Южная Корея – одна из самых развитых стран на рынке электронной коммерции в мире. Международный валютный фонд прогнозирует, что к 2026 году размер рынка электронной коммерции Южной Кореи может опережать японский рынок примерно на 12%. В “Рейтинг легкости ведения бизнеса 2019 г.” Ранее опубликованный Всемирным банком, Южная Корея заняла пятое место среди 189 стран в списке, в то время как Соединенные Штаты заняли шестое место, а Великобритания - восьмое. В период борьбы с эпидемией экономика была остановлена, а физические магазины закрыты, а те, кто был вынужден изменить свои потребительские привычки, почувствовали вкус “свежесть” онлайн-покупок, особенно потребителей старшего возраста, в результате чего и без того высокий уровень проникновения Интернета в Южной Корее достиг рекордно высокого уровня.
Прогноз ВВП Южной Кореи на весь 2022 год составляет $190,8 млрд, а к 2027 году он вырастет до $2,316 млрд. Текущая общая численность населения Южной Кореи составляет около 51,7 млн человек, но под влиянием низкого уровня рождаемости, увеличения средней продолжительности жизни и нехватки иностранной рабочей силы изменение общей численности населения продемонстрировало тенденцию к снижению и может привести к резкому спаду к 2070 году.
В 2020 году уровень проникновения Интернета в Южной Корее составит 97%. Прочная экономическая основа и сильная политика восстановления экономики успешно помогли Южной Корее избежать глобального экономического спада под влиянием эпидемии. По данным Банка Кореи, экономика Южной Кореи в 2021 году вырастет на 4,1%, что станет самым быстрым темпом за 11 лет и превысит предыдущий прогноз в 4%. Но сводный индекс потребительской уверенности (CCSI) за июнь 2022 года, показатель потребительского оптимизма в отношении показателей экономики, составил 96,4, что на 6,2% меньше, чем в мае.
Обзор рынка электронной коммерции Кореи
Южная Корея является шестым по величине рынком электронной коммерции в мире с прогнозируемым доходом в 118 миллиардов долларов за весь 2022 год после Китая, США, Японии, Германии и Великобритании. С углублением экономической глобализации споры между Россией и Украиной постепенно распространились на Южную Корею. На фоне дальнейшего удлинения цикла цепочки поставок и резкого роста цен на сырьевые товары в условиях высокой инфляции внутренний рынок Южной Кореи начал «идти вперед с тяжелым грузом». “Путешествие.
Розничные онлайн-продажи Южной Кореи составили 32% от общего объема розничных продаж, уступая только Китаю (46%) и Великобритании (36%). Отставали от него страны с развитой индустрией электронной коммерции, такие как Индонезия (20%) и США (16%). Не маленький пробел.
По категориям модные товары составляют основную часть доходов корейского рынка электронной коммерции с предполагаемым доходом в 41 миллиард долларов в 2025 году, за ними следуют электроника (27 миллиардов долларов) и косметика. & здоровье & уход за собой & уход на дому (19 миллиардов долларов), игрушки & Хобби & DIY ($17 billion).
Перспективы электронной коммерции Южной Кореи
Ожидается, что доходы от электронной коммерции Южной Кореи сохранят ежегодные темпы роста на уровне 4% в течение следующих нескольких лет, в то время как глобальные доходы, по прогнозам, вырастут на 10% за тот же период и вырастут на 12% в 2025 году. Ожидается, что доля онлайн-покупок в Южной Корее останется относительно стабильной на уровне 39% в 2025 году по сравнению с 37% в 2022 году.
Аналитики ожидают, что с расширением среднего класса и сохранением привычек онлайн-покупок после эпидемии рынку электронной коммерции в Восточной и Юго-Восточной Азии все еще есть куда расти. Спрос корейского народа на продукты питания и напитки является основной причиной быстрого роста местной электронной коммерции. Ожидается, что к 2025 году выручка от электронной торговли продуктами питания и напитками превысит 20 миллиардов долларов США, а уровень проникновения на рынок достигнет 25% и 26% соответственно. , по сравнению с 21% и 23% в этом году.
Сегодня нет ни одной страны в мире, которая не была бы обременена ростом цен. В Южной Корее, где рынок электронной коммерции высоко развит и «задействован», люди действительно пользуются преимуществами онлайн-покупок, что также является основной причиной увеличения уровня проникновения электронной коммерции из года в год.
