Wartość rynkowa sportu & Wartość aktywności na świeżym powietrzu w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA) wyniesie 12,04 miliarda euro w 2021 r. i oczekuje się, że w 2022 r. przekroczy 13,18 miliarda euro. W niniejszym raporcie dokonana zostanie interpretacja wyników sportowych & produkty outdoorowe na rynku europejskim z wielu perspektyw i poinstruuj sprzedawców, aby w pełni docenili trend popularnych europejskich kategorii.
Spis treści:
1. Przegląd sportów europejskich & Rynek produktów outdoorowych
2. Trendy konsumenckie
3. Popularne kategorie
4. Gospodarka regionalna europejskiego rynku sportowego
5. Krajobraz konkurencyjny europejskiego rynku sportowego
6. Punkty wzrostu europejskiej branży sportowej w 2022 roku
- Przegląd sportów europejskich & Rynek produktów outdoorowych
Epidemia niewątpliwie w największym stopniu sprzyja wzrostowi sprzedaży sportu & produkty outdoorowe. W marcu 2020 roku epidemia rozprzestrzeniła się na kontynent europejski i nie można było uprawiać sportów zespołowych ani sportów halowych. Doprowadziło to do zasadniczej zmiany preferencji sportowych całego kontynentu europejskiego w latach 2020 i 2021. Dotknięte ograniczeniami w podróżowaniu, uczestniczące w tych dwóch latach Sprzedaż odzieży do sportów zimowych spadła wraz z mniejszą liczbą osób uprawiających narciarstwo i inne sporty zimowe.
Coraz więcej konsumentów zwraca się w stronę ćwiczeń osobistych, w tym jogi i pilatesu. W czasie epidemii nie ma zbyt wielu projektów, które można zrealizować, głównie pieszych i biegowych, co stworzyło dobry rynek na odzież outdoorową i sprzęt do chodzenia. Rynek odzieży sportowej i rekreacyjnej, który łączy w sobie cechy odzieży do jogi, odzieży sportowej i odzieży codziennej, stał się popularną kategorią, ponieważ ludzie pracują w domu i biorą udział w zajęciach online. Zakupy online, jako jedyny sposób, w jaki konsumenci mogą robić zakupy, gdy sklepy stacjonarne są zamknięte, zwiększyły sprzedaż w związku z epidemią.
Dane pokazują, że w 2021 r. 36% Europejczyków kupi odzież sportową i rekreacyjną & sprzęt online, a odsetek zakupów online w tej kategorii tylko nieznacznie ustępuje książkom (39%) i artykułom gospodarstwa domowego (40%). Zakupy online modnej odzieży & akcesoria stanowiły 48%, co wskazuje, że ogólna intencja konsumentów w tym regionie w zakresie zakupów online jest niższa niż w pozostałych regionach.
Jeśli chodzi o odsetek wizyt w 50 największych sklepach detalicznych w Europie, ponad 78% szukało słowa kluczowego “sport i wypoczynek”, podczas gdy tylko 21% szukało “moda” sam. Oznacza to, że odzież sportowa, sportowa i moda sportowa będą częścią coraz większej liczby marek odzieżowych’ linie produktów.
Jednocześnie testy zdrowotne i aplikacje do treningu fizycznego, które mają zwiększać świadomy entuzjazm ludzi do ćwiczeń, zapoczątkowały kolejną rundę ćwiczeń fitness. “rewolucja”.
Wiele wiodących marek sportowych stworzyło własne aplikacje fitness, utworzyło społeczności użytkowników i namawiało ich do ćwiczeń, jednocześnie otwierając nowe kanały monetyzacji, w tym płatne subskrypcje. Aplikację Nike Run Club w 2020 r. pobrano 15,4 mln razy, co oznacza wzrost o 45% w porównaniu z 2019 r., i stała się ważniejszą częścią struktury przychodów Nike. Analiza pokazuje również, że aplikacja zapewniła firmie Nike bardzo duży kontakt w społeczności komunikacyjnej użytkowników sportów na świeżym powietrzu, takich jak bieganie. Marginalne, ale wysokiej klasy produkty Nike wyposażone w “czarna technologia” zostały sprzedane po wysokich cenach.
