Najnowsze doniesienia wskazują, że branża układów pamięci ponownie robi furorę, powodując znaczny wzrost cen, sięgający nawet 20%. Wiodący giganci pamięci podpisali umowy z producentami smartfonów, w tym Xiaomi, OPPO i Google, na dostawę układów pamięci DRAM i NAND flash po cenach od 10% do 20% wyższych niż istniejące kontrakty. Ten nagły wzrost cen pamięci wywołał dyskusje na temat dynamiki podaży i popytu w branży technologicznej.
Siły napędowe wzrostu cen
1. Przewidywany wzrost sprzedaży smartfonów: Producenci smartfonów należą do kluczowych graczy, którzy zgodzili się zaakceptować wyższe ceny. Oczekują wzrostu sprzedaży smartfonów, zwłaszcza na rynkach międzynarodowych. Producenci przygotowują się na zwiększony popyt, ponieważ coraz więcej konsumentów stara się unowocześniać swoje urządzenia.
2. Przeciwdziałanie rosnącym kosztom produkcji: Giganci pamięci, tacy jak Samsung, planują również dostarczać chipy pamięci swoim wewnętrznym oddziałom produkującym urządzenia mobilne po wyższych cenach. Strategia ta jest odpowiedzią na rosnący trend cen chipów mobilnych, zapewniając równowagę pomiędzy kosztami produkcji a marżą zysku.
3. Wpływ na wyższy poziom: Upstream NAND Flash manufacturers, including Samsung, SK Hynix, and Kioxia, have already begun raising prices for wafer contracts. Lower-than-normal inventory levels among middlemen and downstream system module manufacturers have triggered a buying spree, causing prices to rise. Products such as consumer SSDs, storage cards, and mobile-related components like eMMC and eMCP have seen comprehensive price increases.
4. Supply Chain Dynamics: Given the current low inventory levels for certain storage products, the average price increase is in the single digits. However, due to some storage products’ relatively low stock levels, price increases in the double digits may be seen in the fourth quarter.
5. Ongoing Trend: TrendForce podaje, że koreańscy producenci układów pamięci zdecydowali się na podwyżkę cen swoich najnowszych układów, a wzrost cen może się utrzymać w czwartym kwartale. Oczekuje się, że odbicie cen kontraktowych płytek NAND Flash w sierpniu, w połączeniu ze wzrostem redukcji produkcji, zwiększy popyt, skutecznie wspierając wzrost cen kontraktowych płytek NAND Flash we wrześniu o 0–5%.
6. Zwiększone zamówienia: Znawcy branży ujawniają, że klienci pamięci flash NAND nie ograniczają już zamówień, ale je zwiększają.
Wpływ redukcji produkcji
W szczególności Samsung zintensyfikował ograniczanie produkcji pamięci flash NAND i oczekuje się, że do końca 2023 r. zmniejszy produkcję o 50%. Firma ograniczyła już produkcję pamięci NAND flash o 20% w pierwszej połowie roku i przyspieszyła redukcję o około 40% w drugiej połowie.
Oczekuje się, że inni dostawcy zwiększą ograniczenia produkcji w czwartym kwartale, aby przyspieszyć likwidację zapasów. Omdia przewiduje, że do drugiej połowy 2024 r. miesięczna produkcja pamięci DRAM firmy Samsung w dalszym ciągu spadnie w porównaniu z obecnym poziomem.
Eksperci branżowi zwracają uwagę, że producenci układów pamięci redukują rzeczywiste nakłady inwestycyjne i ilości wkładanych płytek jeszcze bardziej niż planowali na początku tego roku roczne plany, a redukcje przekraczają 50%. W tym kontekście spadek podaży pamięci DRAM i NAND flash może w tym roku przekroczyć 10%.
Ponieważ wiodące firmy wdrażają cięcia produkcyjne, punkt zwrotny na rynku pamięci jest już na horyzoncie. W miarę jak fabryki pamięci dostosowują produkcję do zmieniającego się zapotrzebowania, poziom zapasów stabilizuje się, a ceny wykazują oznaki punktu zwrotnego. W miarę jak zbliżamy się do szczytowego sezonu gromadzenia zapasów na rynku, ogólne tempo dostaw przyspiesza, co wskazuje na potencjalne ożywienie cyklu pamięci.
Podsumowując, niedawny wzrost cen układów pamięci jest spowodowany zwiększonym popytem ze strony producentów smartfonów, wysiłkami mającymi na celu przeciwdziałanie rosnącym kosztom produkcji oraz dynamiką w łańcuchu dostaw wyższego szczebla. Podwyżki cen będą kontynuowane w czwartym kwartale, wpływając na różne sektory przemysłu technologicznego. W miarę jak rynek pamięci dostosowuje się do zmieniających się warunków, branża może znajdować się o krok od znaczącej zmiany w cyklu pamięci. Bądź na bieżąco z dalszym rozwojem sytuacji w tym stale zmieniającym się krajobrazie.
