تقرير سوق التجارة الإلكترونية في كوريا 2022

تعد كوريا الجنوبية من أكثر الدول تقدمًا في سوق التجارة الإلكترونية على مستوى العالم. ويتوقع صندوق النقد الدولي أنه بحلول عام 2026، قد يتفوق حجم سوق التجارة الإلكترونية في كوريا الجنوبية على السوق اليابانية بنحو 12%. في “تصنيف سهولة ممارسة الأعمال لعام 2019” واحتلت كوريا الجنوبية، التي أصدرها البنك الدولي في وقت سابق، المركز الخامس بين إجمالي 189 دولة في القائمة، بينما احتلت الولايات المتحدة المركز السادس والمملكة المتحدة المركز الثامن. خلال فترة مكافحة الوباء، تم إغلاق الاقتصاد وأغلقت المتاجر الفعلية، وأولئك الذين اضطروا إلى تغيير عاداتهم الاستهلاكية ذاقوا طعم الهزيمة. “نضارة” التسوق عبر الإنترنت، وخاصة المستهلكين الأكبر سنا، مما أدى إلى ارتفاع معدل انتشار الإنترنت المرتفع بالفعل في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي.

وتتوقع توقعات الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية لعام 2022 بأكمله أن تصل إلى 190.8 مليار دولار، وترتفع إلى 2316 مليار دولار بحلول عام 2027. ويبلغ إجمالي عدد السكان الحالي في كوريا الجنوبية نحو 51.7 مليون نسمة، ولكن تحت تأثير انخفاض معدل المواليد، وزيادة متوسط ​​العمر المتوقع ونقص العمالة الأجنبية، أظهر التغير في إجمالي السكان اتجاها نزوليا، وربما يبشر بانحدار أشبه بالهاوية بحلول عام 2070.

وفي عام 2020، بلغ معدل انتشار الإنترنت في كوريا الجنوبية 97%. وقد نجح الأساس الاقتصادي المتين وسياسات التعافي الاقتصادي القوية في مساعدة كوريا الجنوبية على الهروب من الانكماش الاقتصادي العالمي تحت تأثير الوباء. ووفقا لبيانات بنك كوريا، سينمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 4.1% في عام 2021، وهو الأسرع منذ 11 عاما، وأعلى من التوقعات السابقة البالغة 4%. لكن مؤشر ثقة المستهلك المركب لشهر يونيو/حزيران 2022، وهو مقياس لتفاؤل المستهلك بشأن أداء الاقتصاد، بلغ 96.4، بانخفاض 6.2% عن مايو/أيار.

نظرة عامة على سوق التجارة الإلكترونية الكورية

وتعد كوريا الجنوبية سادس أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في العالم، حيث تبلغ إيراداتها المتوقعة 118 مليار دولار لعام 2022 بأكمله، بعد الصين والولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة. ومع تعمق العولمة الاقتصادية، امتدت الخلافات بين روسيا وأوكرانيا تدريجياً إلى كوريا الجنوبية. وفي ظل خلفية إطالة دورة سلسلة التوريد بشكل أكبر وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل حاد في ظل ارتفاع معدلات التضخم، بدأت السوق المحلية في كوريا الجنوبية "السير قدمًا بحمل ثقيل". “الرحلة.

وشكلت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية 32% من إجمالي مبيعات التجزئة، لتحتل المرتبة الثانية بعد الصين (46%) والمملكة المتحدة (36%). وقد تخلفت عن الركب البلدان التي لديها صناعات تجارة إلكترونية متطورة مثل إندونيسيا (20٪) والولايات المتحدة (16٪). ليست فجوة صغيرة.

حسب الفئة، تمثل منتجات الأزياء الجزء الأكبر من إيرادات سوق التجارة الإلكترونية الكورية، حيث تقدر إيراداتها بـ 41 مليار دولار في عام 2025، تليها الإلكترونيات (27 مليار دولار)، ومستحضرات التجميل. & صحة & العناية الشخصية & الرعاية المنزلية (19 مليار دولار)، الألعاب & هوايات & DIY (17 مليار دولار).

