A Itália é um dos primeiros países europeus a ser “foto” pela epidemia. Segundo divulgação do Banco da Itália, a economia italiana foi duramente atingida pela epidemia em 2020, mas vai se recuperar em 2021 com a recuperação dos residentes’ rendimento disponível e confiança dos consumidores, e em 2022. Em 2018, a eclosão de conflitos geopolíticos perturbou o plano de recuperação do mercado financeiro. 40% do fornecimento de gás natural da Itália veio da Rússia. Após a eclosão do conflito, o governo italiano teve que procurar fontes alternativas de energia, e o custo extra pode ser imaginado.
Em 2020, devido ao impacto da epidemia, os gastos totais do consumidor italiano caíram 10,6% e aumentaram 5,2% em 2021, mas diminuíram no último trimestre de 2021, 0,1%; O PIB também aumentou no primeiro trimestre de 2022. Depois de uma queda acentuada em 2020 (-9%), aumentou em 2021 (+6,6%). O governo italiano afirmou-se conservador quanto à recuperação do mercado consumidor, prevendo um crescimento de 2,4% em 2023, inferior à previsão de 2,8%; os salários médios caíram de 29.828 euros em 2019 para 27.997 euros em 2020.
Actualmente, a população da Itália é de 59,5 milhões e continuará a diminuir no futuro. A proporção da população com 65 anos ou mais está a aumentar (representando 23% da população total em 2020), e a proporção da população com 14 anos ou menos está a diminuir (representando 13% da população total em 2020), a situação do envelhecimento não é optimista. Em 2021, a taxa de natalidade em Itália cairá abaixo do máximo histórico de 400.000. No mesmo ano, o número total de mortes devido à epidemia na Itália ocupa o oitavo lugar no mundo.
Mercado italiano de comércio eletrônico
Em termos de penetração da Internet, a Itália está abaixo da média do EEE. De acordo com o Banco Mundial, a penetração da Internet em Itália foi de 76% em 2019 (a média do EEE para o mesmo período foi de 86%), um aumento em relação aos 63% em 2017. Durante a epidemia, a taxa de penetração da Internet e a taxa de compras online aumentaram, esta última aumentando de 38% em 2019 para 55% em 2020, e depois para 59% em 2021, e espera-se que atinja 62% em 2022.
De acordo com dados do Statista, 74% e 81% dos entrevistados italianos com menos de 24 anos e de 25 a 44 anos disseram que usaram compras online como método de consumo, e não houve diferença óbvia de gênero, enquanto os entrevistados com mais de 65 anos A disparidade de gênero na China é ampliada, com 25% dos homens comprando online, enquanto apenas 16% das mulheres.
Em Março de 2022, as vendas totais no retalho em Itália aumentaram durante 13 meses consecutivos em comparação com o mesmo período do ano passado e, embora as vendas totais no retalho tenham aumentado globalmente em comparação com 2021, as compras online caíram 3,9%, de acordo com o Istat. %. As vendas aumentaram em todas as categorias, exceto Informática e Equipamentos de Telecomunicações (-0,5%), com destaque para Artigos de Couro e Artigos de Viagem (+24,6%), Móveis, Têxteis e Artigos para Casa (+20,9%) e Vestuário (+20,5%)%).
De acordo com dados do Statista, o volume de transações de comércio eletrônico italiano tem aumentado antes da epidemia, com um aumento de 27,2% em 2019, um aumento de 43,8% em 2020 devido à epidemia e uma queda para 14,7% em 2021. Espera-se que mantenha o crescimento até 2025. O efeito de estímulo positivo da epidemia em categorias como alimentos (+70% em 2020, +39% em 2021), brinquedos (+40,5% em 2020) e mobiliário (+45% em 2020) é mais evidente.
Destaque para as tendências italianas locais
- Hábitos de consumo
Em comparação com alguns países nórdicos, os italianos estão mais dispostos a gastar offline. De acordo com estatísticas do Statista, a proporção de consumo online e offline em Itália em 2021 será de 4% e 96%, respetivamente. A análise do Statista sobre as preferências de estilo de compra mostra que o mercado de comércio eletrônico da região tem muito espaço para crescer.
