본 논문에서는 미국 전자상거래 시장의 주요 특징과 거시경제적 배경 하의 소매업체의 거래 행태에 초점을 맞춰 이 시장에서 매출 성장이 있는 TOP 2,000 기업을 선정하고 이를 상품 추천, 소셜 마케팅 모델, 결제 서비스, 물류 서비스 등 4가지 측면에서 평가합니다. 치열한 경쟁에서 어떻게 눈에 띄는지 분석하기 위해 큰 차원을 분류합니다.
1. 미국 전자상거래 시장 개요
세계의 주요 전자상거래 시장 중 하나인 미국은 의심할 여지없이 성장하는 브랜드와 소매업체에게 좋은 기반입니다. 세계 은행 데이터에 따르면 미국의 인구는 3억 3,470만 명이며, 그 중 90%가 인터넷을 사용하고, 74%가 온라인 쇼핑을 합니다.
다른 나라와 마찬가지로 미국도 전염병의 영향에서 회복하고 있으며, 이 기간 동안 미국 정부는 경제 지원에 막대한 투자를 해왔습니다. 이후 주민들의 소비력은 정상 수준으로 돌아왔다. 경제협력개발기구(OECD)는 미국의 실질 GDP가 2022년에 18% 성장할 것으로 예상하고 있으며, 2023년에는 0.5%, 2024년에는 약 1.0% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 미국의 인플레이션은 장기 목표인 2%를 초과하는 4.99%입니다. OECD는 미국 시장 전망 보고서에서 인플레이션으로 인해 경제 전반의 지출 계획이 줄어들고, 이로 인해 임금 증가율이 더욱 약화될 것이라고 예측했습니다. 에너지 가격이 안정되고 전반적인 경기 둔화에 따라 수요 증가세가 둔화되면서 가격 압력은 다소 완화되었습니다. 인플레이션은 2024년까지 높은 수준을 유지할 것으로 예상된다.
미국은 강력한 온라인 소비 역량을 보유하고 있습니다. 스태티스타(Statista) 데이터에 따르면, 미국 소비자의 온라인 소비는 2022년 9,861억 달러, 즉 1인당 약 3,700달러에 이를 것으로 추산됩니다. 500명의 미국 응답자를 대상으로 한 온라인 설문 조사에 따르면 응답자의 46%는 주간 평균 온라인 쇼핑 지출액이 미화 12달러에서 120달러 사이라고 답했으며, 응답자의 31%는 월 평균 온라인 쇼핑 지출 금액이 120달러에서 300달러 사이라고 답했습니다.
그러나 Retailx Consumer Observatory의 조사에 따르면 소비자의 약 37%가 일주일에 한 번 온라인 쇼핑을 하고, 또 다른 32%가 한 달에 한 번 온라인 쇼핑을 하지만 사람들은 오프라인 오프라인 매장을 선호합니다. Statista 분석에 따르면 다양한 채널을 통해 쇼핑하는 소비자 중 25%는 온라인 쇼핑을 선호하고, 75%는 실제 매장에서 쇼핑하는 것을 선호합니다. Digital Commerce 360에 따르면 2022년 3분기에는 미국 소매 매출의 20.6%가 온라인 채널에서 발생할 것으로 예상됩니다. 같은 기간 미국 전체 소매판매는 7.7% 증가했고, 온라인 채널 소매판매는 10.8%, 오프라인 소매판매는 7% 증가했다.
온라인 쇼핑 채널에서는 모바일 기기를 통한 주문이 다른 국내 시장만큼 장점이 없는 것 같습니다. Statista의 통계에 따르면 미국 온라인 소비자의 53%는 데스크톱에서 쇼핑하는 것을 선호하고, 47%는 모바일 장치에서 쇼핑하는 것을 선호합니다.
동시에 응답자의 78%는 가격이 온라인 쇼핑을 선택하는 주요 이유라고 생각합니다. 응답자의 59%는 온라인 채널의 상품 선택이 다양하다고 생각했으며, 응답자의 51%는 온라인 쇼핑이 편리함을 가져왔다고 생각했으며, 응답자의 47%는 배송 방법이 만족스럽다고 생각했습니다.
RetailX 데이터에 따르면 미국 소비자는 패션 의류나 액세서리를 온라인(54%)으로 구매하는 것을 선호하고, 도서(39%)와 가전제품(38%)이 그 뒤를 이었습니다.
