스포츠의 시장 가치 & 유럽, 중동, 아프리카(EMEA)의 아웃도어 시장 규모는 2021년 120억 4천만 유로이며, 2022년에는 131억 8천만 유로를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 보고서는 스포츠의 성과를 해석합니다. & 다양한 관점에서 유럽 시장의 아웃도어 제품을 소개하고, 판매자가 유럽 인기 카테고리의 트렌드를 충분히 이해할 수 있도록 안내합니다.
목차:
1. 유럽스포츠 개요 & 아웃도어 제품 시장
2. 소비자 동향
3. 인기 카테고리
4. 유럽 스포츠 시장의 지역경제
5. 유럽 스포츠 시장의 경쟁 구도
6. 2022년 유럽 스포츠산업 성장 포인트
- 유럽 스포츠 개요 & 아웃도어 제품 시장
전염병은 의심할 여지 없이 스포츠 판매 급증에 가장 큰 도움이 됩니다. & 아웃도어 제품. 2020년 3월, 전염병이 유럽 대륙으로 확산되면서 팀 스포츠와 실내 스포츠가 불가능해졌습니다. 이는 2020년과 2021년에 유럽 대륙 전체의 스포츠 선호도에 근본적인 변화를 가져왔습니다. 여행 제한의 영향을 받아 이 2년간 참가하는 스키 및 기타 겨울 스포츠에 참여하는 사람들이 줄어들면서 겨울 스포츠 의류 판매가 감소했습니다.
요가, 필라테스 등 개인 운동으로 눈을 돌리는 소비자가 늘어나고 있습니다. 전염병 기간 동안 사람들이 나가서 실행할 수 있는 프로젝트가 많지 않습니다. 주로 하이킹과 달리기를 중심으로 야외 의류와 보행 장비에 대한 좋은 시장이 형성되었습니다. 요가복, 스포츠웨어, 캐주얼 의류의 특성을 결합한 스포츠 및 레저 의류 시장은 재택근무와 온라인 수업 등이 인기를 끌면서 뜨거운 카테고리로 자리 잡았습니다. 오프라인 매장이 문을 닫을 때 소비자가 쇼핑할 수 있는 유일한 방법인 온라인 쇼핑이 전염병으로 인해 판매를 시작했습니다.
데이터에 따르면 2021년에는 유럽인의 36%가 스포츠 및 레저 의류를 구매할 예정입니다. & 온라인 장비, 이 카테고리의 온라인 쇼핑 비율은 서적(39%)과 가정용품(40%)에 약간 뒤처져 있습니다. 패션 의류 온라인 쇼핑 & 액세서리가 48%를 차지하여 이 지역 소비자의 전반적인 온라인 쇼핑 의도가 다른 지역보다 낮음을 나타냅니다.
유럽 상위 50개 소매업체 방문 비율을 보면 78% 이상이 해당 키워드를 검색했습니다. “스포츠와 레저”, 21%만 검색했지만 “패션” 홀로. 이는 스포츠웨어, 애슬레저, 스포츠 패션이 점점 더 많은 의류 브랜드의 일부가 될 것임을 의미합니다.’ 제품 라인.
동시에, 사람들의 의식적인 운동 열정을 향상시킨다고 주장하는 건강 테스트 및 신체 훈련 애플리케이션은 또 다른 피트니스 단계를 시작했습니다. “혁명”.
많은 일류 스포츠 브랜드는 자체 피트니스 앱을 만들고, 사용자 커뮤니티를 구축하고, 유료 구독을 포함한 새로운 수익 창출 채널을 개설하면서 사용자에게 운동을 촉구했습니다. Nike의 Run Club 앱은 2020년에 1,540만 다운로드를 기록하여 2019년 대비 45% 증가했으며 Nike의 수익 구조에서 더욱 중요한 부분이 되었습니다. 또한 해당 앱이 런닝 등 아웃도어 스포츠 이용자들의 커뮤니케이션 커뮤니티에서 나이키에 대한 노출을 매우 많이 가져왔다는 분석도 있다. 나이키의 소소하지만 고급스러운 제품들 “검은 기술” 높은 가격에 판매되었습니다.