Como pode ser visto na figura abaixo, desde 2020, a vontade dos consumidores italianos de fazer compras online tem apresentado uma tendência ascendente ano após ano. Estima-se que, até 2025, a taxa de compras online dos consumidores italianos atingirá 18% e 82% ainda optarão por comprar em supermercados ou lojas offline. Os analistas afirmam que os retalhistas com modelos de negócio multicanais e serviços de conveniência poderão beneficiar desta mudança no comportamento dos utilizadores.
Na Itália, as compras online através do computador ainda são muito populares. Em 2017, a proporção de compras online através de dispositivos móveis e computadores foi de 29% e 71%, respetivamente. Com o passar do tempo, a distância entre os dois diminui gradualmente. Os dados mostram que cada vez mais pessoas farão compras online através de smartphones ou outros dispositivos móveis. De acordo com o Statista, a proporção de compras online em dispositivos móveis em Itália aumentará para 39% em 2021 e deverá atingir 41% em 2024. Além disso, o Statista prevê que, até 2025, 70% dos consumidores terão um smartphone.
A análise da Casaleggio Associati mostra que a proporção de compras online em dispositivos móveis aumentou significativamente. Em 2014, as vendas do comércio eletrônico móvel representaram 13% e, em 2020, essa proporção subiu para 48%. O valor de mercado do comércio móvel também está a aumentar – de 3,6 mil milhões de euros em 2016 para 17,8 mil milhões de euros em 2020 e 21,7 mil milhões de euros em 2021. Isto mostra que os italianos estão cada vez mais interessados em compras online móveis. Statista destacou que a faixa etária de 25 a 34 anos de entrevistados fez a maior proporção de compras online no terminal móvel, chegando a 77%.
- Comércio eletrônico em mídias sociais
De acordo com o eMarketer, 23% dos internautas italianos fazem compras online através de canais de mídia social como Instagram, Facebook ou Pinterest, perdendo apenas para o Reino Unido com 24%. As compras nas redes sociais são ainda mais baixas em Espanha e na Alemanha, com 22% e 18%, respetivamente. No entanto, a utilização do comércio eletrónico nas redes sociais em todos os países europeus está muito atrás da China e dos Estados Unidos.
Segundo dados da Casaleggio Associati, em 2021, 13% das empresas escolherão o Facebook como plataforma de negociação de e-commerce. Como mencionado anteriormente, a Geração Z é a principal força motriz para o desenvolvimento do comércio eletrônico nas redes sociais italianas. Amazon (38%), eBay (21%) e outras plataformas locais (21%) são as escolhas para a maioria das empresas.
- Economia da prata
Os compradores mais velhos representam uma percentagem mais elevada da população total em Itália do que na Europa como um todo. Os números do Banco Mundial mostram que a percentagem da população italiana com mais de 65 anos tem aumentado de forma constante ao longo da última década, de 20 por cento em 2010 para 23 por cento em 2020. Em 2021, a população europeia com mais de 65 anos representará 19,1% da população total. Ao mesmo tempo, a proporção de jovens italianos também está a diminuir lentamente, de 14% em 2010 para 13% em 2020 (15,5% na Europa no mesmo período). Acompanhando a tendência de envelhecimento da população, as empresas de comércio eletrónico ou de retalho precisam de prestar mais atenção às necessidades dos idosos.
Na Itália, 65% dos entrevistados com idades entre 45 e 64 anos eram homens e 62% eram mulheres, segundo o Istat. Entre os entrevistados com 65 anos ou mais, as proporções foram de 25% e 16%, respectivamente. Os idosos italianos parecem ser mais receptivos ao comércio eletrónico do que o Reino Unido e a Alemanha. A julgar pelas compras na Amazon. 96% dos internautas italianos com idades entre 50 e 65 anos usam a Amazon, e 94% dos internautas com idades entre 65 e 79 anos são superiores aos entrevistados no Reino Unido e na Alemanha na mesma faixa etária.
- Método de pagamento
Segundo o Statista, meios de pagamento mais convenientes, como as carteiras eletrônicas, estão começando a ganhar popularidade na Itália. Em 2017, 49% dos consumidores realizaram compras com cartão. Desde então, esta proporção diminuiu e espera-se que diminua ainda mais para 27% até 2025; em 2017, a proporção de utilização de carteiras electrónicas era de apenas 19%, aumentará para 25% e deverá atingir 35% até 2025. A popularidade dos smartphones é uma razão importante para o aumento da utilização de carteiras electrónicas.