동시에 Statista의 데이터에 따르면 온라인 쇼핑에서 은행 카드가 가장 일반적으로 사용되는 결제 방법(37%)이며 점점 더 많은 사람들이 전자 지갑(24%)을 통해 결제하는 것으로 나타났습니다. McKinsey 조사에 따르면 미국 소비자의 90% 이상이 주문 후 2~3일 이내에 무료 배송을 받기를 기대하며, 20%의 소비자는 더 빠른 배송을 위해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 나타났습니다.
시간이 지남에 따라 Statista 데이터에 따르면 젊은 소비자는 블랙 프라이데이, 추수감사절, 크리스마스와 같은 명절 선물을 구매할 때 쇼핑 영감을 얻기 위해 소셜 미디어를 사용하는 경향이 더 높습니다. 이러한 상황은 특히 Z세대(84%)에서 나타나며, 이 두 그룹은 밀레니얼 세대(81%)입니다.
구글 데이터에 따르면 2021년 대비 '가장 저렴한' 검색량이 전년 대비 60% 증가했다. 인플레이션과 공급망 압력이 계속 심화되면서 소비자들의 소비 심리가 더욱 조심스러워졌고, 쇼핑 빈도도 점차 줄어들었습니다.
2023년에는 소매업체가 더욱 어려운 환경에 직면할 수 있습니다. 가맹점들은 일반적으로 경제가 불확실한 시기에 눈에 띄지 않고 시장 지위를 강화하지만, 이번 경우에는 온라인 판매자의 경우 정반대였습니다.
2. TOP 2000 소매업체 데이터 분석
TOP 2000 소매업체 중 상위 5개 주요 판매 카테고리는 다음과 같습니다.
• 패션 액세서리(394)
• 패션의류(390)
• 패션 신발(288)
• 스포츠 및 레저 의류(232개사)
• 가전제품(242개사)
TOP 2000 소매업체 중 상위 5개 분야의 비율은 다음과 같습니다.
• 패션(27%)
• 가전제품(11%)
• 운동 및 레저(8%)
• 다중 도메인 제품(8%)
• 생활용품(6%)
표본으로 추출된 미국 상위 2000대 성장 기업 중 약 절반이 자사 브랜드이고, 37%는 소매업체, 13%는 전자상거래 플랫폼입니다. 소매업체(57%)가 시장 트래픽의 절반 이상을 차지하고 있으며, 브랜드(31%)와 전자상거래 플랫폼(12%)이 그 뒤를 따릅니다.
미국 TOP 2000 소매업체 중 각 지역별 가맹점 분포는 미국(65%), 유럽(23%), 기타(8%), 중국 및 캐나다(각각 2%)입니다.
3. 유통산업의 주요 측면 분석
에이. 제품 추천
소비자가 자신이 좋아하는 것을 쉽게 검색할 수 있도록 하는 것은 의심할 여지없이 성공적인 비즈니스를 시작하는 첫 번째 단계입니다.
2022년 RetailX 소비자 조사 데이터에 따르면, 미국 소비자의 52.8%가 온라인 채널을 선택하는 주된 이유는 더 다양한 제품을 검색하는 것이며, 편의성(79.8%)과 가격(61.0%)에 이어 두 번째입니다. 제품 추천은 소비자의 24.3%가 소매업체의 충성도 높은 고객 목록에 포함된 주요 이유이기도 합니다. 제품 리뷰(36%)는 소비자가 온라인 채널을 선택하는 또 다른 중요한 요소입니다.
RetailX 연구진은 먼저 웹사이트 탐색 용이성과 웹사이트가 소비자에게 미치는 매력을 통해 판매자의 상품 추천 성과를 평가합니다. 소비자가 나중에 사용하기 위해 웹사이트를 통해 제품을 저장할 수 있는지 또는 친구와 공유할 수 있는지 여부 및 기타 요인이 모두 요인입니다. 향후 가맹점 매출에 영향을 미칠 수 있습니다.
소비자는 친척이나 친구로부터 입소문을 통해 추천을 받을 수도 있고, 이메일이나 소셜 미디어를 통해 제품을 공유하여 다른 친척이나 친구에게 제품을 추천할 수도 있습니다. 소매업체의 37%는 소비자가 WhatsApp이나 Twitter와 같은 소셜 미디어를 통해 친구들과 제품 발견을 공유할 수 있도록 허용합니다.
소매업체의 40%는 소비자가 저장할 수 있는 위시리스트를 웹사이트에 두는 것이 소비자에게 유익할 것이라고 믿고 있으며, 브랜드의 39%는 이러한 관점에 동의하고 이를 실행에 옮기고 있습니다. 그러나 가전제품 소매업체에서는 위시리스트를 제공하지 않는 경향이 있습니다.