이 애플리케이션은 사용자로부터 키, 몸무게, 나이, 옷, 신발 사이즈 등 일련의 생체 인식 데이터를 수집하고 운동 중 심박수를 포함한 다양한 신체 기능 지표의 변화를 기록합니다. 이것만으로도 해당 브랜드에 이점이 제공됩니다. 그 이유는 브랜드가 데이터를 기반으로 사용자에게 보다 개인화된 구매 추천을 제공할 수 있기 때문입니다. 2021년에는 유럽의 유료 피트니스 앱 평균 지출이 2017년 41달러에서 60달러로 증가할 것이며, 향후 10년 동안 계속 증가할 것으로 예상됩니다.
또한 지속 가능한 개념은 소비자에게도 영향을 미치고 있습니다.’ 쇼핑 결정.
데이터에 따르면 2021년 소비자가 구매한 스포츠 및 레저 제품 중 약 5%가 지속가능발전 이유(남성 4.5%, 여성 5.4%)에 기반한 것으로 나타났으나, 2019년 3.8%에 비해 상대적으로 적다. 여성 4.6%와 비교하면 남성의 비율이 크게 개선됐다. 2022년 말까지 지속 가능한 스포츠 용품 판매는 남성의 경우 4.9%, 여성의 경우 5.9%에 이를 수 있습니다.
유럽 스포츠 용품에서 지속 가능한 제품의 시장 가치는 2021년 약 6억 유로이며 2022년에는 8억 유로에 이를 것으로 예상됩니다.
이제 기업은 새롭고 지속 가능한 재료를 탐구하고 생산, 운송 및 포장을 가능한 한 지속 가능하게 만들 책임이 있습니다. 공급업체, 생산자, 브랜드 역시 재료 재활용에 더욱 세심한 주의를 기울여 중고 스포츠 용품 시장의 성숙도를 높일 것입니다.
지속 가능한 제품은 재료, 기술 및 제조 공정에 의존하고 재료 및 에너지 집약적이지만 청중은 응답자의 64%를 차지하여 지속 가능한 제품에 프리미엄을 지불하는 경향이 더 큽니다. 이는 업계가 시장 수요에 적응하기 위해 투자를 늘리도록 유도할 것입니다.
예를 들어 나이키는 2019년부터 신발 제조 과정에서 발생하는 폐기물의 99.9%가 재활용되거나 다른 에너지원으로 전환될 수 있다는 사실을 깨달았습니다. 2016년부터 나이키는 연간 약 230억 리터의 담수 사용량을 줄였습니다. 업계의 또 다른 거대 기업인 아디다스는 자사 웹사이트를 통해 2020년부터 자사 제품의 60%가 지속 가능한 소재로 만들어질 것이라고 밝혔습니다. 파타고니아와 같은 브랜드는 그 자체로 환경 친화적인 위치에 있으며 소비자로서’ 지속 가능한 제품에 대한 관심이 높아지면서 매출도 증가합니다.
새로운 브랜드도 많이 등장했다. 오가닉베이직스, 걸프렌드콜렉티브, 울븐 모두 2020년 이후 더욱 인기를 끌었고, 런닝화 전문기업인 스포츠슈는 시장 트렌드에 맞춰 공격적으로 사업을 재편해 '2020년'이라는 타이틀을 달성했다. “세계에서 가장 친환경적이고 내구성이 뛰어난 운동화” 제목.
- 소비자 동향
1. 개인 운동
데이터에 따르면 독일, 이탈리아, 스페인, 영국 응답자의 약 65%는 전염병 이후 개인 건강을 일상 생활에 통합할 것이라고 말했습니다. 방법은 운동입니다. 조사 결과, 2021년 유럽인들이 더 선호하는 스포츠는 2019년 대비 개인 야외 스포츠가 2년 내 84% 증가하고 실내 운동(온라인 후속 조치)은 72% 증가하며 e스포츠와 가상 스포츠가 72% 증가할 것으로 나타났다. 모터스포츠 활동 역시 각각 40%와 36% 증가하는 상당한 성장을 기록했습니다.
