Dalam berita terkini, industri cip memori sekali lagi membuat gelombang dengan kenaikan harga yang ketara sehingga 20%. Gergasi memori terkemuka telah menandatangani perjanjian dengan pengeluar telefon pintar, termasuk Xiaomi, OPPO dan Google, untuk membekalkan cip memori kilat DRAM dan NAND pada harga 10% hingga 20% lebih tinggi daripada kontrak sedia ada. Lonjakan mendadak dalam harga ingatan ini telah mencetuskan perbincangan tentang dinamik bekalan dan permintaan dalam industri teknologi.
Daya Penggerak Di Sebalik Kenaikan Harga
1. Jangkaan Peningkatan dalam Jualan Telefon Pintar: Pengeluar telefon pintar adalah antara pemain utama yang telah bersetuju untuk menerima harga yang lebih tinggi. Mereka menjangkakan lonjakan dalam jualan telefon pintar, terutamanya di pasaran antarabangsa. Pengilang sedang bersiap sedia untuk meningkatkan permintaan apabila lebih ramai pengguna berusaha untuk menaik taraf peranti mereka.
2. Mengatasi Kenaikan Kos Pengeluaran: Gergasi memori seperti Samsung juga merancang untuk membekalkan cip memori kepada bahagian pembuatan peranti mudah alih dalaman mereka pada harga yang lebih tinggi. Strategi ini bertindak balas kepada aliran menaik dalam harga cip mudah alih, memastikan keseimbangan antara kos pengeluaran dan margin keuntungan.
3. Pengaruh Huluan: Pengeluar huluan NAND Flash, termasuk Samsung, SK Hynix dan Kioxia, telah mula menaikkan harga untuk kontrak wafer. Paras inventori yang lebih rendah daripada biasa di kalangan orang tengah dan pengeluar modul sistem hiliran telah mencetuskan pembelian secara berlebihan, menyebabkan harga meningkat. Produk seperti SSD pengguna, kad storan dan komponen berkaitan mudah alih seperti eMMC dan eMCP telah menyaksikan kenaikan harga yang menyeluruh.
4. Dinamik Rantaian Bekalan: Memandangkan tahap inventori rendah semasa untuk produk storan tertentu, purata kenaikan harga adalah dalam digit tunggal. Walau bagaimanapun, disebabkan oleh beberapa produk simpanan’ tahap saham yang agak rendah, kenaikan harga dalam dua digit mungkin dapat dilihat pada suku keempat.
5. Aliran Berterusan: TrendForce melaporkan bahawa pengeluar cip memori Korea telah memutuskan untuk menaikkan harga cip terbaru mereka, dan kenaikan harga ini mungkin berterusan hingga suku keempat. Lantunan semula dalam harga kontrak wafer NAND Flash pada bulan Ogos, ditambah dengan peningkatan dalam pengurangan pengeluaran, dijangka meningkatkan permintaan, dengan berkesan menyokong kenaikan 0-5% dalam harga kontrak wafer NAND Flash pada bulan September.
6. Peningkatan Pesanan: Orang dalam industri mendedahkan bahawa pelanggan memori kilat NAND tidak lagi memotong pesanan tetapi meningkatkannya.
Kesan Pengurangan Pengeluaran
Samsung, khususnya, telah memperhebat pengurangan pengeluaran memori denyar NAND dan dijangka mengurangkan pengeluaran sebanyak 50% menjelang akhir tahun 2023. Syarikat itu telah pun mengurangkan pengeluaran denyar NAND sebanyak 20% pada separuh pertama tahun dan mempercepatkan pengurangan sebanyak kira-kira 40% pada separuh kedua.
Pembekal lain dijangka memperluaskan pengurangan pengeluaran pada suku keempat untuk mempercepatkan pembersihan inventori. Omdia meramalkan bahawa menjelang separuh kedua 2024, pengeluaran DRAM bulanan Samsung akan terus menurun daripada tahap semasa.
Pakar industri menegaskan bahawa pengeluar cip memori mengurangkan perbelanjaan modal sebenar dan kuantiti input wafer lebih daripada rancangan tahunan mereka pada awal tahun ini, dengan pengurangan melebihi 50%. Dalam konteks ini, penurunan dalam bekalan memori kilat DRAM dan NAND boleh melebihi 10% tahun ini.
Dengan syarikat terkemuka yang melaksanakan pemotongan pengeluaran, titik perubahan pasaran memori berada di kaki langit. Apabila kilang memori melaraskan pengeluaran untuk memenuhi permintaan yang berubah-ubah, tahap inventori menjadi stabil dan harga menunjukkan tanda titik perubahan. Apabila kita menghampiri musim puncak untuk penyimpanan stok pasaran, kadar keseluruhan penghantaran semakin pantas, membayangkan potensi pemulihan dalam kitaran ingatan.
Kesimpulannya, lonjakan harga cip memori baru-baru ini didorong oleh peningkatan permintaan daripada pengeluar telefon pintar, usaha untuk mengatasi peningkatan kos pengeluaran dan dinamik dalam rantaian bekalan huluan. Kenaikan harga ini akan berterusan hingga suku keempat, memberi kesan kepada pelbagai sektor industri teknologi. Memandangkan pasaran memori menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah-ubah, industri mungkin berada di puncak peralihan yang ketara dalam kitaran ingatan. Nantikan perkembangan selanjutnya dalam landskap yang sentiasa berkembang ini.