Aplikacje te zbierają od użytkowników szereg danych biometrycznych, takich jak wzrost, waga, wiek, rozmiar ubrania i buta itp., a także rejestrują zmiany różnych wskaźników funkcji fizycznych, w tym tętna podczas ćwiczeń. Już samo to przynosi korzyści tym markom. Powodem jest to, że marki mogą dostarczać użytkownikom bardziej spersonalizowane rekomendacje zakupowe w oparciu o dane. W 2021 r. średnie wydatki na płatne aplikacje fitness w Europie wzrosną z 41 dolarów w 2017 r. do 60 dolarów i oczekuje się, że będą nadal rosły przez następne 10 lat.
Ponadto zrównoważone koncepcje wpływają również na konsumentów’ decyzje zakupowe.
Z danych wynika, że około 5% produktów sportowych i rekreacyjnych kupowanych przez konsumentów w 2021 r. wynika ze względów zrównoważonego rozwoju (4,5% w przypadku mężczyzn i 5,4% w przypadku kobiet), choć jest to stosunkowo niewielka liczba w porównaniu z 3,8% w 2019 r. W porównaniu z 4,6% kobiet odsetek mężczyzn znacznie się poprawił. Do końca 2022 r. sprzedaż zrównoważonych artykułów sportowych może osiągnąć 4,9% (mężczyźni) i 5,9% (kobiety).
Jeśli chodzi o europejskie artykuły sportowe, wartość rynkowa zrównoważonych produktów wyniesie około 600 mln euro w 2021 r. i może osiągnąć 800 mln euro w 2022 r.
Przedsiębiorstwa mają obecnie obowiązek poszukiwania nowych, zrównoważonych materiałów oraz zapewnienia jak najbardziej zrównoważonego charakteru swojej produkcji, transportu i pakowania. Dostawcy, producenci i marki będą również zwracać większą uwagę na recykling materiałów, napędzając dojrzałość rynku używanych artykułów sportowych.
Chociaż produkty zrównoważone opierają się na materiałach, technologii i procesach produkcyjnych oraz są materiałochłonne i energochłonne, ich odbiorcy są bardziej skłonni płacić wyższą cenę za towary zrównoważone (64% respondentów). Skłoni to branżę do odpowiedniego zwiększenia inwestycji w celu dostosowania się do popytu na rynku.
Na przykład Nike od 2019 roku zdała sobie sprawę, że 99,9% odpadów powstałych przy produkcji obuwia można poddać recyklingowi lub przekształcić w inne źródła energii. Od 2016 roku firma Nike zmniejszyła zużycie słodkiej wody o około 23 miliardy litrów rocznie. Inny gigant w branży, Adidas, poinformował na swojej stronie internetowej, że od 2020 roku 60% jego produktów będzie wykonane z materiałów zrównoważonych. Marki takie jak Patagonia same są pozycjonowane jako przyjazne dla środowiska i jako konsumenci’ wzrasta zainteresowanie produktami zrównoważonymi, rośnie także sprzedaż.
Pojawiło się także kilka nowych marek. Organic Basics, Girlfriend Collective i Wolven stały się bardziej popularne od 2020 roku, a SportsShoe, profesjonalna firma produkująca buty do biegania, agresywnie zrestrukturyzowała swoją działalność w odpowiedzi na trendy rynkowe, aby osiągnąć tytuł “Najbardziej ekologiczne i trwałe buty do biegania na świecie” tytuł.
- Trendy konsumenckie
1. Ćwiczenia osobiste
Z danych wynika, że około 65% respondentów w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii stwierdziło, że po epidemii włączyłoby swoje zdrowie osobiste do codziennego życia. Sposobem są ćwiczenia. Wyniki badania pokazują, że w porównaniu z 2019 r. do najlepszych należą sporty, do których Europejczycy są bardziej skłonni w 2021 r., osobiste sporty na świeżym powietrzu, ze wzrostem o 84% w ciągu dwóch lat, ćwiczenia w pomieszczeniach zamkniętych (obserwacja online) wzrosną o 72%, e-sporty i sporty wirtualne. Aktywność w sportach motorowych również odnotowała znaczny wzrost, odpowiednio o 40% i 36%.
