Włochy są jednym z pierwszych krajów europejskich “pstryknąć” przez epidemię. Z komunikatu Banku Włoch wynika, że w 2020 r. epidemia mocno ucierpiała na włoskiej gospodarce, ale w 2021 r. nastąpi jej ożywienie wraz z ożywieniem gospodarczym wśród mieszkańców’ dochody rozporządzalne i zaufanie konsumentów oraz w 2022 r. W 2018 r. wybuch konfliktów geopolitycznych zakłócił plan naprawy rynku finansowego. 40% dostaw gazu ziemnego do Włoch pochodziło z Rosji. Po wybuchu konfliktu włoski rząd musiał szukać alternatywnych źródeł energii, a dodatkowe koszty można sobie wyobrazić.
W 2020 r. w wyniku skutków epidemii całkowite włoskie wydatki konsumpcyjne spadły o 10,6%, w 2021 r. wzrosły o 5,2%, ale w ostatnim kwartale 2021 r. spadły o 0,1%; GDP also increased in the first quarter of 2022. After a sharp decline in 2020 (-9%), it rose in 2021 (+6.6%). Włoski rząd stwierdził, że jest konserwatywny w kwestii ożywienia na rynku konsumenckim, prognozując wzrost na poziomie 2,4% w 2023 r., czyli mniej niż prognozowano na poziomie 2,8%; średnie wynagrodzenie spadło z 29 828 euro w 2019 r. do 27 997 euro w 2020 r.
Obecnie populacja Włoch wynosi 59,5 miliona i w przyszłości będzie nadal spadać. Rośnie odsetek ludności w wieku 65 lat i więcej (stanowiący 23% ogółu ludności w 2020 r.), a maleje odsetek ludności w wieku 14 lat i poniżej (stanowiący w 2020 r. 13% ogółu ludności), sytuacja starzenia się nie napawa optymizmem. W 2021 r. wskaźnik urodzeń we Włoszech spadnie poniżej najwyższego w historii poziomu 400 000. W tym samym roku łączna liczba zgonów spowodowanych epidemią we Włoszech zajmuje ósme miejsce na świecie.
Włoski rynek e-commerce
Pod względem penetracji Internetu Włochy plasują się poniżej średniej EOG. Według Banku Światowego penetracja Internetu we Włoszech w 2019 r. wyniosła 76% (średnia dla EOG w tym samym okresie wyniosła 86%), co oznacza wzrost z 63% w 2017 r. Podczas epidemii wzrósł zarówno wskaźnik penetracji Internetu, jak i wskaźnik zakupów online, przy czym ten ostatni wzrósł z 38% w 2019 r. do 55% w 2020 r., a następnie do 59% w 2021 r. i oczekuje się, że osiągnie 62% w 2019 r. 2022.
According to data from Statista, 74% and 81% of Italian respondents under the age of 24 and 25 to 44 said they used online shopping as a consumption method, and there was no obvious gender difference, while the respondents over the age of 65 The gender gap in China is magnified, with 25% of men shopping online, while only 16% of women.
Według Istat, w marcu 2022 r. całkowita sprzedaż detaliczna we Włoszech wzrosła przez 13 kolejnych miesięcy w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku i chociaż całkowita sprzedaż detaliczna wzrosła ogółem w porównaniu z 2021 r., według Istat zakupy online spadły o 3,9%. %. Sprzedaż wzrosła we wszystkich kategoriach z wyjątkiem komputerów i sprzętu telekomunikacyjnego (-0,5%), w tym wyrobów skórzanych i artykułów podróżnych (+24,6%), mebli, tekstyliów i artykułów gospodarstwa domowego (+20,9%) oraz odzieży (+20,5%).
Według danych Statista wolumen transakcji e-commerce we Włoszech rósł przed epidemią, przy wzroście o 27,2% w 2019 r., w 2020 r. o 43,8% w związku z epidemią i spadku do 14,7% w 2021 r. Oczekuje się, że wzrost ten utrzyma się do 2025 r. Pozytywny wpływ epidemii na kategorie takie jak żywność (+70% w 2020 r., +39% w 2021 r.), zabawek (+40,5% w 2020 r.) i mebli (+45% w 2020 r.) jest bardziej oczywiste.
W centrum uwagi lokalne włoskie trendy
- Nawyki konsumpcyjne
W porównaniu z niektórymi krajami nordyckimi Włosi chętniej wydają pieniądze offline. Według statystyk Statista odsetek konsumpcji online i offline we Włoszech w 2021 roku wyniesie odpowiednio 4% i 96%. Analiza preferencji stylów zakupów przeprowadzona przez Statista pokazuje, że regionalny rynek e-commerce ma duże możliwości rozwoju.