2. 고성능 제품
고성능 제품을 좋아하는 사용자는 운동화와 같은 소모품을 구매한다는 사실을 이해합니다. 500마일을 마모한 후에는 지지 폼과 트레드가 마모되기 시작하고 충격 저항 기능을 더 이상 사용할 수 없습니다. 땀 흡수 의류는 작은 은색 실을 사용하여 땀을 흡수하고 옷을 건조하게 유지하는 데 도움을 주지만 효과는 제한적입니다. 및 스포츠 브라 반복적으로 사용하면 중요한 지지 기능을 잃습니다. 이를 바탕으로 고성능 제품 사용자는 일반적으로 충성도가 높은 반복 구매자입니다. 건강이라는 개념이 대중화되면서 이러한 제품의 판매도 점차 확대되었습니다.
3. 스포츠
아래 그림에서 볼 수 있듯이 피트니스, 런닝, 사이클링은 전 세계적으로 인기 있는 3대 스포츠입니다. 축구, 농구, 배구, 크리켓 등의 단체스포츠와 배드민턴, 테니스, 탁구 등의 1대1 구기종목도 인기를 끌면서 전문 의류, 신발, 장비 판매도 늘고 있다.
주당 운동 시간으로 볼 때, 유럽의 스페인과 이탈리아 사람들은 운동에 대한 의욕이 별로 없습니다. 이탈리아인의 약 16%, 스페인 응답자의 14%가 날씨의 영향을 받는다고 답했습니다. 사회적 관점에서 볼 때, 두 국가 모두 팬데믹으로 큰 타격을 입었으며, 유럽의 다른 국가들과 달리 운동과 피트니스를 건강한 생활 방식의 핵심으로 보고 있습니다.
4. 구매 선호도
전염병 이전에는 응답자의 67%가 스포츠 용품을 구매하기 위해 실제 매장을 선호했습니다. 2021년에는 그 비율이 63%로 감소합니다.
전염병 이전에 유럽인의 스포츠 용품 온라인 쇼핑 비율은 33%였으며 2021년에는 37%로 증가할 것입니다. 전자상거래 플랫폼에서 더 많은 제품 선택과 더 높은 비용 성능이 온라인 쇼핑 비율 증가의 주요 원인입니다.
그러나 실제 매장은 여전히 대부분의 유럽인들이 고가의 전문 스포츠 신발이나 소비자가 매장을 방문해야 하는 맞춤형 스타일, 라켓이나 배트 및 기타 장비와 같은 스포츠 용품을 구매하는 첫 번째 선택임을 알 수 있습니다. 매장에서 외관과 성능을 직접 경험해 보아야 안심하고 구매할 수 있습니다.
- 인기 카테고리
시장 데이터에 따르면 운동화, 낚시 도구, 수영복 등 모든 시장 부문의 매출이 2020년에 급증했습니다. 이 기간 동안 모든 카테고리의 평균 상승률은 35%로 최고치를 기록했습니다.
팬데믹 기간 동안 낚시, 개인 스포츠 및 기타 야외 스포츠 장비에 대한 소비자 지출이 급증한 것은 분명했습니다. 팀 스포츠 장비와 신발은 그 반대입니다. 1인 소비자의 평균단가를 보면 2019년부터 2020년까지 낚시 등 야외스포츠 소비가 크게 늘었다는 것을 알 수 있다. 낚시의 평균 단가는 12유로에서 16유로로 올랐고, 기타 야외 스포츠의 평균 단가는 67유로에서 77유로로 각각 33%, 15% 증가했다.
