소개:
많은 기대를 모으고 있는 아이폰15 출시일이 다가오면서 주요 ODM(Original Design Manufacturer)들이 적극적으로 소재 준비에 나서며 업계 수요 개선을 주도하고 있다. 최근 MLCC(적층세라믹콘덴서) 출하량 추이를 보면 7월 BB 비율이 4월 0.84에서 0.91로 상승하는 등 따뜻한 추세를 보이고 있다. 전체 출하량도 3월 3조 4,500억 개에서 6월 3조 8,900억 개로 늘어나 12%의 큰 폭의 성장과 회복 가능성을 나타냈다.
Apple은 3분기가 가전제품의 전통적인 성수기를 맞아 3분기 말에 iPhone 15를 공개할 예정입니다. Foxconn, Luxshare 등 주요 ODM 업체들은 이미 6월 말까지 자재 준비에 착수했습니다. 새로운 네트워크 기술(5G), AI 서버 및 새로운 iPhone 15 주문의 지원으로 Murata, Taiyo Yuden 및 Samsung은 7월 초에 중요한 BB 비율 라인을 돌파했습니다. 시장 전문가들은 MLCC 산업이 사이클의 바닥을 지났다고 보고 있다. 하반기를 예상하면 원래 제조업체에 대한 근본적인 압력이 감소하여 생산 능력 가동률이 약 70%에 달하고 산업 체인의 재고 수준을 합친 노력으로 가격이 안정화되거나 심지어 약간 인상될 준비가 되어 있습니다.
MLCC 산업의 지속적인 회복:
아이폰15 출시가 임박하고, 3분기 가전제품 수요 호조로 MLCC 업계가 부활하고 있다. 최근 MLCC 공급 및 출하량의 증가는 한동안의 어려움을 극복하고 고무적인 추세를 나타냅니다.
1. BB 비율의 상승:
수급의 중요한 지표인 BB비율은 7월 0.91로 개선됐다. 이는 4월 비율 0.84에서 긍정적인 반등을 의미하며 MLCC 부품에 대한 수요가 증가하고 있음을 나타냅니다.
2. 급증하는 출하량:
3월부터 6월까지 MLCC 출하량이 3조 4,500억 개에서 3조 8,900억 개로 급증해 12%의 상당한 성장률을 기록했다. 이러한 증가는 스마트폰 제조업체 및 기타 소비자 전자 장치의 수요 증가에 기인합니다.
3. iPhone 15 출시 준비:
iPhone 15의 출시가 임박하면서 Foxconn 및 Luxshare와 같은 주요 ODM 간의 재료 준비 프로세스가 가속화되었습니다. 신규 모델 출시와 수주로 인해 MLCC 부품 수요 증가에 크게 기여했습니다.
4. BB 비율의 돌파구:
5G 및 AI 서버와 같은 신흥 기술의 강력한 지원과 새로운 iPhone 15 주문이 결합되어 Murata, Taiyo Yuden 및 Samsung의 BB 비율이 높아졌습니다. 이 이정표는 MLCC 산업의 잠재적인 전환을 나타냅니다.
하반기 전망:
MLCC 산업은 올해 남은 기간 동안 더욱 개선되고 안정화될 것으로 예상됩니다.
1. 기본 압력 감소:
MLCC 업계의 원래 제조업체는 수요가 증가함에 따라 근본적인 압박이 줄어들고 있습니다. 이러한 긍정적인 발전은 업계 전반의 회복에 기여할 것으로 예상됩니다.
2. 최적 수준의 용량 활용도:
생산능력 가동률은 약 70%에 달해 수요와 공급의 균형이 더욱 건강해졌음을 의미합니다. 이러한 활용도 수준은 시장 상황이 개선되었음을 나타냅니다.
3. 재고 수준 안정화:
산업 체인 내에서의 공동 노력으로 재고 수준이 안정화되었습니다. 꾸준한 공급 및 수요 역학은 안정적이거나 소폭 상승한 가격을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
결론:
MLCC 업계는 아이폰15 출시가 임박한 데다 3분기 가전제품 성수기 진입에 힘입어 회복세를 보이고 있다. BB 비율 상승, 출하량 증가, 아이폰15 출시 준비 등은 MLCC 시장에 긍정적인 흐름을 시사한다. 업계가 하반기로 접어들면서 근본적인 압박 감소, 최적의 생산능력 활용, 재고 수준 안정화 등이 회복 모멘텀을 유지하고 잠재적으로 완만한 가격 인상으로 이어질 것으로 예상됩니다. 미래가 더욱 밝아짐에 따라 MLCC 업계의 이해관계자들은 새로운 낙관적인 태도로 이러한 새로운 성장 단계를 받아들일 수 있습니다.
