Согласно последним новостям, индустрия чипов памяти снова наделала шума со значительным повышением цен, достигающим 20%. Ведущие гиганты памяти подписали соглашения с производителями смартфонов, включая Xiaomi, OPPO и Google, на поставку чипов флэш-памяти DRAM и NAND по ценам на 10–20 % выше существующих контрактов. Этот внезапный рост цен на память вызвал дискуссии о динамике спроса и предложения в технологической отрасли.
Движущие силы роста цен
1. Ожидаемый рост продаж смартфонов: Производители смартфонов входят в число ключевых игроков, которые согласились принять более высокие цены. Они ожидают всплеска продаж смартфонов, особенно на международных рынках. Производители готовятся к увеличению спроса, поскольку все больше потребителей стремятся обновить свои устройства.
2. Противодействие росту производственных затрат: Гиганты памяти, такие как Samsung, также планируют поставлять чипы памяти своим собственным подразделениям по производству мобильных устройств по более высоким ценам. Эта стратегия реагирует на тенденцию роста цен на мобильные чипы, обеспечивая баланс между производственными издержками и прибылью.
3. Влияние восходящего потока: Производители флэш-памяти NAND, в том числе Samsung, SK Hynix и Kioxia, уже начали повышать цены на контракты на полупроводниковые пластины. Уровень запасов ниже обычного у посредников и последующих производителей системных модулей спровоцировал ажиотаж покупок, что привело к росту цен. Цены на такие продукты, как потребительские твердотельные накопители, карты памяти и компоненты для мобильных устройств, такие как eMMC и eMCP, значительно выросли.
4. Динамика цепочки поставок: Учитывая текущий низкий уровень запасов некоторых продуктов для хранения, средний рост цен выражается однозначными числами. Однако из-за некоторых продуктов хранения’ относительно низкий уровень запасов, рост цен будет выражаться двузначными числами в четвертом квартале.
5. Текущая тенденция: TrendForce сообщает, что корейские производители чипов памяти решили поднять цены на свои новейшие чипы, и этот рост цен может продолжиться и в четвертом квартале. Ожидается, что восстановление контрактных цен на пластины NAND Flash в августе в сочетании с увеличением сокращения производства повысит спрос, что фактически поддержит рост контрактных цен на пластины NAND Flash на 0-5% в сентябре.
6. Увеличение заказов: Инсайдеры отрасли сообщают, что клиенты флэш-памяти NAND больше не сокращают заказы, а увеличивают их.
Влияние сокращения производства
Samsung, в частности, усилила сокращение производства флэш-памяти NAND и, как ожидается, сократит производство на 50% к концу 2023 года. Компания уже сократила производство флэш-памяти NAND на 20% в первой половине года и ускорила сокращение примерно на 40% во второй половине.
Ожидается, что другие поставщики продолжат сокращение производства в четвертом квартале, чтобы ускорить очистку запасов. Omdia прогнозирует, что ко второй половине 2024 года ежемесячное производство DRAM Samsung еще больше снизится по сравнению с текущим уровнем.
Отраслевые эксперты отмечают, что производители микросхем памяти сокращают фактические капитальные затраты и объемы ввода пластин даже больше, чем их годовые планы в начале этого года, причем сокращение превышает 50%. В этом контексте сокращение поставок флэш-памяти DRAM и NAND может превысить 10% в этом году.
Поскольку ведущие компании сокращают производство, на горизонте уже не за горами поворотный момент на рынке памяти. По мере того как заводы по производству памяти корректируют производство в соответствии с меняющимся спросом, уровень запасов стабилизируется, а цены демонстрируют признаки поворотного момента. По мере приближения к пиковому сезону накопления рыночных запасов общий темп поставок ускоряется, намекая на потенциальное восстановление цикла памяти.
В заключение отметим, что недавний рост цен на чипы памяти обусловлен возросшим спросом со стороны производителей смартфонов, усилиями по борьбе с ростом производственных затрат и динамикой в цепочке поставок. Рост цен продолжится и в четвертом квартале, оказывая влияние на различные секторы технологической отрасли. Поскольку рынок памяти адаптируется к меняющимся условиям, отрасль может оказаться на пороге значительного сдвига в цикле памяти. Следите за дальнейшим развитием событий в этом постоянно меняющемся мире.