2. Produkty o wysokiej wydajności
Użytkownicy, którzy kochają produkty o wysokiej wydajności, rozumieją, że kupują materiały eksploatacyjne, takie jak buty do biegania. Po przejechaniu 500 mil pianka wspierająca i bieżnik zaczynają się zużywać, a odporność na uderzenia nie jest już dostępna; w odzieży odprowadzającej pot zastosowano drobne srebrne nitki, które pomagają odprowadzać pot i zapewniać suchość ubrań, przy ograniczonej skuteczności; i staniki sportowe Przy wielokrotnym użytkowaniu traci swoją ważną funkcję podtrzymującą. Na tej podstawie można stwierdzić, że użytkownicy produktów o wysokiej wydajności są na ogół lojalnymi, powtarzającymi się nabywcami. Wraz z popularyzacją pojęcia zdrowie sprzedaż tego typu produktów stopniowo się otwierała.
3. Sport
Jak widać na poniższym rysunku, fitness, bieganie i jazda na rowerze to trzy najpopularniejsze sporty na świecie. Sporty zespołowe, takie jak piłka nożna, koszykówka, siatkówka i krykiet, a także sporty z piłką jeden na jednego, takie jak badminton, tenis i tenis stołowy, również stają się coraz bardziej popularne, zwiększając sprzedaż specjalistycznej odzieży, obuwia i sprzętu.
Z perspektywy tygodniowego czasu ćwiczeń mieszkańcy Hiszpanii i Włoch w Europie nie są zbyt zmotywowani do ćwiczeń. Około 16% Włochów i 14% Hiszpanów stwierdziło, że ma na to wpływ pogoda. Z perspektywy społecznej oba kraje mocno ucierpiały w wyniku pandemii i w przeciwieństwie do innych krajów w Europie postrzegają ćwiczenia i sprawność fizyczną jako klucz do zdrowego stylu życia.
4. Preferencje zakupu
Przed epidemią 67% respondentów wolało kupować artykuły sportowe w sklepach stacjonarnych. Do 2021 roku odsetek ten spadnie do 63 procent.
Przed epidemią odsetek Europejczyków kupujących artykuły sportowe w Internecie wynosił 33% i w 2021 r. wzrośnie do 37%. Większy wybór produktów i wyższa wydajność kosztowa na platformach handlu elektronicznego to główne przyczyny wzrostu odsetka zakupów online.
Można jednak zauważyć, że sklepy stacjonarne są nadal pierwszym wyborem dla większości Europejczyków, jeśli chodzi o zakup artykułów sportowych, takich jak drogie buty do profesjonalnej odzieży sportowej lub niestandardowe modele, które wymagają od konsumentów przyjścia do sklepu, a także rakiety, kije i inny sprzęt. Wygląd i działanie należy sprawdzić w sklepie, zanim będzie można mieć pewność zakupu.
- Popularne kategorie
Dane rynkowe pokazują, że sprzedaż we wszystkich segmentach rynku, od tenisówek, sprzętu wędkarskiego i strojów kąpielowych, wzrosła w 2020 r. Średni wzrost we wszystkich kategoriach osiągnął w tym okresie najwyższy poziom 35%.
Podczas pandemii było oczywiste, że wydatki konsumentów na wędkarstwo, sporty osobiste i inny sprzęt do uprawiania sportów na świeżym powietrzu gwałtownie wzrosły. Sprzęt i buty do sportów zespołowych są na odwrót. Średnia cena jednostkowa pojedynczego konsumenta pokazuje, że w latach 2019-2020 znacząco wzrosło spożycie rybołówstwa i innych sportów na świeżym powietrzu. Średnia cena jednostkowa rybołówstwa wzrosła z 12 euro do 16 euro, a średnia cena jednostkowa pozostałych sportów na świeżym powietrzu wzrosła z 67 euro do 77 euro, co stanowi wzrost odpowiednio o 33% i 15%.