Сосредоточьтесь на тенденциях местного рынка в Корее.
· Рынок предметов роскоши переживает бум
Под пропагандой упаковки средств массовой информации рынок элитной роскоши в Южной Корее постепенно превратился в ароматную выпечку. Ожидается, что в 2022 году выручка рынка предметов роскоши достигнет $6,39 млрд и будет расти на 4,83% в год до 2027 года. Относительно высокий располагаемый доход Южной Кореи означает, что большинство людей могут позволить себе предметы роскоши. В 2020 году корейцы старше 60 лет имеют самые высокие расходы на одноразовые предметы роскоши среди всех возрастных групп, достигнув в среднем около 413 154 вон.
· Безбрачие на подъеме
С 2017 года в Южной Корее постепенно становится популярным термин «безбрачие» («хончок»), который относится к растущему числу людей, предпочитающих жить в одиночестве. Появление этой идеи еще больше усугубляет проблему старения населения. В 2020 году доля домохозяйств, состоящих из одного человека, в Южной Корее достигла рекордного уровня 31,7%. Основной состав единой группы старше 20 лет и старше 40 лет. Большинство из этих людей любят тратить деньги и готовы их тратить.
· Преобладает единая культура питания
Согласно опросу, проведенному Rakuten Insight в 2021 году, 45% опрошенных корейцев, использующих приложения для доставки еды для размещения заказа, потратят от 20 000 до 30 000 вон, а 38% потратят от 10 000 до 20 000 вон.
· Бренды выходят за границу
Корейская косметика, такая как Innisfree и Sulwhasoo, а также электроника Samsung и LG, которая хорошо продается по всему миру, заложили хорошую основу для выхода корейских брендов за границу. Преимущество покупок за границей заключается в том, что вы можете купить любимые зарубежные товары по относительно низкой цене, но цена такова, что вам придется платить высокие расходы на доставку. По данным Международной торговой ассоциации, объем трансграничной торговли Южной Кореи увеличится с $2 млрд в 2017 году до $4,5 млрд в 2022 году.
В течение долгого времени языковые барьеры, единые способы доставки и длинные маршруты были основными препятствиями для зарубежных потребителей при покупке корейской продукции. Чтобы устранить это сопротивление, многие розничные торговцы начали предоставлять прямую почтовую рассылку и консультационные услуги по обслуживанию клиентов на иностранных языках, но большинство услуг на иностранных языках ограничиваются только английским языком. и китайский.
(На снимке слева показаны источники онлайн-трафика 100 крупнейших ритейлеров Южной Кореи. Корейские потребители составляют подавляющее большинство, а потребители в Китае и США составляют 12,4% и 8,5% соответственно; на снимке справа показана трансграничная электронная коммерция в странах Азии в 2021 году. По уровню развития Южная Корея вышла на второе место после Китая)
Ранее в этом году Lotte Duty Free запустила свою первую платформу электронной коммерции для зарубежных стран, таких как Сингапур, Малайзия, Таиланд, США, Япония и Китай, с товарами в основном из Южной Кореи. Потребители в этих регионах могут претендовать на бесплатную доставку, если согласятся на сумму более 70 долларов; Shilla Duty Free и Cainiao, принадлежащая Alibaba, предоставляют логистические услуги «точка-точка»; в апреле 2022 года SSG.com Трансграничные услуги по категориям продуктов питания… Видно, что корейская платформа электронной коммерции стремится расшириться за пределы страны.
· Поселенческие привычки
В 2021 году Южная Корея будет иметь один из самых высоких показателей проникновения кредитных карт в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но другие, более удобные способы оплаты догонят их, включая Kakao Pay.
Kakao Pay — это платформа мобильных платежей, принадлежащая группе Kakao. Благодаря Kakao Talk, приложению, похожему на WeChat, оно за короткий период времени стало популярным в Южной Корее. Потребительские платформы, которые теперь поддерживают расчет Kakao Pay, включают Apple Store, Google Play, Netflix и Spotify. Аналитики прогнозируют, что в ближайшие несколько лет количество пользователей Kakao Pay вырастет миллионами.
Данные показывают, что в 2021 году мобильное потребление будет составлять 72% от общей стоимости транзакций онлайн-покупок в Южной Корее.
На вопрос, почему они используют приложение для покупок, ответили 74% респондентов. “острая необходимость в предмете”, и 41% ответили “что бы это ни было.”