آفاق التجارة الإلكترونية في كوريا الجنوبية

ومن المتوقع أن تحافظ إيرادات التجارة الإلكترونية في كوريا الجنوبية على معدل نمو سنوي قدره 4% في السنوات القليلة المقبلة، في حين من المتوقع أن تزيد الإيرادات العالمية بنسبة 10% خلال نفس الفترة، وستزيد بنسبة 12% في عام 2025. ومن المتوقع أن تظل نسبة التسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية مستقرة نسبيا عند 39% في عام 2025، ارتفاعا من 37% في عام 2022.

ويتوقع المحللون أنه مع توسع الطبقة الوسطى واستمرار عادات التسوق عبر الإنترنت بعد الوباء، لا يزال أمام سوق التجارة الإلكترونية في شرق وجنوب شرق آسيا مجال للنمو. يعد طلب الشعب الكوري على منتجات الأغذية والمشروبات هو السبب الرئيسي للنمو السريع للتجارة الإلكترونية المحلية. ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات التجارة الإلكترونية للأغذية والمشروبات 20 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، وسيصل معدل اختراق السوق إلى 25% و26% على التوالي. ، ارتفاعًا من 21٪ و 23٪ هذا العام.

في الوقت الحاضر، لا توجد دولة في العالم لا تعاني من ارتفاع الأسعار. في كوريا الجنوبية، حيث تم تطوير سوق التجارة الإلكترونية بشكل كبير و"استدعاءه"، يتمتع الناس بالفوائد من خلال التسوق عبر الإنترنت، وهو أيضًا السبب الرئيسي وراء زيادة معدل انتشار التجارة الإلكترونية عامًا بعد عام.

التركيز على اتجاهات السوق المحلية في كوريا

· سوق المنتجات الفاخرة مزدهر

وفي ظل الترويج للتغليف الإعلامي، أصبح سوق السلع الفاخرة الفاخرة تدريجياً معجنات عطرة في كوريا الجنوبية. وفي عام 2022، من المتوقع أن تصل إيرادات سوق المنتجات الفاخرة إلى 6.39 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل سنوي قدره 4.83% حتى عام 2027. ويعني الدخل المرتفع نسبياً المتاح في كوريا الجنوبية أن معظم الناس قادرون على شراء السلع الفاخرة. وفي عام 2020، حقق الكوريون الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا أعلى إنفاق على السلع الفاخرة ذات الاستخدام الواحد بين جميع الفئات العمرية، حيث وصل متوسط ​​الإنفاق إلى حوالي 413,154 وون.

· العزوبة في الارتفاع

منذ عام 2017، أصبح مصطلح العزوبة (هونجوك) شائعًا تدريجيًا في كوريا الجنوبية، والذي يشير إلى العدد المتزايد من الأشخاص الذين يختارون العيش بمفردهم. ويؤدي ظهور هذه الفكرة إلى تفاقم مشكلة شيخوخة السكان. وفي عام 2020، وصلت نسبة الأسر المكونة من شخص واحد في كوريا الجنوبية إلى 31.7%، وهو رقم قياسي. يبلغ عمر التكوين الرئيسي للمجموعة الفردية أكثر من 20 عامًا وأكثر من 40 عامًا. يحب معظم هؤلاء الأشخاص إنفاق المال وهم على استعداد لإنفاق المال.

· تسود الثقافة الغذائية الواحدة

وفقًا لاستطلاع أطلقته Rakuten Insight في عام 2021، فإن 45% من الكوريين الذين شملهم الاستطلاع باستخدام تطبيقات توصيل الطعام لتقديم طلب سينفقون ما بين 20 ألف و30 ألف وون، وسينفق 38% ما بين 10 آلاف و20 ألف وون.

· العلامات التجارية تذهب إلى الخارج

لقد أرست مستحضرات التجميل الكورية مثل Innisfree وSulwhasoo، بالإضافة إلى المنتجات الإلكترونية التابعة لشركة Samsung وLG، والتي تباع بشكل جيد في جميع أنحاء العالم، أساسًا جيدًا للعلامات التجارية الكورية للذهاب إلى الخارج. تتمثل ميزة التسوق في الخارج في أنه يمكنك شراء منتجاتك المفضلة في الخارج بسعر منخفض نسبيًا، ولكن السعر هو أنك تحتاج إلى دفع تكاليف شحن عالية. ووفقا لرابطة التجارة الدولية، فإن حجم التجارة عبر الحدود في كوريا الجنوبية سيرتفع من 2 مليار دولار في عام 2017 إلى 4.5 مليار دولار في عام 2022.