1. Odzież sportowa
Odzież sportową można dalej udoskonalać w odzież sportową o wysokich parametrach, modną odzież sportową itp., zwłaszcza tę ostatnią, która stopniowo nabiera kształtu jako styl noszenia od lat 60. XX wieku, oraz marki sportowe, takie jak Fila, Adidas Originals, Champion itp. (lub gałęzie produktów). ) należą do tego stylu. Po epidemii odzież sportowa, taka jak ubrania do jogi, została zaakceptowana przez coraz większą liczbę osób i stała się strojem codziennym. To bezpośrednio napędza rozwój modowej odzieży sportowej, która w 2021 roku osiągnie wartość 7,7 miliarda euro, a w 2022 roku może wzrosnąć do prawie 9 miliardów euro.
2. Buty outdoorowe
Jako podkategoria rynku odzieży funkcjonalnej outdoorowej, wartość rynkowa obuwia sportowego outdoorowego w Europie wynosi około 3 miliardy euro, co stanowi około połowę wartości rynkowej branży outdoorowej i oczekuje się, że w przyszłości osiągnie ona silny wzrost. Po epidemii ludzie coraz bardziej tęsknią za przebywaniem na świeżym powietrzu, a zakup odzieży i sprzętu outdoorowego do uprawiania turystyki pieszej, kempingowej i alpinistycznej gwałtownie wzrósł. Kiedyś było to luksusem, jednak dla coraz większej liczby konsumentów stało się hobby i rozrywką.
W latach 2019, 2020 i 2021 odnotowano również wzrost popytu na rowery. Europejski rynek rowerowy wzrósł w 2020 r. o oszałamiające 40%, do 18 miliardów euro. W tym kontekście europejski rynek odzieży rowerowej również wzrośnie o 6% w latach 2020–2026. W Europie rośnie zainteresowanie korzystaniem z rowerów jako codziennego środka transportu.
3. Buty sportowe
Sprzedaż tenisówek w Europie gwałtownie spadła podczas blokady spowodowanej koronawirusem w 2020 r., ponieważ wiele obiektów sportowych wykorzystywanych do uprawiania sportu zawodowego zostało zmuszonych do zamknięcia. Jednak późniejsze odbicie w 2021 r. jest zdumiewające – przychody w tej kategorii na całym kontynencie wzrosły o 15,2%, a w 2022 r. osiągnęły dalszy wzrost do 21,6%.
Epidemia pobudziła konsumentów’ chęć zakupów, zwłaszcza młodszej grupy na rynku, która pragnie zdrowszego trybu życia, dlatego coraz więcej osób poważnie uczestniczy w sporcie. Dochody rozporządzalne ludzi rosną, podobnie jak duże zainteresowanie odpowiednim obuwiem do noszenia w każdym sporcie.
Pojawiające się aplikacje fitness zwiększają także zainteresowanie sportem i odgrywają rolę w wyborze odpowiedniego obuwia, a także dostarczają informacji na temat zapobiegania kontuzjom i poprawy wyników sportowych. To po raz kolejny zwiększyło sprzedaż wyczynowego obuwia sportowego na rynku.
Cały europejski rynek obuwia jest wart około 130 miliardów euro, z czego rynek obuwia sportowego jest wart około 50 miliardów euro, a rynek obuwia sportowego i outdoorowego jest wart 48 miliardów euro.
4. Stroje kąpielowe
Oczekuje się, że wzrost rynku strojów kąpielowych osiągnie 12,1% w 2022 r., a część stłumionej konsumpcji wakacyjnej i popytu na podróże zostanie uwolniona. Segment ustabilizuje się wówczas powyżej poziomów z 2019 roku.
Wartość importu strojów kąpielowych do UE rosła w tempie 8,5% rocznie w ciągu ostatnich pięciu lat, czyli była wyższa od średniej stopy wzrostu wynoszącej 5,8% dla całego importu odzieży do UE. W 2019 r. europejski import strojów kąpielowych był wart 2,1 miliarda euro, w porównaniu z 1,4 miliarda euro w 2014 r.
