A Coreia do Sul é um dos países mais desenvolvidos no mercado de comércio eletrônico do mundo. O Fundo Monetário Internacional prevê que, até 2026, o tamanho do mercado de comércio eletrónico da Coreia do Sul poderá superar o mercado japonês em cerca de 12%. No “Classificação de facilidade de fazer negócios de 2019” divulgado anteriormente pelo Banco Mundial, a Coreia do Sul ficou em quinto lugar entre um total de 189 países na lista, enquanto os Estados Unidos ficaram em sexto e o Reino Unido em oitavo. Durante o período de controle da epidemia, a economia foi fechada e as lojas físicas fechadas, e aqueles que foram obrigados a mudar seus hábitos de consumo experimentaram o sabor do “frescor” das compras online, especialmente dos consumidores mais velhos, elevando a já elevada taxa de penetração da Internet na Coreia do Sul para um nível recorde.
A previsão do PIB da Coreia do Sul para o ano inteiro de 2022 é de 190,8 mil milhões de dólares, aumentando para 2,316 mil milhões de dólares em 2027. A actual população total da Coreia do Sul é de cerca de 51,7 milhões, mas sob a influência de uma baixa taxa de natalidade, de um aumento na esperança média de vida e de uma escassez de mão-de-obra estrangeira, a mudança na população total mostrou uma tendência decrescente, e poderá dar início a um declínio semelhante ao de um penhasco até 2070.
Em 2020, a taxa de penetração da Internet na Coreia do Sul é de 97%. A sólida base económica e as fortes políticas de recuperação económica ajudaram com sucesso a Coreia do Sul a escapar à recessão económica global sob a influência da epidemia. De acordo com dados do Banco da Coreia, a economia da Coreia do Sul crescerá 4,1% em 2021, o mais rápido em 11 anos, e superior à previsão anterior de 4%. Mas o Índice Composto de Confiança do Consumidor (CCSI) de junho de 2022, uma medida do otimismo dos consumidores sobre o desempenho da economia, foi de 96,4, uma queda de 6,2% em relação a maio.
Visão geral do mercado de comércio eletrônico coreano
A Coreia do Sul é o sexto maior mercado de comércio eletrónico do mundo, com uma receita projetada de 118 mil milhões de dólares para todo o ano de 2022, depois da China, dos Estados Unidos, do Japão, da Alemanha e do Reino Unido. Com o aprofundamento da globalização económica, as disputas entre a Rússia e a Ucrânia espalharam-se gradualmente para a Coreia do Sul. Num contexto de que o ciclo da cadeia de abastecimento foi ainda mais prolongado e os preços das matérias-primas aumentaram acentuadamente sob a inflação elevada, o mercado interno da Coreia do Sul começou a “caminhar para a frente com uma carga pesada”. “A viagem.
As vendas no varejo online da Coreia do Sul representaram 32% do total das vendas no varejo, perdendo apenas para a China (46%) e o Reino Unido (36%). Países com indústrias de comércio eletrónico desenvolvidas, como a Indonésia (20%) e os Estados Unidos (16%), foram deixados para trás. Não é uma pequena lacuna.
Por categoria, os produtos de moda representam a maior parte da receita do mercado de comércio eletrônico coreano, com uma receita estimada de US$ 41 bilhões em 2025, seguidos por eletrônicos (US$ 27 bilhões), produtos de beleza & saúde & cuidados pessoais & atendimento domiciliar (US$ 19 bilhões), brinquedos & Passatempos & Faça você mesmo (US$ 17 bilhões).
Perspectivas de comércio eletrônico sul-coreano
Espera-se que a receita do comércio eletrónico sul-coreana mantenha uma taxa de crescimento anual de 4% nos próximos anos, enquanto a receita global deverá aumentar 10% durante o mesmo período e aumentará 12% em 2025. A proporção de compras online na Coreia do Sul deverá permanecer relativamente estável em 39% em 2025, acima dos 37% em 2022.
Os analistas esperam que, com a expansão da classe média e a continuação dos hábitos de compras online após a epidemia, o mercado de comércio electrónico no Leste e Sudeste Asiático ainda tenha espaço para crescer. A procura do povo coreano por produtos alimentares e bebidas é a principal razão para o rápido crescimento do comércio eletrónico local. Espera-se que as receitas do comércio electrónico de alimentos e bebidas ultrapassem os 20 mil milhões de dólares americanos até 2025 e que a taxa de penetração no mercado atinja 25% e 26%, respectivamente. , acima dos 21% e 23% deste ano.
Hoje em dia, não há país no mundo que não esteja sobrecarregado com o aumento dos preços. Na Coreia do Sul, onde o mercado do comércio eletrónico é altamente desenvolvido e “invocado”, as pessoas desfrutam de benefícios através das compras online, o que é também a principal razão por trás do aumento da taxa de penetração do comércio eletrónico ano após ano.