Респонденты в возрасте 20–49 лет, использовавшие Naver Shopping, Coupang и Gmarket в течение последних трех месяцев (статистический срок — первые три месяца с момента получения вопросов), составили 63%, 60% и 25% соответственно.
· Распределение потребителей
Уровень проникновения электронной коммерции в Южной Корее высок: ожидается, что он составит 77% в 2022 году и, как ожидается, вырастет до 83% к 2025 году.
В 2022 году в Южной Корее будет около 40 миллионов онлайн-покупателей, а к 2025 году ожидается, что их число вырастет до 43 миллионов. В 2021 году пользователи в возрастной группе 45–54 лет будут составлять 25%, занимая первое место среди всех возрастных групп. Удивительно, но на возрастную группу 18-24 лет будет приходиться меньше всего, всего 12%.
Что касается пола, соотношение мужчин и женщин среди онлайн-покупателей составляет 50/50; если принять экономический доход в качестве отправной точки, то распределение групп с низким, средним и высоким доходом одинаково, и существенной разницы нет.
Причины онлайн-покупок: “хорошее качество и низкая цена” и “удобство” на их долю приходилось 44% и 33% соответственно, тогда как на сервис и надежность приходилось очень мало.
Красота & Здоровье & Личная гигиена и уход на дому по-прежнему составляют наибольшую долю, за ней следуют напитки и электроника.
(Уровень проникновения пользователей различных категорий с 2017 по 2025 год)
· платформа
В сентябре 2021 года число посетителей Coupang достигнет около 6,27 миллиона человек, заняв первое место среди крупнейших платформ электронной коммерции в Южной Корее. За ним следует Gmarket с 6,2 миллионами.
Основанная в 2010 году выручка от продаж Coupang в 2021 году достигнет 203 600 вон. Газета Korea Times недавно сообщила, что количество платящих членов Coupang приближается к 10 миллионам, что превышает 6 миллионов у Shinsegae. По данным Export2Asia, 70% южнокорейцев живут в 10 минутах езды от логистического центра Coupang. Логистические возможности Coupang, особенно возможности доставки последней мили, почти на уровне “потолок” уровень Южной Кореи.
Хотя основной целью Coupang являются местные пользователи в Южной Корее, в настоящее время компания вышла на международные рынки, включая Сингапур, Японию и Тайвань, и ее план глобального расширения все еще находится в стадии реализации.
· Изменения в привычках потребления до и после эпидемии
Исследование RetailX показывает, что до пандемии 45% респондентов в возрасте от 16 до 24 лет совершали покупки непродовольственных товаров как онлайн, так и в магазине, отдавая предпочтение онлайн-покупкам (28%) или обычным покупкам. Доля потребления в магазине (27%) одинакова. Аналогичную тенденцию можно наблюдать и в чуть более старших возрастных группах: 47% респондентов в возрасте от 25 до 34 лет, 46% респондентов в возрасте от 35 до 44 лет выбирают гибридную модель покупок; 33% респондентов в возрасте 55 лет и старше заявили, что до эпидемии они были более склонны делать покупки в обычных магазинах, и только 20% потребителей в этой возрастной группе предпочли делать покупки в Интернете. Среди всех опрошенных возрастных групп доля выбирающих смешанный шопинг практически одинакова и составляет 45% и выше.
На вопрос, повлияла ли пандемия на их покупательские привычки, 10% респондентов в возрасте от 16 до 24 лет ответили, что они по-прежнему придерживаются покупок в магазине, а 43% ответили, что перешли от покупок в магазине к покупкам только через Интернет, 47% респондентов предпочитают смешанную модель покупок.
Аналогичную тенденцию можно увидеть и среди группы от 25 до 34 лет: только 8% респондентов настаивают на совершении покупок в обычных магазинах, 44% переходят с обычных покупок на онлайн-покупки и 49% выбирают сочетание покупок. Аналогичные предпочтения продемонстрировали респонденты в возрасте от 35 до 44 лет.
Изменение было наиболее выраженным в старших возрастных группах: 57% респондентов в возрасте от 45 до 54 лет сообщили, что увлекаются как обычными покупками, так и онлайн-покупками. В возрастной группе 55 лет и старше этот показатель вырос до 63 процентов. Это показывает, что большинство людей, которые глубоко пострадали от эпидемии и изменили свои покупательские привычки, — это люди среднего и пожилого возраста.
