Sa kamakailang mga balita, ang industriya ng memory chip ay muling gumagawa ng mga alon na may makabuluhang pagtaas ng presyo na hanggang 20%. Ang mga nangungunang higanteng memorya ay pumirma ng mga kasunduan sa mga tagagawa ng smartphone, kabilang ang Xiaomi, OPPO, at Google, upang magbigay ng DRAM at NAND flash memory chips sa mga presyong 10% hanggang 20% na mas mataas kaysa sa mga kasalukuyang kontrata. Ang biglaang pagtaas ng presyo ng memorya ay nagdulot ng mga talakayan tungkol sa dynamics ng supply at demand sa industriya ng tech.
Ang Nagtutulak sa Likod ng Pagtaas ng Presyo
1. Inaasahang Pagtaas sa Benta ng Smartphone: Ang mga tagagawa ng smartphone ay kabilang sa mga pangunahing manlalaro na sumang-ayon na tumanggap ng mas mataas na presyo. Inaasahan nila ang pagtaas ng mga benta ng smartphone, lalo na sa mga internasyonal na merkado. Naghahanda ang mga tagagawa para sa tumaas na demand habang mas maraming consumer ang naghahangad na i-upgrade ang kanilang mga device.
2. Pagtugon sa Tumataas na Gastos sa Produksyon: Ang mga higante ng memorya tulad ng Samsung ay nagpaplano din na mag-supply ng mga memory chips sa kanilang in-house na mga dibisyon ng pagmamanupaktura ng mobile device sa mas mataas na presyo. Tumutugon ang diskarteng ito sa tumataas na trend sa mga presyo ng mobile chip, na tinitiyak ang balanse sa pagitan ng mga gastos sa produksyon at mga margin ng tubo.
3. Upstream na Impluwensiya: Ang mga tagagawa ng Upstream NAND Flash, kabilang ang Samsung, SK Hynix, at Kioxia, ay nagsimula nang magtaas ng mga presyo para sa mga kontrata ng wafer. Ang mas mababa kaysa sa normal na antas ng imbentaryo sa mga middlemen at downstream system module manufacturer ay nag-trigger ng buying spree, na nagdulot ng pagtaas ng mga presyo. Ang mga produkto gaya ng mga consumer SSD, storage card, at mga bahaging nauugnay sa mobile tulad ng eMMC at eMCP ay nakakita ng mga komprehensibong pagtaas ng presyo.
4. Supply Chain Dynamics: Dahil sa kasalukuyang mababang antas ng imbentaryo para sa ilang partikular na produkto ng storage, ang average na pagtaas ng presyo ay nasa iisang digit. Gayunpaman, dahil sa ilang mga produkto ng imbakan’ medyo mababa ang antas ng stock, ang pagtaas ng presyo sa double digit ay maaaring makita sa ikaapat na quarter.
5. Patuloy na Trend: Iniulat ng TrendForce na ang mga tagagawa ng Korean memory chip ay nagpasya na itaas ang mga presyo para sa kanilang pinakabagong mga chip, at ang pagtaas ng presyo na ito ay maaaring magpatuloy sa ikaapat na quarter. Ang rebound sa mga presyo ng kontrata ng NAND Flash wafer noong Agosto, kasama ng pagtaas ng mga pagbawas sa produksyon, ay inaasahang magpapalakas ng demand, na epektibong sumusuporta sa 0-5% na pagtaas sa mga presyo ng kontrata ng NAND Flash wafer noong Setyembre.
6. Nadagdagang Order: Ibinunyag ng mga tagaloob ng industriya na ang mga customer ng flash memory ng NAND ay hindi na pinuputol ang mga order ngunit dinadagdagan ang mga ito.
Ang Epekto ng Pagbabawas ng Produksyon
Ang Samsung, sa partikular, ay pinatindi ang pagbawas nito sa produksyon ng NAND flash memory at inaasahang bawasan ang produksyon ng 50% sa pagtatapos ng 2023. Nabawas na ng kumpanya ang produksyon ng NAND flash ng 20% sa unang kalahati ng taon at pinabilis ang pagbabawas ng humigit-kumulang 40% sa ikalawang kalahati.
Ang iba pang mga supplier ay inaasahang magpapalawak ng mga pagbawas sa produksyon sa ikaapat na quarter upang mapabilis ang clearance ng imbentaryo. Hinulaan ng Omdia na sa ikalawang kalahati ng 2024, ang buwanang produksyon ng DRAM ng Samsung ay higit na bababa mula sa kasalukuyang mga antas.
Itinuturo ng mga eksperto sa industriya na ang mga tagagawa ng memory chip ay binabawasan ang aktwal na mga paggasta sa kapital at dami ng input ng wafer nang higit pa kaysa sa kanilang taunang mga plano sa mas maaga sa taong ito, na may mga pagbawas na lampas sa 50%. Sa kontekstong ito, ang pagbaba sa DRAM at NAND flash memory supply ay maaaring lumampas sa 10% sa taong ito.
Sa mga nangungunang kumpanya na nagpapatupad ng mga pagbawas sa produksiyon, malapit na ang pagbabago ng memory market. Habang inaayos ng mga pabrika ng memorya ang produksyon upang matugunan ang pagbabago ng mga pangangailangan, ang mga antas ng imbentaryo ay nagpapatatag, at ang mga presyo ay nagpapakita ng mga palatandaan ng isang punto ng pagbabago. Habang papalapit tayo sa peak season para sa pag-iimbak ng merkado, ang pangkalahatang bilis ng mga pagpapadala ay bumibilis, na nagpapahiwatig ng potensyal na pagbawi sa ikot ng memorya.
Sa konklusyon, ang kamakailang pag-akyat sa mga presyo ng memory chip ay hinihimok ng tumaas na demand mula sa mga tagagawa ng smartphone, mga pagsisikap na kontrahin ang pagtaas ng mga gastos sa produksyon at dynamics sa upstream na supply chain. Ang mga pagtaas ng presyo na ito ay magpapatuloy hanggang sa ikaapat na quarter, na makakaapekto sa iba't ibang sektor ng industriya ng teknolohiya. Habang ang merkado ng memorya ay umaangkop sa pagbabago ng mga kondisyon, ang industriya ay maaaring nasa tuktok ng isang makabuluhang pagbabago sa ikot ng memorya. Manatiling nakatutok para sa mga karagdagang pag-unlad sa patuloy na umuunlad na tanawin na ito.