Niemcy (295 mln euro), Francja (176 mln euro), Holandia (171 mln euro), Włochy (166 mln euro), Wielka Brytania (157 mln euro) i Polska (109 mln euro) to najwięksi europejscy eksporterzy strojów kąpielowych. Całkowita wielkość rynku eksportowego odzieży kąpielowej w tych sześciu krajach stanowi ponad 70% całego rynku UE.
5. Odzież sportowa i rekreacyjna
Athleisure stało się kluczowym trendem na rok 2019, a nakaz pracy z domu utrzymał silny wzrost sprzedaży w latach 2020 i 2021 i nie wykazuje oznak spowolnienia.
Casualowa odzież sportowa stała się nie tylko wyspecjalizowanym segmentem odzieży sportowej, ale także celem marek modowych. Dlatego granica między odzieżą sportową a modą również jest raczej zatarta.
Zmieniające się nawyki zakupowe wielu konsumentów przedkładają zdrowy tryb życia nad inne zajęcia i sprawiają, że aktywność fizyczna staje się częścią ich codziennej rutyny. Na przykład noszenie odzieży sportowej na spotkaniach Zoom stało się szerzej akceptowane w wielu obszarach biznesowych.
Rozwój oprogramowania fitness i związanych z nim usług pomocniczych w czasie epidemii skłonił również coraz większą liczbę konsumentów do akceptowania odzieży sportowej w codziennym życiu i aktywnego uprawiania sportu w dni powszednie.
W rezultacie branża odzieży sportowej szybko łączy to z postępującą modą odzieżową, tworząc odzież odpowiadającą potrzebom mody, rekreacji i sportu, umożliwiając rozwój tego nowego segmentu produktów.
Inne czynniki również przesunęły uwagę branży modowej w stronę sportu. W 2020 roku wzrośnie sprzedaż internetowa marek sportowych DTC, a współpraca mediów społecznościowych z praktykami self-media stopniowo stanie się ważną metodą marketingową.
Obecnie głównymi graczami na rynku odzieży sportowej są Nike i Adidas. Później nowi uczestnicy, Under Armour i Lululemon, zajęli wybitne pozycje rynkowe w panteonie mody odzieży sportowej.
6. Sprzęt sportowy
Wielkość rynku sprzętu sportowego skurczyła się w 2020 r., a następnie w 2021 r. doświadczyła szybkiego wzrostu. Oczekuje się, że w 2022 r. tempo rozwoju tej kategorii rynku ustabilizuje się.
Sprzęt tenisowy jest dobrym wskaźnikiem referencyjnym. Europa jest właścicielem 52% światowych klubów tenisowych, a europejski rynek rakiet tenisowych będzie wart 103,55 mln euro w 2021 r. i oczekuje się, że w 2028 r. osiągnie wartość 114,13 mln euro, przy CAGR na poziomie 1,4%.
Na uwagę zasługuje także rynek sprzętu piłkarskiego. Wielkość światowego rynku sprzętu piłkarskiego wyceniono na 1,9 miliarda dolarów w 2019 roku i oczekuje się, że do 2027 roku osiągnie 3,7 miliarda dolarów. Oczekuje się, że w latach 2021–2027 światowy rynek będzie rósł w tempie CAGR wynoszącym 18,3%.
Europejski rynek sprzętu do ćwiczeń domowych rozkwitł w czasie pandemii i choć w przyszłości będzie nadal rósł, to jednak szybciej niż inne rodzaje sprzętu sportowego wykaże słabość. Wartość rynku domowego sprzętu do fitnessu i sprzętu fitness w 2021 r. wyceniana jest na 2 miliardy euro i w latach 2021–2031 będzie rosła w tempie 3,1% rocznie.
- Gospodarka regionalna głównych rynków sportowych w Europie
Europa jest domem dla wielu znanych na całym świecie marek sportowych, w tym Adidas, Puma i Fila. Tymczasem na kontynencie dominują rynki Europy Zachodniej, takie jak Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania i Holandia. Natomiast rynek Europy Środkowo-Wschodniej jest mniejszy, ale ma większy potencjał wzrostu.