Jak widać na poniższym wykresie, od 2020 r. chęć włoskich konsumentów do robienia zakupów w Internecie z roku na rok wykazuje tendencję wzrostową. Szacuje się, że do 2025 r. wskaźnik zakupów online włoskich konsumentów osiągnie 18%, a 82% nadal będzie wybierać zakupy w supermarketach lub sklepach stacjonarnych. Analitycy twierdzą, że sprzedawcy detaliczni prowadzący wielokanałowe modele biznesowe i usługi typu „confort” mogliby skorzystać na tej zmianie zachowań użytkowników.
We Włoszech zakupy online przy użyciu komputera są nadal bardzo popularne. W 2017 r. odsetek zakupów online na urządzeniach mobilnych i komputerach wyniósł odpowiednio 29% i 71%. Z biegiem czasu różnica między nimi stopniowo się zmniejsza. Dane pokazują, że coraz więcej osób będzie robić zakupy online za pośrednictwem smartfonów lub innych urządzeń mobilnych. Według Statisty odsetek zakupów online za pomocą urządzeń mobilnych we Włoszech wzrośnie do 39% w 2021 r. i oczekuje się, że do 2024 r. osiągnie 41%. Ponadto Statista przewiduje, że do 2025 r. 70% konsumentów będzie posiadać smartfon.
Z analizy Casaleggio Associati wynika, że znacząco wzrósł odsetek zakupów online na urządzeniach mobilnych. W 2014 roku sprzedaż w e-commerce mobilnym stanowiła 13%, a w 2020 roku odsetek ten wzrósł do 48%. Rośnie także wartość rynkowa handlu mobilnego – z 3,6 miliarda euro w 2016 r. do 17,8 miliarda euro w 2020 r. i 21,7 miliarda euro w 2021 r. Pokazuje to, że Włosi są coraz bardziej zainteresowani mobilnymi zakupami online. Statista zwrócił uwagę, że w grupie wiekowej 25-34 lata największy odsetek zakupów online na terminalu mobilnym dokonywał respondentów – 77%.
- Handel elektroniczny w mediach społecznościowych
Według eMarketer 23% włoskich internautów robi zakupy online za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook czy Pinterest, ustępując jedynie Wielkiej Brytanii z 24%. Zakupy w mediach społecznościowych są jeszcze niższe w Hiszpanii i Niemczech i wynoszą odpowiednio 22% i 18%. Jednak wykorzystanie handlu elektronicznego w mediach społecznościowych we wszystkich krajach europejskich pozostaje daleko w tyle za Chinami i Stanami Zjednoczonymi.
Według danych Casaleggio Associati w 2021 roku 13% firm wybierze Facebooka jako platformę handlową e-commerce. Jak wspomniano wcześniej, pokolenie Z jest główną siłą napędową rozwoju włoskiego e-commerce w mediach społecznościowych. Większość firm wybiera Amazon (38%), eBay (21%) i inne platformy lokalne (21%).
- Srebrna gospodarka
Starsi kupujący stanowią większy odsetek całej populacji we Włoszech niż w całej Europie. Dane Banku Światowego pokazują, że w ciągu ostatniej dekady odsetek ludności Włoch w wieku powyżej 65 lat stale rósł, z 20 procent w 2010 r. do 23 procent w 2020 r. W 2021 r. ludność europejska w wieku powyżej 65 lat będzie stanowić 19,1% całej populacji. Jednocześnie powoli spada także odsetek młodych Włochów, z 14% w 2010 r. do 13% w 2020 r. (15,5% w Europie w tym samym okresie). W obliczu tendencji starzenia się społeczeństwa firmy zajmujące się handlem elektronicznym lub detalicznym muszą zwracać większą uwagę na potrzeby osób starszych.
Według Istat we Włoszech 65 procent respondentów w wieku od 45 do 64 lat to mężczyźni, a 62 procent to kobiety. Wśród respondentów w wieku 65 lat i więcej odsetek ten wynosił odpowiednio 25% i 16%. Starsi Włosi wydają się być bardziej otwarci na handel elektroniczny niż Wielka Brytania i Niemcy. Sądząc po zakupach na Amazonie. 96% włoskich internautów w wieku od 50 do 65 lat korzysta z Amazona, a 94% internautów w wieku od 65 do 79 lat to więcej niż respondenci w Wielkiej Brytanii i Niemczech w tej samej grupie wiekowej.
