V nedavnih novicah industrija pomnilniških čipov ponovno povzroča valove s precejšnjim dvigom cen do 20%. Vodilni pomnilniški velikani so podpisali sporazume s proizvajalci pametnih telefonov, vključno s Xiaomi, OPPO in Google, za dobavo čipov bliskovnega pomnilnika DRAM in NAND po cenah, ki so od 10 % do 20 % višje od obstoječih pogodb. Ta nenaden skok cen pomnilnika je sprožil razprave o dinamiki ponudbe in povpraševanja v tehnološki industriji.
Gonilne sile za povišanje cen
1. Pričakovano povečanje prodaje pametnih telefonov: Proizvajalci pametnih telefonov so med ključnimi akterji, ki so pristali na višje cene. Pričakujejo skokovit porast prodaje pametnih telefonov, predvsem na mednarodnih trgih. Proizvajalci se pripravljajo na povečano povpraševanje, saj vse več potrošnikov želi nadgraditi svoje naprave.
2. Boj proti naraščajočim proizvodnim stroškom: Pomnilniški velikani, kot je Samsung, prav tako načrtujejo dobavo pomnilniških čipov svojim oddelkom za proizvodnjo mobilnih naprav po višjih cenah. Ta strategija se odziva na trend naraščanja cen mobilnih čipov in zagotavlja ravnovesje med proizvodnimi stroški in stopnjami dobička.
3. Vpliv navzgor: Napredni proizvajalci NAND Flash, vključno s Samsungom, SK Hynixom in Kioxio, so že začeli dvigovati cene za pogodbe o rezinah. Nižje ravni zalog od običajnih med posredniki in proizvajalci sistemskih modulov na nižji stopnji so sprožile nakupovalni pohod, kar je povzročilo dvig cen. Izdelki, kot so potrošniški SSD-ji, pomnilniške kartice in komponente, povezane z mobilnimi napravami, kot sta eMMC in eMCP, so doživeli obsežno zvišanje cen.
4. Dinamika dobavne verige: Glede na trenutne nizke ravni zalog za nekatere izdelke za shranjevanje je povprečno zvišanje cene enomestno. Vendar pa zaradi nekaterih izdelkov za shranjevanje’ razmeroma nizke ravni zalog, lahko v četrtem četrtletju opazimo dvomestno povišanje cen.
5. Tekoči trend: TrendForce poroča, da so se korejski proizvajalci pomnilniških čipov odločili zvišati cene za svoje najnovejše čipe, ta dvig cen pa se lahko nadaljuje v četrtem četrtletju. Pričakuje se, da bo dvig pogodbenih cen rezin NAND Flash v avgustu skupaj s povečanjem zmanjšanja proizvodnje povečal povpraševanje in dejansko podprl 0-5-odstotno zvišanje pogodbenih cen rezin NAND Flash septembra.
6. Povečana naročila: Poznavalci industrije razkrivajo, da kupci bliskovnega pomnilnika NAND ne zmanjšujejo več naročil, temveč jih povečujejo.
Vpliv zmanjšanja proizvodnje
Zlasti Samsung je okrepil zmanjšanje proizvodnje bliskovnih pomnilnikov NAND in pričakuje se, da bo do konca leta 2023 zmanjšal proizvodnjo za 50 %. Podjetje je že zmanjšalo proizvodnjo bliskovnih NAND za 20 % v prvi polovici leta in pospešilo zmanjšanje za približno 40 % v drugi polovici leta.
Drugi dobavitelji naj bi v četrtem četrtletju povečali zmanjšanje proizvodnje, da bi pospešili čiščenje zalog. Omdia napoveduje, da se bo do druge polovice leta 2024 Samsungova mesečna proizvodnja DRAM-a še zmanjšala s sedanjih ravni.
Strokovnjaki iz industrije poudarjajo, da proizvajalci pomnilniških čipov zmanjšujejo dejanske kapitalske izdatke in vhodne količine rezin celo bolj od svojih letnih načrtov v začetku tega leta, pri čemer znižanja presegajo 50 %. V tem kontekstu bi upad ponudbe pomnilnika DRAM in NAND flash lahko letos presegel 10 %.
Z vodilnimi podjetji, ki izvajajo zmanjšanje proizvodnje, je prelomnica trga pomnilnika na obzorju. Ko tovarne pomnilnikov prilagajajo proizvodnjo, da izpolnjujejo spreminjajoče se zahteve, se ravni zalog stabilizirajo in cene kažejo znake preobrata. Ko se bližamo vrhuncu sezone kopičenja zalog na trgu, se splošna hitrost pošiljanja pospešuje, kar namiguje na morebitno okrevanje spominskega cikla.
Skratka, nedavni skok cen pomnilniških čipov je posledica povečanega povpraševanja proizvajalcev pametnih telefonov, prizadevanj za boj proti naraščajočim proizvodnim stroškom in dinamike v dobavni verigi na zgornjem delu oskrbne verige. Ti dvigi cen se bodo nadaljevali v četrtem četrtletju in vplivali na različne sektorje tehnološke industrije. Ker se trg pomnilnikov prilagaja spreminjajočim se razmeram, je industrija morda na pragu pomembnega premika v ciklu pomnilnika. Spremljajte nadaljnji razvoj v tej nenehno razvijajoči se pokrajini.