1. 운동복
스포츠웨어는 더욱 고급 스포츠웨어, 패셔너블한 스포츠웨어 등으로 세분화될 수 있으며, 특히 후자는 1960년대부터 점차 착용 스타일로 구체화되어 왔으며, 휠라, 아디다스 오리지널스, 챔피언 등의 스포츠 브랜드(또는 제품군)도 있다. ) 이 스타일에 속합니다. 전염병 이후 요가복과 같은 운동복은 점점 더 많은 사람들에게 받아들여지고 일상복이 되었습니다. 이는 2021년에 77억 유로에 도달하고 2022년에는 거의 90억 유로까지 증가할 수 있는 패션 스포츠웨어의 성장을 직접적으로 주도합니다.
2. 아웃도어 슈즈
아웃도어 기능성 의류 시장의 하위 카테고리로, 유럽 아웃도어 스포츠웨어 시장가치는 약 30억 유로로 아웃도어 산업 시장가치의 약 절반을 차지하고 있으며, 앞으로도 강력한 성장을 이룰 것으로 예상된다. 전염병 이후 사람들은 야외 활동에 대한 갈망이 점점 더 커지고 있으며 하이킹, 캠핑, 등산을 위한 야외 의류 및 장비 구매가 급증했습니다. 과거에는 이것이 사치였지만 점점 더 많은 소비자들에게 취미이자 소일거리가 되었습니다.
자전거 역시 2019년, 2020년, 2021년에 수요가 급증했습니다. 유럽 자전거 시장은 2020년에 무려 40% 성장하여 180억 유로에 달했습니다. 이러한 배경에서 유럽 사이클링 의류 시장 역시 2020년부터 2026년까지 6% 성장할 전망이다. 유럽에서는 자전거를 일상 이동수단으로 활용하는 것에 대한 관심이 높아지고 있다.
3. 운동화
2020년 코로나바이러스 봉쇄 기간 동안 프로 스포츠에 사용되는 많은 스포츠 경기장이 강제 폐쇄되면서 유럽의 운동화 판매가 급감했습니다. 그러나 2021년에 이어진 반등은 놀랍습니다. 대륙 전체에서 해당 카테고리의 수익은 15.2% 증가했고, 2022년에는 21.6%로 추가 증가했습니다.
전염병이 소비자를 자극했습니다’ 쇼핑 욕구, 특히 시장의 젊은층이 보다 건강한 라이프스타일을 추구하면서 스포츠에 진지하게 참여하는 사람들이 늘어나고 있습니다. 사람들의 가처분 소득이 증가함에 따라 모든 스포츠에 적합한 신발에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
새롭게 떠오르는 피트니스 앱은 스포츠에 대한 관심을 불러일으키고 올바른 신발을 선택하는 방법은 물론 부상 예방 및 운동 능력 향상에 대한 정보를 제공하는 역할도 하고 있습니다. 이는 다시 한번 시장 측의 고성능 운동화 판매를 견인했다.
유럽의 전체 신발 시장 규모는 약 1,300억 유로에 달하며, 그 중 스포츠 신발 시장은 약 500억 유로, 스포츠 및 아웃도어 신발 시장은 480억 유로에 달합니다.
4. 수영복
2022년에는 수영복 시장 성장률이 12.1%에 달해 그동안 억눌렸던 휴가 소비와 여행 수요가 일부 풀릴 것으로 예상된다. 그러면 해당 부문은 2019년 수준 이상으로 안정화될 것입니다.
EU 수영복 수입액은 지난 5년간 연평균 8.5% 증가해 전체 EU 의류 수입액의 평균 증가율 5.8%보다 높았습니다. 2019년 유럽의 수영복 수입액은 21억 유로로 2014년 14억 유로에서 증가했습니다.
독일(2억9천5백만 유로), 프랑스(1억7천6백만 유로), 네덜란드(1억7천1백만 유로), 이탈리아(1억6천6백만 유로), 영국(1억5천7백만 유로), 폴란드(1억9백만 유로)는 유럽 최대의 수영복 수출국입니다. 이들 6개국의 수영복 의류 수출 시장 규모는 전체 EU 시장의 70% 이상을 차지한다.
5. 스포츠 및 레저용 의류
애슬레저(Athleisure)는 2019년을 앞두고 핵심 트렌드가 되었으며, 재택근무 의무화로 인해 2020년과 2021년에도 매출 성장세가 둔화될 조짐을 보이지 않고 있습니다.