لفترة طويلة، كانت حواجز اللغة وطرق التسليم الفردية والطرق الطويلة هي العوائق الرئيسية أمام المستهلكين في الخارج لشراء المنتجات الكورية. ومن أجل القضاء على هذه المقاومة، بدأ العديد من تجار التجزئة في تقديم خدمات استشارية لخدمة العملاء عبر البريد المباشر واللغات الأجنبية، ولكن معظم خدمات اللغات الأجنبية تقتصر على اللغة الإنجليزية فقط. والصينية.

(الصورة على اليسار توضح مصادر حركة المرور عبر الإنترنت لأكبر 100 تاجر تجزئة في كوريا الجنوبية. ويمثل المستهلكون الكوريون الغالبية العظمى، ويمثل المستهلكون في الصين والولايات المتحدة 12.4% و8.5% على التوالي؛ والصورة على اليمين توضح التجارة الإلكترونية عبر الحدود في الدول الآسيوية في عام 2021. ومن حيث التنمية، حققت كوريا الجنوبية المركز الثاني بعد الصين).

وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت شركة Lotte Duty Free أول منصة للتجارة الإلكترونية لدول خارجية مثل سنغافورة وماليزيا وتايلاند والولايات المتحدة واليابان والصين، مع منتجات من كوريا الجنوبية بشكل رئيسي. يمكن للمستهلكين في هذه المناطق التأهل للشحن المجاني إذا استقروا بأكثر من 70 دولارًا؛ تقدم شركة Shilla Duty Free وشركة Cainiao التابعة لشركة Alibaba خدمات لوجستية من نقطة إلى نقطة؛ في أبريل 2022، SSG.com خدمات عبر الحدود لفئات المواد الغذائية... يمكن ملاحظة أن طموح منصة التجارة الإلكترونية الكورية للتوسع إلى الخارج.

· عادات التسوية

في عام 2021، سيكون لدى كوريا الجنوبية أحد أعلى معدلات انتشار بطاقات الائتمان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولكن طرق الدفع الأخرى الأكثر ملاءمة بدأت تلحق بالركب، بما في ذلك Kakao Pay.

Kakao Pay هي عبارة عن منصة للدفع عبر الهاتف المحمول تابعة لمجموعة Kakao. بفضل تطبيق Kakao Talk، وهو تطبيق يشبه WeChat، أصبح شائعًا في كوريا الجنوبية في فترة قصيرة من الزمن. منصات المستهلك التي تدعم الآن تسوية Kakao Pay تشمل Apple Store وGoogle Play وNetflix وSpotify. يتوقع المحللون أن ينمو عدد مستخدمي Kakao Pay بالملايين في السنوات القليلة المقبلة.

تشير البيانات إلى أنه في عام 2021، سيمثل استهلاك الهاتف المحمول 72% من إجمالي قيمة معاملات التسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية.

وعندما سئلوا عن سبب استخدامهم للتطبيق للتسوق، أجاب 74% من المشاركين “حاجة ملحة لعنصر”وأجاب 41% “مهما كان.”

بلغت نسبة المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و49 عامًا والذين استخدموا Naver Shopping وCoupang وGmarket في الأشهر الثلاثة الماضية (الوقت الإحصائي هو الأشهر الثلاثة الأولى من تلقي الأسئلة) 63% و60% و25% على التوالي.

· التوزيع الاستهلاكي

وتعتبر نسبة انتشار التجارة الإلكترونية في كوريا الجنوبية مرتفعة، ومن المتوقع أن تصل إلى 77% في عام 2022، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 83% بحلول عام 2025.

سيكون هناك حوالي 40 مليون متسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو إلى 43 مليونًا بحلول عام 2025. وفي عام 2021، سيمثل المستخدمون في الفئة العمرية 45-54 عامًا 25%، ليحتلوا المرتبة الأولى بين جميع الفئات العمرية. والمثير للدهشة أن الفئة العمرية 18-24 عامًا ستشكل أقل نسبة، 12% فقط.