- Devoluções de compras online
A atual taxa de retorno das compras online em Itália permanece num nível baixo. Num estudo Statista de 2021, 63% dos entrevistados disseram não ter devolvido um produto comprado online no ano passado. As categorias com maiores retornos são vestuário (16%), calçados (11%) e eletrônicos (10%). Ao mesmo tempo, as categorias que os consumidores têm maior probabilidade de comprar online incluem produtos eletrónicos, representando 44%, e a taxa de compras online de vestuário é responsável por 31%. As categorias com taxas de retorno particularmente baixas incluem bens domésticos, produtos para animais de estimação e artigos de papelaria, todos com 2%.
No estudo de Alvarez & Marsal/Retail Economics, os consumidores jovens tiveram as taxas de retorno mais elevadas dos seis mercados consumidores europeus pesquisados. A investigação mostra que a taxa de retorno das compras online entre os italianos com idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos é de 11%, 9% para aqueles com idades compreendidas entre os 25 e os 64 anos e 7% para aqueles com mais de 65 anos. Tal como no resto da UE, os consumidores italianos têm pelo menos 14 dias para devolver produtos adquiridos online. A legislação da UE também estipula um período de garantia gratuita de dois anos, independentemente do canal de compra, dando aos consumidores um ciclo de vida suficiente para devolver o produto defeituoso.
- Bens de consumo
Moda e eletrônicos são as duas categorias de compras online mais populares na Itália. Segundo o Statista, os italianos gastarão em média cerca de 554,79 euros em compras online de moda em 2021, prevendo-se que este valor aumente para 936,43 euros em 2025; a compra média online de produtos eletrónicos ronda os 392,50 euros, valor que deverá aumentar até 2025, para cerca de 429 euros.
Quando perguntado “Quais categorias estão mais dispostas a comprar online do que lojas físicas”, 44% dos entrevistados escolheram produtos eletrônicos, incluindo celulares e TVs, e livros & filmes & música & os jogos representaram 39%. Vestuário e calçado representaram 31% e 28%, respetivamente. Atualmente, menos consumidores italianos estão a dar prioridade às compras online (8%), mobiliário e utensílios domésticos.
O Statista também descobriu que 68% das pessoas procuram informações online antes de comprar eletrônicos, enquanto 51% afirmam que o fazem antes de comprar eletrodomésticos. Contudo, quando se trata de comprar livros, filmes, músicas, roupas, sapatos e outras categorias, a proporção de “fazendo lição de casa” é menor em 37%.
De acordo com a Pesquisa Global de Consumo Statista de 2021, os motivos pelos quais os italianos podem preferir comprar essas categorias online são principalmente pela relação custo-benefício (64%) e entrega em domicílio (60%).
- Compras de fim de ano
De acordo com dados da McKinsey de 2020, mais de metade (51%) dos italianos provavelmente farão compras durante as férias. Este rácio é superior ao do Reino Unido e dos EUA, mas inferior ao da França, Alemanha e Japão. Um estudo realizado pela Format Research para Confcommercio-Imprese per l’Italia mostra que os italianos estão cada vez mais a fazer compras online. Após o início da epidemia em 2020, a taxa de compras online nos feriados aumentou ainda mais.
- Varejistas
O estudo RetailX descobriu que 28 dos 100 maiores retalhistas estão sediados em Itália e que as empresas retalhistas dos EUA têm uma grande quota de mercado em Itália, com sedes na China (11%), França (11%) e Alemanha (8%). das empresas de varejo também têm uma forte presença no mercado italiano de comércio eletrônico.
Em termos da distribuição do tráfego dos 100 maiores retalhistas em Itália, os retalhistas sediados nos Estados Unidos representaram a maior parcela do tráfego, com 47,7%. As plataformas de compras online chinesas têm uma quota de tráfego maior (19%) do que as plataformas de compras online italianas. O tráfego do site foi menor na Alemanha e na França (ambos 6%), com participações menores na Coreia do Sul (1,5%), Espanha (1,3%), Holanda (1,3%) e Reino Unido (1,2%).
