معرفی:
با نزدیک شدن به تاریخ عرضه آیفون 15 مورد انتظار، تولیدکنندگان اصلی طراحی اصلی (ODM) به طور فعال در حال آماده سازی مواد هستند که باعث بهبود تقاضای صنعت می شود. روندهای اخیر در حجم حمل و نقل خازن های سرامیکی چند لایه (MLCC) نشان دهنده روند گرم شدن است، با نسبت BB برای ماه جولای از 0.84 در آوریل به 0.91 افزایش یافته است. حجم کل محموله ها نیز افزایش یافته است و از 3450 میلیارد دستگاه در ماه مارس به 3890 میلیارد دستگاه در ژوئن رسیده است که نشان دهنده رشد قابل توجه 12 درصدی و بهبود بالقوه است.
با استقبال از فصل اوج سنتی لوازم الکترونیکی مصرفی در سه ماهه سوم، اپل قرار است آیفون 15 را در پایان سه ماهه سوم رونمایی کند. ODM های پیشرو مانند Foxconn و Luxshare آماده سازی مواد را تا پایان ژوئن آغاز کرده اند. پشتیبانی از فناوری شبکه جدید (5G)، سرورهای هوش مصنوعی و سفارشهای جدید آیفون 15، موراتا، تایو یودن و سامسونگ را وادار کرد تا در اوایل جولای از خط حیاتی نسبت BB عبور کنند. کارشناسان بازار معتقدند صنعت MLCC از انتهای چرخه عبور کرده است. با نگاهی به نیمه دوم سال، فشارهای اساسی بر تولیدکنندگان اصلی کاهش یافته است، با استفاده از ظرفیت در حدود 70٪، و تلاش های ترکیبی سطوح موجودی زنجیره صنعت برای تثبیت یا حتی افزایش اندکی قیمت ها آماده است.
بازیابی مداوم در صنعت MLCC:
با عرضه قریب الوقوع آیفون 15 و تقاضای قوی برای لوازم الکترونیکی مصرفی در سه ماهه سوم، صنعت MLCC در حال احیای مجدد است. افزایش اخیر در حجم عرضه و حمل و نقل MLCC نشان دهنده یک روند دلگرم کننده پس از یک دوره چالش است.
1. افزایش نسبت BB:
نسبت BB، شاخصی حیاتی برای تعادل عرضه و تقاضا، در جولای بهبود یافت و در 0.91 قرار گرفت. این نشان دهنده یک بازگشت مثبت از نسبت 0.84 در آوریل است که نشان دهنده افزایش تقاضا برای اجزای MLCC است.
2. افزایش حجم محموله:
از ماه مارس تا ژوئن، حجم حمل و نقل MLCC از 3450 میلیارد واحد به 3890 میلیارد واحد افزایش یافت که شاهد نرخ رشد 12 درصدی بود. این افزایش به دلیل تقاضای رو به رشد تولید کنندگان گوشی های هوشمند و سایر دستگاه های الکترونیکی مصرفی است.
3. آماده سازی برای عرضه آیفون 15:
عرضه قریب الوقوع آیفون 15 روند آماده سازی مواد را در میان ODM های بزرگ مانند فاکسکان و لوکسشیر تسریع کرده است. راه اندازی مدل ها و سفارشات جدید به طور قابل توجهی به افزایش تقاضا برای قطعات MLCC کمک کرده است.
4. پیشرفت نسبت BB:
پشتیبانی قوی از فناوری های نوظهور مانند سرورهای 5G و AI، همراه با سفارشات جدید آیفون 15، نسبت BB را برای موراتا، تایو یودن و سامسونگ افزایش داده است. این نقطه عطف نشان دهنده یک چرخش بالقوه برای صنعت MLCC است.
چشم انداز نیمه دوم سال:
انتظار میرود صنعت MLCC در ماههای باقیمانده سال شاهد بهبود و ثبات بیشتر باشد.
1. کاهش فشارهای اساسی:
تولیدکنندگان اصلی در صنعت MLCC با افزایش تقاضا، فشارهای اساسی کاهش یافته را تجربه می کنند. انتظار می رود این پیشرفت مثبت به بهبود کلی صنعت کمک کند.
2. استفاده از ظرفیت در سطوح بهینه:
استفاده از ظرفیت به حدود 70 درصد رسیده است که نشان دهنده تعادل سالم تر بین عرضه و تقاضا است. این سطح استفاده نشان دهنده بهبود شرایط بازار است.
3. تثبیت سطوح موجودی:
تلاش های مشترک در زنجیره صنعت منجر به تثبیت سطح موجودی شده است. انتظار می رود پویایی عرضه و تقاضا ثابت از قیمت ها باثبات یا افزایش اندک حمایت کند.
نتیجه گیری:
صنعت MLCC به دلیل عرضه قریب الوقوع آیفون 15 و فصل اوج سنتی لوازم الکترونیکی مصرفی در سه ماهه سوم، نشانه های امیدوارکننده ای از بهبود را نشان می دهد. افزایش نسبت BB، افزایش حجم محمولهها و آمادهسازی برای عرضه آیفون 15 همگی نشاندهنده روند مثبت بازار MLCC است. با نزدیک شدن به نیمه دوم سال، انتظار می رود کاهش فشارهای اساسی، استفاده بهینه از ظرفیت و تثبیت سطح موجودی، شتاب بهبود را حفظ کند و به طور بالقوه منجر به افزایش متوسط قیمت شود. با روشنتر به نظر رسیدن آینده، سهامداران صنعت MLCC میتوانند این مرحله جدید رشد را با خوشبینی مجدد در آغوش بگیرند.