캐주얼 스포츠웨어는 스포츠웨어의 전문 분야일 뿐만 아니라 패션 브랜드의 정렬 타겟이기도 하다. 따라서 스포츠웨어와 패션의류의 경계도 다소 모호하다.
많은 소비자들의 변화하는 쇼핑 습관은 건강한 라이프스타일을 다른 추구보다 우선시하고 신체 활동을 일상의 일부로 만듭니다. 예를 들어, Zoom 회의에 운동복을 입는 것은 많은 비즈니스 영역에서 더욱 널리 받아들여지고 있습니다.
전염병 기간 동안 피트니스 소프트웨어와 그에 따른 지원 서비스가 증가하면서 더 많은 소비자가 일상 생활에서 스포츠웨어를 받아들이고 평일에는 스포츠에 적극적으로 참여하게 되었습니다.
결과적으로 스포츠웨어 산업은 패션, 레저, 스포츠의 요구를 충족하는 의류를 만들기 위해 이를 의류의 패션과 빠르게 결합하여 이 새로운 제품 부문의 성장을 가능하게 하고 있습니다.
다른 요인들도 패션 산업의 초점을 애슬레저 쪽으로 이동시켰습니다. 2020년에는 DTC 스포츠 브랜드의 온라인 매출이 증가할 것이며, 소셜 미디어와 셀프 미디어 실무자들의 협력이 점차 중요한 마케팅 방법으로 자리잡을 것입니다.
현재 스포츠웨어 시장의 주요 플레이어는 나이키와 아디다스이다. 나중에 새로 진입한 Under Armour와 Lululemon은 모두 스포츠웨어 패션의 판테온에서 탁월한 시장 위치를 차지하고 있습니다.
6. 스포츠 장비
스포츠용품 시장 규모는 2020년 축소됐다가 2021년 급격한 확대세를 보였다. 이 카테고리 시장의 확대율은 2022년에 안정세를 보일 것으로 예상된다.
테니스 장비는 좋은 참고 지표입니다. 유럽은 세계 테니스 클럽의 52%를 소유하고 있으며, 유럽 테니스 라켓 시장은 2021년에 1억 355만 유로의 가치가 있을 것이며, CAGR 1.4%로 2028년에는 1억 1413만 유로에 이를 것으로 예상됩니다.
축구용품 시장도 주목할 만하다. 전 세계 축구 장비 시장 규모는 2019년 19억 달러로 평가되었으며, 2027년에는 37억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 전 세계 시장은 2021년부터 2027년까지 연평균 성장률(CAGR) 18.3%로 성장할 것으로 예상됩니다.
유럽의 홈 피트니스 장비 시장은 팬데믹 기간 동안 호황을 누렸고, 앞으로도 계속 성장하겠지만 다른 유형의 스포츠 장비보다 빠른 속도로 약세를 보일 것입니다. 가정용 피트니스 및 피트니스 장비 시장은 2021년 20억 유로 규모로 평가되며, 2021년부터 2031년까지 연평균 3.1% 성장할 것입니다.
- 유럽 주요 스포츠 시장의 지역 경제
유럽에는 아디다스(Adidas), 푸마(Puma), 휠라(Fila) 등 세계적으로 유명한 스포츠 브랜드가 많이 있습니다. 한편, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 영국, 네덜란드 등 서유럽 시장이 대륙을 장악하고 있습니다. 이에 비해 중부유럽과 동유럽 시장은 규모는 작지만 성장 잠재력은 더 크다.
유럽 스포츠 소비자의 쇼핑 패턴을 분석한 결과, 해당 지역 소비자 중 10% 미만이 적극적으로 스포츠 용품을 온라인으로 구매하는 것으로 나타났습니다. 가장 큰 이유는 소비자들이 스포츠용품 구매 시 오프라인 매장에서의 쇼핑 경험을 선호하기 때문이다. 팬데믹으로 인해 산업 전반에 걸쳐 온라인 판매가 급증한 반면, 스포츠 용품의 온라인 소매 판매는 상대적으로 느리게 증가했습니다.