- Metoda płatności
According to Statista, more convenient means of payment, such as e-wallets, are starting to gain popularity in Italy. In 2017, 49% of consumers made purchases with a card. Since then, this proportion has declined and is expected to drop further to 27% by 2025; in 2017, the proportion of using electronic wallets was only 19%, and it will increase to 25% and is expected to reach 35% by 2025. The popularity of smartphones is an important reason for the rise in e-wallet usage.
- Online shopping returns
Obecny wskaźnik zwrotów z zakupów online we Włoszech pozostaje na niskim poziomie. W badaniu Statista z 2021 r. 63% respondentów stwierdziło, że nie zwróciło produktu zakupionego w Internecie w ciągu ostatniego roku. Kategorie o wyższych zwrotach to odzież (16%), obuwie (11%) i elektronika (10%). Jednocześnie do kategorii, które konsumenci najchętniej kupują w Internecie, zaliczają się produkty elektroniczne (44%), a odsetek zakupów odzieży online – 31%. Kategorie o szczególnie niskich stopach zwrotu obejmują artykuły gospodarstwa domowego, produkty dla zwierząt i artykuły papiernicze – wszystkie na poziomie 2%.
W badaniu Alvareza & Według Marsal/Retail Economics młodzi konsumenci odnotowali najwyższe stopy zwrotu spośród sześciu objętych badaniem europejskich rynków konsumenckich. Badania pokazują, że wskaźnik zwrotów z zakupów online wśród Włochów w wieku 18-24 lata wynosi 11%, 9% dla osób w wieku 25-64 lat i 7% dla osób powyżej 65. roku życia. Warto zauważyć, że wskaźnik penetracji zakupów online jest często proporcjonalny do stopy zwrotów, a zwroty z czasem staną się nieuniknionym kosztem. Podobnie jak w pozostałej części UE, włoscy konsumenci mają co najmniej 14 dni na zwrot produktów zakupionych przez Internet. Prawo UE przewiduje również dwuletni okres bezpłatnej gwarancji, niezależnie od kanału zakupu, dający konsumentom wystarczający cykl życia, aby zwrócić wadliwy produkt.
- Consumer goods
Fashion and electronics are the two most popular online shopping categories in Italy. According to Statista, Italians will spend an average of about 554.79 euros in online shopping for fashion in 2021, and this figure is expected to rise to 936.43 euros in 2025; the average online purchase of electronic products is about 392.50 euros, which is expected to rise by 2025. to about 429 euros.
When asked “Which categories are more willing to buy online than brick-and-mortar stores”, 44% of the respondents chose electronic products including mobile phones and TVs, and books & movies & muzyka & games accounted for 39%. Clothing and footwear accounted for 31% and 28% respectively. Currently, fewer Italian consumers are prioritizing online grocery shopping (8%), furniture, and household items.
Statista also found that 68% of people look for information online before buying electronics, while 51% say they do so before buying home appliances. However, when it comes to buying books, movies, music, clothing, shoes and other categories, the proportion of “doing homework” is smaller at 37%.
According to the 2021 Statista Global Consumer Survey, the reasons Italians may prefer to buy these categories online are mainly for value for money (64%) and home delivery (60%).
- Holiday shopping
Według danych McKinsey z 2020 r. ponad połowa (51%) Włochów prawdopodobnie zrobi zakupy w czasie wakacji. Wskaźnik ten jest wyższy niż w Wielkiej Brytanii i USA, ale niższy niż we Francji, Niemczech i Japonii. Badanie przeprowadzone przez Format Research dla Confcommercio-Imprese per l’Italia pokazuje, że Włosi coraz częściej robią zakupy w Internecie. Po wybuchu epidemii w 2020 roku wskaźnik zakupów on-line w dni świąteczne jeszcze bardziej wzrósł.
- Sprzedawcy detaliczni
The RetailX study found that 28 of the top 100 retailers are headquartered in Italy, and U.S. retail companies have a large market share in Italy, with headquarters in China (11%), France (11%) and Germany (8%). of retail companies also have a strong presence in the Italian e-commerce market.
In terms of the traffic distribution of the top 100 retailers in Italy, retailers headquartered in the United States accounted for the largest share of traffic at 47.7%. Chinese online shopping platforms have a larger traffic share (19%) than Italian online shopping platforms. Site traffic was lower in Germany and France (both 6%), with smaller shares in South Korea (1.5%), Spain (1.3%), the Netherlands (1.3%) and the UK (1.2%).
