 쿠팡의 2021년 매출은 20만3600원에 이를 전망이다. 최근 코리아타임스는 쿠팡의 유료회원이 1000만명에 육박해 신세계의 600만명을 넘어섰다고 보도했다. 수출2아시아(Export2Asia)에 따르면 한국인의 70%가 쿠팡 물류센터에서 차로 10분 이내 거리에 살고 있다. 쿠팡의 물류능력, 특히 라스트마일 배송능력은 거의 수준이다. “천장” 한국 수준.

쿠팡의 주요 타깃은 한국 내 로컬 이용자지만, 현재는 싱가포르, 일본, 대만 등 해외 시장으로 영역을 넓혔으며, 글로벌 확장 계획은 아직 진행 중이다.

· 전염병 전후의 소비습관 변화

RetailX의 조사에 따르면 팬데믹 이전에는 16~24세 응답자 중 45%가 비식료품 제품을 구매할 때 온라인과 매장에서 모두 쇼핑했으며, 온라인 쇼핑(28%)을 선호하거나 오프라인 매장을 선호하는 비율(27%)이 동일했습니다. 비슷한 경향은 약간 더 높은 연령대에서도 볼 수 있는데, 25~34세 응답자의 47%, 35~44세 응답자의 46%가 하이브리드 쇼핑 모델을 선택했습니다. 55세 이상 응답자의 33%는 전염병 이전에는 오프라인 매장에서 쇼핑하는 경향이 더 높았으며, 이 연령대의 소비자 중 20%만이 온라인 쇼핑을 선택했습니다. 조사 대상 전체 연령대 중 혼합쇼핑을 선택하는 비율은 기본적으로 동일해 45% 이상을 차지했다.

전염병이 쇼핑 습관에 영향을 미쳤는지 묻는 질문에 16~24세 응답자의 10%는 여전히 매장 내 구매를 고수한다고 답했으며, 43%는 매장 내 쇼핑에서 온라인 전용 쇼핑으로 전환했다고 답했으며, 47%의 응답자는 혼합 쇼핑 모델을 선호합니다.

25~34세 그룹에서도 비슷한 추세를 볼 수 있는데, 응답자의 8%만이 오프라인 매장에서 쇼핑을 고집했고, 44%는 오프라인 매장에서 온라인 쇼핑으로 전환했으며, 49%는 혼합 쇼핑을 선택했습니다. 35~44세 응답자들도 비슷한 선호도를 보였다.

이러한 변화는 노년층에서 가장 두드러졌으며, 45~54세 응답자의 57%가 오프라인 쇼핑과 온라인 쇼핑을 모두 즐겼다고 답했습니다. 55세 이상 연령층에서는 그 비율이 63%로 증가했습니다. 이는 전염병의 영향을 크게 받고 쇼핑 습관을 바꾸는 사람들의 대부분이 중장년층임을 보여줍니다.