Analiza wzorców zakupów europejskich konsumentów produktów sportowych wykazała, że mniej niż 10% konsumentów w całym regionie aktywnie kupuje artykuły sportowe w Internecie. Głównym powodem jest to, że konsumenci wolą zakupy w sklepie stacjonarnym przy zakupie artykułów sportowych. Podczas gdy pandemia spowodowała gwałtowny wzrost sprzedaży online w różnych branżach, internetowa sprzedaż detaliczna artykułów sportowych rosła stosunkowo wolno.
Co ciekawe, wśród grup konsumentów internetowych największy odsetek (7,5%) stanowią konsumenci sportu, a Hiszpania jest jednym z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które traktują sport jako rozrywkę. Wskaźnik penetracji kategorii e-commerce związanej ze sportem w Holandii jest stosunkowo niski (4,9%).
Wielu konsumentów chce osobiście dokonywać zakupów artykułów sportowych i sprzętu w sklepach stacjonarnych. W krajach zorientowanych na sport konsumenci bardziej skupiają się na znalezieniu odpowiedniego profesjonalnego sprzętu i odzieży. Na rynkach, na których sport jest mniej rozwinięty, sytuacja jest odwrotna, gdzie konsumenci mają wyższy wskaźnik uczestnictwa w handlu elektronicznym (np. Hiszpania).
Niemcy i Dania charakteryzują się największą koncentracją ruchu internetowego wśród 50 TOP 50 sprzedawców detalicznych w branży sportowej, stanowiąc odpowiednio 14% i 12% całkowitego ruchu na rynku w Europie. Niemcy zajmują drugie miejsce pod względem liczby konsumentów korzystających ze sportu online. W Holandii, która ma największą liczbę konsumentów produktów sportowych, sklepy internetowe ze sprzętem sportowym generują jedynie 6% ruchu.
Dane pokazują, że kategoria sport ma stosunkowo dobre wyniki na rynku transgranicznym. Na przykład 50 największych sprzedawców detalicznych w branży sportowej obejmuje 7,9% niemieckich konsumentów, a 14% tych sprzedawców detalicznych ma siedziby w Niemczech. Podobnie 50 największych sprzedawców detalicznych w branży sportowej obsługuje 12% francuskich konsumentów, z czego tylko 10% ma swoją siedzibę we Francji. Ponad 8% z 50 TOP 50 sklepów sportowych’ ruch na stronie pochodzi ze Stanów Zjednoczonych.
Do pewnego stopnia pokazuje to również, że granice krajowe na europejskim rynku internetowych towarów i sprzętu sportowego mają mniejszy wpływ niż inne kategorie sprzedaży detalicznej.
Nawet w Wielkiej Brytanii, gdzie po brexicie mogą istnieć dodatkowe bariery w zakupach w UE, aż 7,7% wizyt lokalnych konsumentów w TOP 50 sprzedawców detalicznych wskazuje, że wielu brytyjskich konsumentów nadal korzysta z europejskich witryn handlu elektronicznego. Kupujący artykuły sportowe brytyjscy konsumenci sportowi zawsze cenili specjalistyczne marki i sprzedawców detalicznych z UE.
Europa jest głównym rynkiem dostaw i marketingu artykułów i sprzętu sportowego, na którym import rośnie w latach 2015–2020. W porównaniu z 2015 r. zarówno import, jak i eksport wzrosły w 2020 r., a dynamika importu (37,8%) jest wyższa niż eksportu (28,2%), przy wzroście importu o około 3,7 miliarda euro i wzroście eksportu o około 2,6 miliarda euro. Od 2020 r. europejski eksport wyniósł 11,8 miliarda euro, a import 13,5 miliarda euro.
Europejski eksport sneakersów rośnie, osiągając 74% wzrost w latach 2015–2020. Większość tego eksportu trafia do Stanów Zjednoczonych, Japonii, Chin, Rosji, Korei Południowej, Turcji, Kanady, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Ukrainy i innych krajów. Wśród nich największy spadek eksportu dotyczył desek snowboardowych, które spadły o 5% rok do roku.
Liczba łodzi i sprzętu do sportów wodnych importowanych do Europy rośnie, osiągając 155% w ciągu pięciu lat poprzedzających 2020 r. Wzrósł również import sprzętu gimnastycznego, sportowego i pływackiego, o 33% w tym samym okresie.