흥미롭게도 온라인 소비자 그룹 중 스포츠 소비자가 가장 큰 비중(7.5%)을 차지하고 있으며, 스페인은 유럽경제지역에서 스포츠를 오락으로 활용하는 국가 중 하나이다. 네덜란드의 스포츠 전자상거래 카테고리 침투율은 상대적으로 낮습니다(4.9%).
많은 소비자는 오프라인 매장에서 스포츠 용품과 장비를 직접 쇼핑하기를 원합니다. 스포츠 중심 국가에서 소비자는 올바른 전문 장비와 의류를 찾는 데 더 중점을 둡니다. 스포츠가 덜 발달된 시장에서는 그 반대가 적용됩니다. 즉, 소비자의 전자상거래 참여율이 더 높은 곳(예: 스페인)입니다.
독일과 덴마크는 TOP 50 스포츠 소매업체 중 온라인 트래픽 집중도가 가장 높으며, 각각 유럽 전체 시장 트래픽의 14%와 12%를 차지합니다. 독일은 온라인 스포츠 소비자 수에서 2위를 차지했습니다. 스포츠 소비자 수가 가장 많은 네덜란드에서는 온라인 스포츠 소매업체가 트래픽의 6%만을 차지합니다.
데이터에 따르면 스포츠 카테고리는 국경 간 시장에서 상대적으로 강력한 성과를 보이고 있습니다. 예를 들어, 상위 50개 스포츠 소매업체는 독일 소비자의 7.9%를 차지하고 있으며, 이들 소매업체 중 14%가 독일에 본사를 두고 있습니다. 마찬가지로 상위 50개 스포츠 소매업체는 프랑스 소비자의 12%를 점유하고 있으며 그 중 프랑스에 본사를 둔 기업은 10%에 불과합니다. TOP 50 스포츠 소매업체 중 8% 이상’ 웹사이트 트래픽은 미국에서 발생합니다.
이는 또한 유럽 온라인 스포츠 용품 및 장비 시장이 다른 소매 카테고리에 비해 국경의 영향을 덜 받는다는 것을 어느 정도 보여줍니다.
브렉시트 이후 EU에서 구매하는 데 추가 장벽이 있을 수 있는 영국에서도 현지 소비자가 TOP 50 소매업체를 방문하는 비율이 무려 7.7%에 달합니다. 이는 많은 영국 소비자가 여전히 유럽 전자상거래 사이트에 있음을 시사합니다. 스포츠 용품을 구매할 때 영국 스포츠 소비자는 항상 EU 전문 브랜드와 소매업체를 높이 평가해 왔습니다.
유럽은 스포츠 용품 및 장비의 주요 공급 및 마케팅 시장으로 2015년부터 2020년 사이 수입이 증가했다. 2015년과 비교하면 2020년에는 수입과 수출이 모두 증가해 수입 증가율(37.8%)이 수출 증가율(28.2%)보다 높아 수입이 약 37억 유로, 수출이 약 26억 유로 증가했다. 2020년 기준 유럽의 수출은 118억유로, 수입은 135억유로였다.
유럽의 운동화 수출은 2015년에서 2020년 사이에 74% 증가하여 증가하고 있습니다. 이러한 수출의 대부분은 미국, 일본, 중국, 러시아, 한국, 터키, 캐나다, 아랍에미리트, 우크라이나 및 기타 국가로 이루어집니다. 이 중 가장 큰 수출 감소폭은 스노보드로 전년 동기 대비 5% 감소했다.
유럽으로 수입되는 보트 및 수상 스포츠 장비의 수는 2020년까지 5년 동안 155% 증가하여 증가하고 있습니다. 체조, 스포츠 및 수영 장비 수입도 같은 기간 동안 33% 증가하여 급증했습니다.