Concentre-se nas tendências do mercado local na Coreia
· O mercado de luxo está em franca expansão
Sob a defesa das embalagens da mídia, o mercado de luxo sofisticado tornou-se gradualmente um doce perfumado na Coreia do Sul. Em 2022, espera-se que as receitas do mercado de luxo atinjam 6,39 mil milhões de dólares e cresçam a uma taxa anual de 4,83% até 2027. O rendimento disponível relativamente elevado da Coreia do Sul significa que a maioria das pessoas pode comprar bens de luxo. Em 2020, os coreanos com mais de 60 anos têm os maiores gastos com bens de luxo descartáveis de todas as faixas etárias, atingindo uma média de cerca de 413.154 won.
· Celibato em ascensão
Desde 2017, o termo celibato (honjok) tornou-se gradualmente popular na Coreia do Sul, referindo-se ao número crescente de pessoas que optam por viver sozinhas. A ascensão desta ideia agrava ainda mais o problema do envelhecimento da população. Em 2020, a proporção de famílias unipessoais na Coreia do Sul atingiu 31,7%, um recorde. A composição principal do grupo único tem mais de 20 anos e mais de 40 anos. A maioria dessas pessoas adora gastar dinheiro e está disposta a gastar dinheiro.
· A cultura alimentar única prevalece
De acordo com uma pesquisa lançada pela Rakuten Insight em 2021, 45% dos coreanos entrevistados que usam aplicativos de entrega de comida para fazer pedidos gastarão entre 20.000 e 30.000 won, e 38% gastarão entre 10.000 e 20.000 won.
· Marcas vão para o exterior
Os cosméticos coreanos, como Innisfree e Sulwhasoo, bem como os produtos eletrônicos da Samsung e LG, que vendem bem em todo o mundo, estabeleceram uma boa base para as marcas coreanas irem para o exterior. A vantagem de fazer compras no exterior é que você pode comprar seus produtos favoritos no exterior por um preço relativamente baixo, mas o preço é que você precisa pagar altos custos de envio. De acordo com a Associação de Comércio Internacional, o volume de comércio transfronteiriço da Coreia do Sul aumentará de 2 mil milhões de dólares em 2017 para 4,5 mil milhões de dólares em 2022.
Durante muito tempo, as barreiras linguísticas, os métodos de entrega únicos e as longas rotas têm sido os principais obstáculos para os consumidores estrangeiros comprarem produtos coreanos. Para eliminar esta resistência, muitos retalhistas começaram a fornecer mala direta e serviços de consultoria de atendimento ao cliente em línguas estrangeiras, mas a maioria dos serviços em línguas estrangeiras limita-se apenas ao inglês. e chinês.
(A imagem à esquerda mostra as fontes de tráfego online dos 100 maiores varejistas da Coreia do Sul. Os consumidores coreanos representam a grande maioria, e os consumidores na China e nos Estados Unidos representam 12,4% e 8,5%, respectivamente; a imagem à direita mostra o comércio eletrônico transfronteiriço nos países asiáticos em 2021. Em termos de desenvolvimento, a Coreia do Sul alcançou o segundo lugar depois da China)
No início deste ano, a Lotte Duty Free lançou a sua primeira plataforma de comércio eletrónico para países estrangeiros como Singapura, Malásia, Tailândia, Estados Unidos, Japão e China, com produtos provenientes principalmente da Coreia do Sul. Os consumidores nessas áreas podem se qualificar para frete grátis se aceitarem mais de US$ 70; Shilla Duty Free e Cainiao do Alibaba fornecem serviços de logística ponto a ponto; em abril de 2022, SSG.com Serviços transfronteiriços de categorias de alimentos… Pode-se perceber que a ambição da plataforma de comércio eletrônico coreana é se expandir para fora.
· Hábitos de liquidação
Em 2021, a Coreia do Sul terá uma das taxas de penetração de cartões de crédito mais elevadas na região Ásia-Pacífico, mas outros métodos de pagamento mais convenientes estão a aproximar-se, incluindo o Kakao Pay.
Kakao Pay é uma plataforma de pagamento móvel do Grupo Kakao. Com o Kakao Talk, um aplicativo semelhante ao WeChat, tornou-se popular na Coreia do Sul em um curto período de tempo. As plataformas de consumo que agora oferecem suporte à liquidação Kakao Pay incluem Apple Store, Google Play, Netflix e Spotify. Os analistas prevêem que o número de usuários do Kakao Pay crescerá aos milhões nos próximos anos.
Os dados mostram que, em 2021, o consumo móvel representará 72% do valor total das transações de compras online na Coreia do Sul.