أسباب التسوق عبر الإنترنت هي “نوعية جيدة والسعر المنخفض” و “راحة” وشكلت 44% و 33% على التوالي، في حين شكلت الخدمة والموثوقية قليلة جدا.

جمال & صحة & لا تزال منتجات العناية الشخصية والرعاية المنزلية تمثل الحصة الأكبر، تليها المشروبات والإلكترونيات.

(معدل انتشار المستخدمين لمختلف الفئات من 2017 إلى 2025)

· منصة

وفي سبتمبر 2021، سيصل عدد زوار موقع Coupang إلى حوالي 6.27 مليون، ليحتل المركز الأول بين منصات التجارة الإلكترونية الكبرى في كوريا الجنوبية. وتلاه Gmarket بـ 6.2 مليون.

تأسست شركة Coupang في عام 2010، وستصل إيرادات مبيعاتها في عام 2021 إلى 203,600 وون. ذكرت صحيفة كوريا تايمز مؤخرًا أن عدد أعضاء Coupang الذين يدفعون رسومًا يقترب من 10 ملايين، وهو ما يتجاوز 6 ملايين في Shinsegae. وفقًا لـ Export2Asia، يعيش 70% من الكوريين الجنوبيين على بعد 10 دقائق بالسيارة من مركز كوبانج اللوجستي. القدرة اللوجستية كوبانج، وخاصة القدرة على تسليم الميل الأخير، هو تقريبا في “سقف” المستوى في كوريا الجنوبية.

على الرغم من أن الهدف الرئيسي لشركة Coupang هو المستخدمين المحليين في كوريا الجنوبية، إلا أنها توسعت الآن إلى الأسواق الدولية بما في ذلك سنغافورة واليابان وتايوان، ولا تزال خطة التوسع العالمية الخاصة بها قيد التنفيذ.

· التغيرات في عادات الاستهلاك قبل وبعد الوباء

يُظهر البحث الذي أجرته شركة RetailX أنه قبل الوباء، كان 45% من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا يتسوقون عبر الإنترنت وفي المتجر عند شراء منتجات غير بقالة، وكانوا يفضلون التسوق عبر الإنترنت (28%) أو تفضيل الطوب وقذائف الهاون. وكانت نسبة استهلاك المتجر (تمثل 27%) هي نفسها. ويمكن ملاحظة اتجاه مماثل في الفئات العمرية الأكبر قليلاً، حيث اختار 47% من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 34 عامًا، و46% من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 إلى 44 عامًا نموذج التسوق المختلط؛ قال 33% من المشاركين الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا فما فوق إنهم كانوا أكثر ميلًا للتسوق في المتاجر الفعلية قبل الوباء، واختار 20% فقط من المستهلكين في هذه الفئة العمرية التسوق عبر الإنترنت. ومن بين جميع الفئات العمرية التي شملها الاستطلاع، كانت نسبة اختيار التسوق المختلط هي نفسها بشكل أساسي، حيث بلغت 45% وما فوق.

وعندما سئلوا عما إذا كان الوباء قد أثر على عادات التسوق لديهم، قال 10% من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا إنهم ما زالوا ملتزمين بالشراء داخل المتجر، بينما قال 43% إنهم تحولوا من التسوق داخل المتجر إلى التسوق عبر الإنترنت فقط، بينما يفضل 47% من المشاركين نموذج التسوق المختلط.

ويمكن ملاحظة اتجاه مماثل بين المجموعة التي تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا، حيث يصر 8% فقط من المشاركين على التسوق في المتاجر الفعلية، ويتحول 44% من المتاجر الفعلية إلى التسوق عبر الإنترنت، ويختار 49% مزيجًا من التسوق. أظهر المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 35 إلى 44 تفضيلات مماثلة.

وكان التغيير أكثر وضوحًا في الفئات العمرية الأكبر سنًا، حيث أبلغ 57% من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و54 عامًا عن انخراطهم في التسوق عبر الإنترنت. وفي الفئة العمرية 55 عامًا فما فوق، ارتفعت النسبة إلى 63 بالمائة. وهذا يدل على أن معظم الأشخاص الذين تأثروا بشدة بالوباء وغيروا عاداتهم في التسوق هم من منتصف العمر وكبار السن.