유사한 제품 추천을 추천하는 것도 고려할 가치가 있는 전략으로, 소매업체의 35%가 웹사이트에서 제품 추천을 제공합니다.
제품을 추천할 가능성이 가장 높은 곳은 패션 소매업체(44%)이고, 브랜드(38%)와 가전제품 소매업체(23%)가 그 뒤를 이었습니다.
비. 소셜 미디어 마케팅
최근 미국에서는 소셜커머스가 급속도로 발전하고 있다. RetailX는 소매업체와 브랜드의 소셜 미디어 마케팅을 분석하고 조사했습니다.
많은 소매업체와 브랜드는 Facebook, Instagram, Twitter와 같은 채널을 사용하여 제품 및 사용자 경험에 관해 소비자와 대화하고 이를 통해 브랜드와 제품 인지도를 크게 높였습니다.
RetailX 조사에 따르면 미국 소비자가 제품 광고를 클릭할 가능성이 가장 높은 소셜 미디어 채널은 Facebook입니다. 또한 미국 응답자의 45%는 이 채널에 들어오는 광고를 클릭할 의향이 있다고 밝혔습니다. 기타 소셜미디어 채널에서 응답자의 클릭 현황은 다음과 같습니다.
• Google 검색결과 광고(47%)
• YouTube 광고(40%)
• 인스타그램 광고(33%)
• Pinterest 광고(19%)
기간 측면에서 소비자는 다음과 같이 소셜 미디어 광고를 통해 제품을 구매합니다.
• 매년(25%)
• 매일(13%)
• 주간(22%)
• 월간(20%)
또한 RetailX Consumer Insights 연구에 따르면 미국 온라인 소비자의 약 50%가 무엇을 구매할지 결정할 때 소셜 미디어 블로거의 의견을 들을 가능성이 매우 높거나(16%) 다소 높을 것이라고 답했습니다(34%). 한편, 소비자의 30%는 소셜 미디어 광고를 보고 있다고 밝혔으며, 미국 소비자의 25%는 거래 및 보상을 검색할 때 소셜 미디어 채널을 사용하여 검색합니다.
TOP 2000 소매업체가 사용하는 소셜 미디어 채널은 다음과 같습니다.
• 페이스북(91%)
• 인스타그램(84%)
• Snapchat을 사용할 가능성이 가장 낮음(1%)
• 트위터(75%)
• 유튜브(63%)
• 핀터레스트(53%)
패션 카테고리는 미국에서 가장 큰 성장을 보인 단일 소매 카테고리였습니다. RetailX 소비자 데이터에 따르면 미국 소비자의 54%가 인터넷을 통해 패션 제품을 구매합니다.
패션 소매업체의 소셜 미디어 활용은 다음과 같습니다.
• 페이스북(96%)
• 인스타그램(97%)
• 트위터(80%)
• 유튜브(62%)
• 핀터레스트(59%)
기음. 물류 서비스
RetailX Consumer Observatory의 미국 시장 조사에 따르면 응답자의 50%가 배송 방법이 매우 중요하다고 생각하는 것으로 나타났습니다. 응답자의 78.6%는 온라인 소매업체가 익일 배송 서비스를 제공하는 것이 매우 중요하거나 매우 중요하다고 답했습니다. 응답자의 73.2%는 당일배송 서비스와 그린택배 서비스가 똑같이 중요하다고 답했습니다.
Retailx의 연구에 따르면 소비자가 새 제품을 구매하기로 결정할 때 배송비 절감(또는 무료)이 주요 의사 결정 결정이며 더 나은 배송 서비스 옵션이 두 번째인 것으로 나타났습니다.
익일 배송 서비스를 제공하는 소매업체의 유형 및 비율은 다음과 같습니다.
• 화장품(58%)
• 쥬얼리(54%)
• 애슬레저 의류 및 장비(44%)
• 패션(42%)
• 가전제품(41%)
• 생활용품 (33%)
• 취미(26%)
• 다중 카테고리 소매업체(24%)
당일 배송을 제공하는 소매업체:
• 생활용품(83%)
• 다중 카테고리 소매업체(81%)
• 보석, 취미(모두 1% 미만)
• 패션(11%)
• 가전제품(1.5%)
• 스포츠 및 레저(1.8%)
동시에 재고 상태는 종종 소비자가 구매 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다. RetailX 연구에 따르면 다채널 가전제품 소매업체의 42%가 웹사이트를 통해 재고 가용성을 표시할 가능성이 가장 높았고, 다채널 패션 소매업체(31%)가 그 뒤를 이었습니다.