W 2020 r. pod względem wartości wiodącymi unijnymi eksporterami artykułów sportowych były Niemcy i Holandia, których eksport wyniósł około 5,3 mld euro, a następnie Włochy (4,4 mld euro) i Belgia (3,6 mld euro). Głównymi importerami w Europie są Niemcy (6,3 mld euro), Holandia (4,7 mld euro) i Francja (3,7 mld euro). Włochy, które mają znaczną nadwyżkę handlową wynoszącą 23 miliardy euro, eksportują prawie dwukrotnie więcej towarów i sprzętu związanego ze sportem, niż importują.
Wewnątrzunijny handel artykułami sportowymi jest silny, przywóz z UE i spoza UE stanowi 51%:49%. W imporcie modnej odzieży sportowej na terenie UE dominują Niemcy, które posiadają 11,7% udziału w rynku, co odpowiada wartości rynku wynoszącej 1,8 miliarda euro. Na kolejnych miejscach znajdują się Włochy (5,7%), Holandia (5,3%) i Belgia (4,9%).
Tymczasem Polska jest rynkiem narodowym, który warto obserwować. Kraj ten charakteryzuje się jednym z najszybciej rosnących importów artykułów sportowych ze wszystkich krajów w Europie kontynentalnej, posiada dużą i coraz zamożniejszą bazę konsumentów oraz jest jednym z wschodzących rynków handlu detalicznego w Internecie.
- Krajobraz konkurencyjny europejskiego rynku artykułów sportowych
Artykuły sportowe sprzedawane są za pośrednictwem sprzedawców detalicznych, sklepów i dystrybutorów w całej Europie, przy czym rynek jest podzielony na sklepy specjalistyczne, sklepy ze sprzętem sportowym i marki. Rynek również odgrywa coraz większą rolę, a w branży obserwuje się także pośrednią i cyfrową konkurencję ze strony innych branż, takich jak marki modowe, domy towarowe i inni sprzedawcy detaliczni.
Duzi, zintegrowani sprzedawcy detaliczni zajmujący się sportem stanowią dominującą część rynku detalicznego, obejmującą sprzedawców detalicznych sprzedających szeroką gamę artykułów sportowych i rekreacyjnych, obsługujących dużą bazę klientów. Jednakże w dalszym ciągu skupiają się na sportach na świeżym powietrzu i dlatego są w stanie oferować produkty konsumentom, którzy koncentrują się na sportach wyczynowych i rekreacyjnych. Kluczowi konkurenci rynkowi w Europie to Decathlon i Sports Direct. Sprzedawcy ci, którzy tradycyjnie byli sklepami stacjonarnymi, stopniowo otwierali się na przestrzeń e-commerce i obecnie skupiają się na omnikanałowych modelach biznesowych.
Platformy głównego nurtu, takie jak Amazon i eBay, od dawna są głównymi sprzedawcami artykułów sportowych, a znane marki, takie jak Adidas i Nike, również otwierały własne sklepy na platformach handlu elektronicznego, aby sprzedawać produkty końcowe i inne towary w celu uniknięcia kanibalizmu. Sprzedawcy detaliczni tacy jak Decathlon poszli o krok dalej, otwierając własne rynki, aby poszerzyć swoją podstawową wiedzę i rozszerzyć swój zasięg na szerszy rynek artykułów sportowych. Pojawiają się również inne, bardziej wyspecjalizowane platformy, które obsługują określone sporty i kategorie.
Europejski rynek artykułów sportowych jest obsługiwany przez wielu sprzedawców detalicznych online i wielokanałowych, z co najmniej jednym głównym graczem w pierwszej setce w każdym kraju. Przykładowo w Niemczech w rankingach pojawia się kilku sprzedawców piłek, reprezentujących pewną wielkość na rynku artykułów i sprzętu sportowego oraz outdoorowego, co wiąże się także z rozwojem transgranicznego handlu elektronicznego z takimi krajami jak Szwajcaria, Austria, Polska i Czechy. rezultat rozwoju. Dla kontrastu, w Wielkiej Brytanii tylko jeden sprzedawca detaliczny (Sports Direct) znajduje się w pierwszej dwudziestce.