2020년 가치 측면에서 독일과 네덜란드는 약 53억 유로의 수출액을 기록하며 EU의 주요 스포츠 용품 수출국이었으며, 이탈리아(44억 유로)와 벨기에(36억 유로)가 그 뒤를 이었습니다. 유럽의 주요 수입국은 독일(63억 유로), 네덜란드(47억 유로), 프랑스(37억 유로)이다. 230억 유로에 달하는 상당한 무역 흑자를 기록하고 있는 이탈리아는 수입보다 거의 두 배에 달하는 스포츠 관련 상품과 장비를 수출하고 있습니다.
스포츠 용품의 EU 내 무역은 EU 내부로부터의 수입과 EU 외부로부터의 수입이 51%:49%를 차지하여 강력합니다. EU 내 패션 스포츠웨어 수입은 독일이 주도하고 있으며, 이는 시장 점유율 11.7%로 시장 가치 18억 유로에 해당한다. 이탈리아(5.7%), 네덜란드(5.3%), 벨기에(4.9%)가 그 뒤를 이었습니다.
한편, 폴란드는 주목해야 할 국가 시장입니다. 유럽 대륙의 어떤 국가보다 스포츠 용품 수입이 가장 빠르게 성장하는 국가 중 하나이며, 점점 더 풍요로워지는 대규모 소비자 기반을 보유하고 있으며, 신흥 온라인 소매 시장 중 하나입니다.
- 유럽 스포츠 용품 시장 경쟁 환경
스포츠 용품은 유럽 전역의 소매점, 상점 및 유통업체를 통해 판매되며 시장은 전문점, 일반 스포츠 소매점 및 브랜드로 구분됩니다. 시장 또한 점점 더 활발해지고 있으며 업계에서는 패션 브랜드, 백화점, 기타 소매업체 등 다른 산업과의 간접적인 디지털 경쟁도 벌어지고 있습니다.
대규모 통합 스포츠 소매업체는 시장의 지배적인 소매 환경을 구성하며, 대규모 고객 기반을 대상으로 광범위한 스포츠 및 레크리에이션 스포츠 용품을 판매하는 소매업체로 구성됩니다. 그러나 그들은 여전히 야외 스포츠에 초점을 맞추고 있으며 따라서 퍼포먼스와 레크리에이션 스포츠에 중점을 두는 소비자에게 제품을 제공할 수 있습니다. 유럽의 주요 시장 경쟁자로는 Decathlon과 Sports Direct가 있습니다. 전통적으로 오프라인 매장이었던 이들 소매업체는 점차 전자 상거래 공간으로 진출했으며 현재는 옴니채널 비즈니스 모델에 초점을 맞추고 있습니다.
Amazon 및 eBay와 같은 주류 플랫폼은 오랫동안 주요 스포츠 용품 판매자였으며 Adidas 및 Nike와 같은 유명 브랜드도 잠식을 피하기 위해 최종 제품 및 기타 상품을 판매하기 위해 전자 상거래 플랫폼에 자체 브랜드 매장을 열었습니다. Decathlon과 같은 소매업체는 핵심 전문성을 강화하고 더 넓은 스포츠 용품 시장으로 영향력을 확대하기 위해 자체 마켓플레이스를 개방함으로써 한 단계 더 나아갔습니다. 특정 스포츠와 카테고리에 맞는 보다 전문화된 플랫폼도 등장하고 있습니다.
유럽의 스포츠 용품 시장에는 다양한 온라인 및 옴니채널 소매업체가 서비스를 제공하고 있으며, 각 국가의 상위 100위 안에 적어도 한 곳의 주요 업체가 포함되어 있습니다. 예를 들어, 독일에는 스포츠 및 아웃도어 용품 및 장비 시장에서 특정 규모를 나타내는 여러 공 소매업체가 순위에 포함되어 있으며 이는 스위스, 오스트리아, 폴란드 및 체코와 같은 국가와의 국경 간 전자 상거래 발전이기도 합니다. 개발의 결과. 이와 대조적으로 영국은 상위 20위 안에 단 하나의 소매업체(Sports Direct)만 있습니다.
