Em notícias recentes, a indústria de chips de memória está novamente agitando, com um aumento significativo de preços de até 20%. Os principais gigantes da memória assinaram acordos com fabricantes de smartphones, incluindo Xiaomi, OPPO e Google, para fornecer chips de memória flash DRAM e NAND a preços 10% a 20% superiores aos contratos existentes. Este aumento repentino nos preços das memórias gerou discussões sobre a dinâmica da oferta e da procura na indústria tecnológica.
As forças motrizes por trás do aumento de preços
1. Aumento previsto nas vendas de smartphones: Os fabricantes de smartphones estão entre os principais intervenientes que concordaram em aceitar preços mais elevados. Eles esperam um aumento nas vendas de smartphones, especialmente nos mercados internacionais. Os fabricantes estão se preparando para o aumento da demanda à medida que mais consumidores procuram atualizar seus dispositivos.
2. Contrariar o aumento dos custos de produção: Gigantes da memória como a Samsung também planejam fornecer chips de memória para suas divisões internas de fabricação de dispositivos móveis a preços mais elevados. Esta estratégia responde à tendência ascendente dos preços dos chips móveis, garantindo um equilíbrio entre custos de produção e margens de lucro.
3. Influência a montante: Os fabricantes upstream de NAND Flash, incluindo Samsung, SK Hynix e Kioxia, já começaram a aumentar os preços dos contratos de wafer. Níveis de estoque abaixo do normal entre intermediários e fabricantes de módulos de sistema desencadearam uma onda de compras, fazendo com que os preços subissem. Produtos como SSDs de consumo, cartões de armazenamento e componentes móveis, como eMMC e eMCP, tiveram aumentos de preços abrangentes.
4. Dinâmica da Cadeia de Abastecimento: Dados os atuais baixos níveis de estoque de determinados produtos de armazenamento, o aumento médio do preço é de um dígito. No entanto, devido a alguns produtos de armazenamento’ níveis de stocks relativamente baixos, poderão observar-se aumentos de preços na ordem dos dois dígitos no quarto trimestre.
5. Tendência Contínua: TrendForce relata que os fabricantes coreanos de chips de memória decidiram aumentar os preços de seus chips mais recentes, e esse aumento de preços pode continuar no quarto trimestre. Espera-se que a recuperação nos preços dos contratos do wafer NAND Flash em agosto, juntamente com um aumento nas reduções de produção, impulsione a demanda, apoiando efetivamente um aumento de 0-5% nos preços dos contratos do wafer NAND Flash em setembro.
6. Aumento de pedidos: Especialistas do setor revelam que os clientes de memória flash NAND não estão mais cortando pedidos, mas aumentando-os.
O impacto da redução da produção
A Samsung, em particular, intensificou a redução na produção de memória flash NAND e deverá reduzir a produção em 50% até o final de 2023. A empresa já havia cortado a produção de flash NAND em 20% no primeiro semestre do ano e acelerou a redução em aproximadamente 40% no segundo semestre.
Espera-se que outros fornecedores aumentem as reduções de produção no quarto trimestre para acelerar a liquidação de estoques. Omdia prevê que até o segundo semestre de 2024, a produção mensal de DRAM da Samsung diminuirá ainda mais em relação aos níveis atuais.
Especialistas do setor apontam que os fabricantes de chips de memória estão reduzindo os gastos reais de capital e as quantidades de entrada de wafer ainda mais do que seus planos anuais no início deste ano, com reduções superiores a 50%. Neste contexto, o declínio na oferta de memória flash DRAM e NAND poderá ultrapassar 10% este ano.
Com as empresas líderes a implementarem cortes de produção, o ponto de viragem do mercado da memória está no horizonte. À medida que as fábricas de memória ajustam a produção para atender às mudanças na demanda, os níveis de estoque se estabilizam e os preços mostram sinais de um ponto de inflexão. À medida que nos aproximamos da época alta de acumulação de stocks no mercado, o ritmo global dos envios está a acelerar, sugerindo uma potencial recuperação no ciclo de memória.
Em conclusão, o recente aumento nos preços dos chips de memória é impulsionado pelo aumento da procura por parte dos fabricantes de smartphones, pelos esforços para combater o aumento dos custos de produção e pela dinâmica na cadeia de abastecimento a montante. Estes aumentos de preços continuarão no quarto trimestre, impactando vários setores da indústria tecnológica. À medida que o mercado de memória se adapta às condições em mudança, a indústria pode estar à beira de uma mudança significativa no ciclo de memória. Fique ligado para novos desenvolvimentos neste cenário em constante evolução.
