I de senaste nyheterna har minneschipsindustrin återigen slagit till med en betydande prishöjning på upp till 20 %. Ledande minnesjättar har tecknat avtal med smartphonetillverkare, inklusive Xiaomi, OPPO och Google, för att leverera DRAM- och NAND-flashminneschips till priser som är 10% till 20% högre än befintliga kontrakt. Denna plötsliga ökning av minnespriserna har väckt diskussioner om utbuds- och efterfrågans dynamik inom teknikindustrin.
Drivkrafterna bakom prishöjningen
1. Förväntad ökning av smartphoneförsäljningen: Smartphonetillverkare är bland nyckelaktörerna som har gått med på att acceptera högre priser. De förväntar sig en ökning av försäljningen av smartphones, särskilt på internationella marknader. Tillverkare förbereder sig för ökad efterfrågan när fler konsumenter vill uppgradera sina enheter.
2. Motverka stigande produktionskostnader: Minnesjättar som Samsung planerar också att leverera minneschips till sina interna tillverkningsavdelningar för mobila enheter till högre priser. Denna strategi svarar mot den uppåtgående trenden i priserna på mobilchip och säkerställer en balans mellan produktionskostnader och vinstmarginaler.
3. Uppströms inflytande: Uppströms NAND Flash-tillverkare, inklusive Samsung, SK Hynix och Kioxia, har redan börjat höja priserna för waferkontrakt. Lagernivåer som är lägre än normalt bland mellanhänder och tillverkare av nedströms systemmoduler har utlöst en köprunda, vilket fått priserna att stiga. Produkter som konsument-SSD, minneskort och mobilrelaterade komponenter som eMMC och eMCP har sett omfattande prishöjningar.
4. Supply Chain Dynamics: Med tanke på nuvarande låga lagernivåer för vissa lagerprodukter är den genomsnittliga prisökningen ensiffrig. Dock på grund av vissa förvaringsprodukter’ relativt låga lagernivåer kan prisökningar med tvåsiffriga tecken komma att ses under fjärde kvartalet.
5. Pågående trend: TrendForce rapporterar att koreanska tillverkare av minneschip har beslutat att höja priserna för sina senaste chips, och denna prishöjning kan fortsätta in i det fjärde kvartalet. Uppgången i kontraktspriserna för NAND Flash-wafer i augusti, tillsammans med en ökning av produktionsminskningar, förväntas öka efterfrågan, vilket effektivt stöder en 0-5% ökning av kontraktspriserna på NAND Flash-wafer i september.
6. Ökade beställningar: Branschinsiders avslöjar att NAND-flashminneskunder inte längre minskar beställningar utan ökar dem.
Effekten av produktionsminskning
Speciellt Samsung har intensifierat sin minskning av produktionen av NAND-flashminnen och förväntas minska produktionen med 50 % i slutet av 2023. Företaget hade redan sänkt NAND-flashproduktionen med 20 % under årets första halvår och accelererade minskningen med cirka 40 % under andra halvåret.
Andra leverantörer förväntas utöka produktionsminskningarna under fjärde kvartalet för att påskynda lageravvecklingen. Omdia förutspår att under andra halvan av 2024 kommer Samsungs månatliga produktion av DRAM att minska ytterligare från nuvarande nivåer.
Branschexperter påpekar att tillverkare av minneschip minskar de faktiska investeringsutgifterna och mängden waferinsats ännu mer än sina årliga planer tidigare i år, med minskningar som överstiger 50 %. I detta sammanhang kan minskningen av utbudet av DRAM och NAND-flashminne överstiga 10 % i år.
Med ledande företag som genomför produktionsnedskärningar är minnesmarknadens vändpunkt vid horisonten. När minnesfabriker anpassar produktionen för att möta förändrade krav stabiliseras lagernivåerna och priserna visar tecken på en vändpunkt. När vi närmar oss högsäsongen för lageruppbyggnad på marknaden accelererar den totala leveranstakten, vilket tyder på en potentiell återhämtning i minnescykeln.
Sammanfattningsvis drivs den senaste tidens uppgång i minneschippriser av ökad efterfrågan från smartphonetillverkare, ansträngningar för att motverka stigande produktionskostnader och dynamik i uppströmsförsörjningskedjan. Dessa prishöjningar kommer att fortsätta in i det fjärde kvartalet, vilket påverkar olika tekniska industrisektorer. När minnesmarknaden anpassar sig till förändrade förhållanden kan branschen stå på gränsen till en betydande förändring i minnescykeln. Håll ögonen öppna för vidare utveckling i detta ständigt föränderliga landskap.