Na dystrybucję europejskich sprzedawców detalicznych wpływają również niektóre znane marki, zwykle giganci markowi, tacy jak Nike i Adidas, których zadaniem jest promowanie sprzedaży transgranicznej za pośrednictwem innych sprzedawców detalicznych i sklepów firmowych na całym świecie.
- Punkty wzrostu europejskiej branży sportowej w 2022 roku
Podobnie jak wszystkie branże handlu detalicznego, kupujący sport w Europie odnotowali dramatyczne zmiany w swoich zwyczajach zakupowych w trakcie pandemii, ale być może nie tak radykalne. W przypadku artykułów sportowych zmiana zachowań konsumentów w kierunku zakupów online była znacznie mniej radykalna niż w innych obszarach, natomiast powrót do sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych był szybszy.
Jakie są zatem punkty wzrostu i trendy w zakresie europejskich artykułów sportowych w 2022 r. i później?
Epidemia sprawiła, że coraz więcej konsumentów w Europie zwraca uwagę na swoje zdrowie, dzięki silnemu naciskowi na sprawność fizyczną wśród młodych ludzi i rosnącemu wpływowi branży fitness. Paradoksalnie narasta także kryzys otyłości w Europie, a rządy zaczynają podejmować działania, aby go ograniczyć.
Badanie przeprowadzone w Wielkiej Brytanii w 2020 r. wykazało, że osiem razy więcej nastolatków ćwiczy, aby schudnąć niż w 1986 r. W zeszłym roku 6 na 14 14-latków stwierdziło, że ćwiczy, aby schudnąć, w porównaniu z zaledwie 7% w 1986 r.
Millenialsi i pokolenie Z stanowią 80% wszystkich członków klubów fitness, a 85% członków siłowni ćwiczy także w domu. 89% osób w wieku od 16 do 34 lat korzysta z aplikacji fitness do ćwiczeń.
Ponieważ ci młodzi użytkownicy będą w dalszym ciągu ćwiczyć i wznawiać sporty zespołowe oraz inne zajęcia, które zostały ograniczone podczas pandemii, będzie to nadal napędzać wzrost sprzedaży artykułów sportowych.
Branża fitness jest również napędzana przez pokolenie Z i pokolenie millenialsów, ponieważ skupiają się nie tylko na sprawności fizycznej, ale także na ogólnym zdrowiu fizycznym i psychicznym. W latach 2017–2021 wielkość światowego rynku branży zdrowotnej wzrosła o 6,4%, a jego wartość rynkowa wynosi około 3,7 biliona dolarów.
Fitness to tylko jeden z kluczowych obszarów tego zagadnienia. Rozwój branży wellness bezpośrednio napędza wzrost zakupów artykułów sportowych, zwłaszcza obuwia, odzieży i sprzętu sportowego, a także promuje powiązane ulepszenia technologiczne.
W krajach Europy Południowej wzrasta liczba otyłości u dzieci. Dane pokazują, że na Cyprze, w Grecji, we Włoszech, na Malcie, w San Marino i w Hiszpanii około jeden na pięciu chłopców (od 18% do 21%) jest otyły.
To tutaj rząd podejmuje działania mające na celu poprawę zdrowia dzieci i zachęcanie ludzi do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych. Doprowadzi to do wzrostu popytu na artykuły sportowe na całym rynku europejskim, a szanse biznesowe można określić jako oczywiste.
Jednocześnie pokolenie Z i milenialsi napędzają rozwój branży sportowej i fitness. Młodsze grupy stanowią ponad 65% całkowitego odsetka użytkowników wirtualnego fitnessu. Główne grupy konsumentów pragną płynnych i wzajemnie powiązanych doświadczeń fitness. Doświadczenia oferowane przez sprzedawców muszą być dostosowane do stylu życia ludzi i różnych scenariuszy sportowych. Dlatego oprogramowanie fitness wykorzystujące technologie wirtualne, takie jak AR, oraz odpowiedni sprzęt/technologię fitness mogą przyciągnąć konsumentów’ uwagę bardziej niż kiedykolwiek.