유럽 소매업체의 분포는 일부 유명 브랜드(일반적으로 Nike 및 Adidas와 같은 거대 브랜드)의 영향을 받아 전 세계 다른 소매업체 및 브랜드 매장을 통해 국경 간 판매를 촉진합니다.
- 2022년 유럽 스포츠산업 성장 포인트
모든 소매 업종과 마찬가지로 유럽의 스포츠 쇼핑객은 팬데믹 기간 동안 쇼핑 습관에 극적인 변화를 겪었지만 아마도 그다지 극적이지는 않았을 것입니다. 스포츠 용품 분야에서 소비자 행동의 온라인 쇼핑으로의 전환은 다른 분야에 비해 훨씬 덜 극적이었던 반면, 오프라인 소매점으로의 복귀는 더욱 빨랐습니다.
그렇다면 2022년 이후 유럽 스포츠 용품의 성장 포인트와 트렌드는 무엇일까요?
젊은층의 피트니스에 대한 관심이 높아지고 피트니스 산업의 영향력이 커짐에 따라 전염병으로 인해 유럽에서는 더 많은 소비자들이 건강에 관심을 갖게 되었습니다. 역설적이게도 유럽의 비만 위기도 점점 커지고 있으며, 정부는 이를 억제하기 위한 조치를 취하기 시작했습니다.
2020년 영국 연구에 따르면 1986년보다 8배나 많은 십대들이 체중 감량을 위해 운동하고 있는 것으로 나타났습니다. 작년에 조사했을 때 14세 청소년 10명 중 6명이 체중 감량을 위해 운동했다고 답했는데, 1986년에는 그 비율이 7%에 불과했습니다.
밀레니얼 세대와 Z세대는 전체 피트니스 클럽 회원의 80%를 차지하고, 헬스장 회원의 85%는 집에서도 운동합니다. 16~34세 인구의 89%가 운동을 위해 피트니스 앱을 사용합니다.
이러한 젊은 사용자들이 팬데믹 기간 동안 축소된 팀 스포츠 및 기타 활동을 계속해서 운동하고 재개함에 따라 스포츠 용품 판매가 더욱 성장할 것입니다.
피트니스 산업은 Z세대와 밀레니얼 세대가 피트니스뿐만 아니라 전반적인 신체 및 정신 건강에도 중점을 두는 방향으로 주도되고 있습니다. 2017년부터 2021년까지 전 세계 건강 산업 시장 규모는 6.4% 성장했으며 시장 가치는 약 3조 7천억 달러에 이릅니다.
피트니스는 그 중 하나의 핵심 영역일 뿐입니다. 웰니스 산업의 성장은 스포츠 용품, 특히 신발, 의류, 스포츠 장비 구매의 성장을 직접적으로 주도하고 관련 기술 업그레이드를 촉진합니다.
남부 유럽 국가에서는 아동 비만이 증가하고 있습니다. 수치에 따르면 키프로스, 그리스, 이탈리아, 몰타, 산마리노, 스페인에서는 남아 5명 중 약 1명(18%~21%)이 비만인 것으로 나타났습니다.
이곳은 정부가 아이들의 건강을 개선하고 사람들이 스포츠와 운동에 참여하도록 장려하기 위한 조치를 취하고 있는 곳입니다. 이는 전체 유럽 시장에서 스포츠 용품에 대한 수요 증가로 이어질 것이며, 사업 기회는 자명하다고 할 수 있습니다.
동시에 Z세대와 밀레니얼 세대는 스포츠 및 피트니스 산업의 성장을 주도하고 있습니다. 젊은 그룹이 전체 가상 피트니스 사용자 비율의 65% 이상을 차지합니다. 주요 소비자 그룹은 원활하고 상호 연결된 피트니스 경험을 원합니다. 판매자가 제공하는 경험은 사람들의 라이프스타일에 적응하고 다양한 스포츠 시나리오와 일치해야 합니다. 따라서 AR 등 가상기술을 접목한 피트니스 소프트웨어와 이에 상응하는 피트니스 장비/기술이 소비자의 관심을 끌 수 있다.’ 그 어느 때보다 주목하세요.