Quando questionados sobre por que usam o aplicativo para fazer compras, 74% dos entrevistados responderam “uma necessidade urgente de um item”, e 41% responderam “seja lá o que for.”
Os entrevistados com idades entre 20 e 49 anos que usaram Naver Shopping, Coupang e Gmarket nos últimos três meses (o tempo estatístico são os primeiros três meses após o recebimento das perguntas) representaram 63%, 60% e 25%, respectivamente.
· Distribuição ao consumidor
A taxa de penetração do comércio eletrónico na Coreia do Sul é elevada, deverá ser de 77% em 2022, e deverá aumentar para 83% até 2025.
Haverá cerca de 40 milhões de compradores online na Coreia do Sul em 2022, e espera-se que cresça para 43 milhões em 2025. Em 2021, os utilizadores na faixa etária dos 45-54 anos representarão 25%, ocupando o primeiro lugar entre todas as faixas etárias. Surpreendentemente, a faixa etária de 18 a 24 anos representará a menor parcela, apenas 12%.
Em termos de género, a proporção de homens para mulheres entre os compradores online é de 50/50; tomando o rendimento económico como ponto de entrada, a distribuição dos grupos de rendimento baixo, médio e elevado é semelhante e não há diferença significativa.
As razões para fazer compras online são “boa qualidade e preço baixo” e “conveniência” representaram 44% e 33%, respectivamente, enquanto o serviço e a confiabilidade representaram muito poucos.
Beleza & Saúde & Cuidados Pessoais e Cuidados Domésticos ainda respondem pela maior fatia, seguidos por bebidas e eletrônicos.
(Taxa de penetração de usuários de diversas categorias de 2017 a 2025)
· plataforma
Em setembro de 2021, o número de visitantes do Coupang atingirá cerca de 6,27 milhões, ocupando o primeiro lugar entre as principais plataformas de comércio eletrônico da Coreia do Sul. Foi seguido pelo Gmarket com 6,2 milhões.
Fundada em 2010, a receita de vendas da Coupang em 2021 chegará a 203.600 won. O Korea Times informou recentemente que os membros pagantes do Coupang estão perto de 10 milhões, ultrapassando os 6 milhões do Shinsegae. De acordo com a Export2Asia, 70% dos sul-coreanos vivem a 10 minutos de carro do centro logístico de Coupang. A capacidade logística da Coupang, especialmente a capacidade de entrega de última milha, está quase no “teto” nível na Coreia do Sul.
Embora o principal alvo da Coupang sejam os utilizadores locais na Coreia do Sul, expandiu-se agora para mercados internacionais, incluindo Singapura, Japão e Taiwan, e o seu plano de expansão global ainda está em curso.
· Mudanças nos hábitos de consumo antes e depois da epidemia
Uma pesquisa da RetailX mostra que antes da pandemia, 45% dos entrevistados com idades entre 16 e 24 anos faziam compras online e na loja física ao comprar produtos não alimentares, preferindo compras online (28%) ou uma preferência física. Uma tendência semelhante pode ser observada em grupos etários ligeiramente mais velhos, com 47% dos entrevistados com idades entre 25 e 34 anos, 46% dos entrevistados com idades entre 35 e 44 anos optando por um modelo de compras híbrido; 33% dos entrevistados com 55 anos ou mais Os entrevistados disseram que estavam mais inclinados a fazer compras em lojas físicas antes da epidemia, e apenas 20% dos consumidores nesta faixa etária optaram por fazer compras online. Entre todas as faixas etárias pesquisadas, a proporção de pessoas que escolhem compras mistas é basicamente a mesma, representando 45% ou mais.
Quando questionados se a pandemia afetou os seus hábitos de compra, 10% dos entrevistados com idades entre 16 e 24 anos disseram que ainda se limitam às compras na loja, enquanto 43% disseram que mudaram das compras na loja para compras apenas online, 47% dos entrevistados preferem um modelo de compras misto.
Uma tendência semelhante pode ser observada entre o grupo de 25 a 34 anos, com apenas 8% dos entrevistados insistindo em fazer compras em lojas físicas, 44% mudando de lojas físicas para compras online e 49% optando por um mix de compras. Os entrevistados com idades entre 35 e 44 anos mostraram preferências semelhantes.
A mudança foi mais pronunciada nos grupos etários mais velhos, com 57% dos entrevistados com idades entre os 45 e os 54 anos a reportarem uma experiência tanto em compras físicas como online. Na faixa etária de 55 anos ou mais, esse número subiu para 63%. Isto mostra que a maioria das pessoas que são profundamente afetadas pela epidemia e mudam os seus hábitos de compra são pessoas de meia-idade e idosas.
