最近のニュースでは、最大 20% という大幅な価格高騰でメモリチップ業界が再び波紋を広げています。大手メモリ大手はシャオミ、OPPO、グーグルなどのスマートフォンメーカーと、既存の契約より10～20％高い価格でDRAMおよびNANDフラッシュメモリチップを供給する契約を結んだ。このメモリ価格の突然の高騰は、テクノロジー業界における需要と供給のダイナミクスに関する議論を引き起こしました。
価格上昇の原動力
1. スマートフォンの売上増加が予想される: スマートフォンメーカーは、より高い価格を受け入れることに同意した主要企業の1つです。彼らは、特に国際市場でスマートフォンの販売が急増すると予想している。多くの消費者がデバイスのアップグレードを求める中、メーカーは需要の増加に備えています。
2. 生産コストの上昇への対応: サムスンなどのメモリ大手も、自社のモバイル機器製造部門にメモリチップを高価格で供給する計画だ。この戦略は、モバイルチップ価格の上昇傾向に対応し、生産コストと利益率のバランスを確保します。
3. 上流への影響: サムスン、SKハイニックス、キオクシアなどの上流のNANDフラッシュメーカーはすでにウェーハ契約の価格引き上げを始めている。中間業者や下流のシステムモジュールメーカーの在庫水準が通常よりも低いため、買い占めが発生し、価格が上昇している。コンシューマ向け SSD、ストレージ カード、eMMC や eMCP などのモバイル関連コンポーネントなどの製品が全面的に値上げされています。
4. サプライチェーンのダイナミクス: 現在、特定のストレージ製品の在庫レベルが低いことを考慮すると、平均価格上昇率は 1 桁です。ただし、ストレージ製品によっては’ 在庫レベルが比較的低いため、第 4 四半期には 2 桁の価格上昇が見られる可能性があります。
5. 現在進行中の傾向: TrendForce は、韓国のメモリチップメーカーが最新チップの価格引き上げを決定しており、この価格引き上げは第 4 四半期まで続く可能性があると報じています。 8月のNANDフラッシュウェーハ契約価格の回復は、減産拡大と相まって需要を押し上げると予想され、9月のNANDフラッシュウェーハ契約価格の0～5％上昇を事実上下支えするとみられる。
6. 注文の増加: 業界関係者は、NANDフラッシュメモリの顧客はもはや注文を減らすのではなく、注文を増やしていると明らかにした。
生産削減の影響
特にサムスンはNANDフラッシュメモリの生産削減を強化しており、2023年末までに生産を50％削減すると予想されている。同社は今年上半期にすでにNANDフラッシュの生産を20％削減しており、下半期は約40％削減を加速した。
他のサプライヤーも在庫処分を加速するため、第4四半期に減産を拡大すると予想されている。オムディアは、2024 年下半期までにサムスンの月間 DRAM 生産量が現在のレベルからさらに減少すると予測しています。
業界の専門家らは、メモリーチップメーカーは今年初めの年間計画よりもさらに実際の設備投資とウエハー投入量を削減しており、その削減率は50％を超えていると指摘している。これに関連して、DRAMおよびNANDフラッシュメモリの供給量の減少は今年10%を超える可能性がある。
大手企業が減産を実施する中、メモリ市場の転換点が目前に迫っている。メモリ工場が需要の変化に合わせて生産を調整するにつれ、在庫レベルは安定し、価格は転換点の兆しを見せています。市場備蓄のピークシーズンに近づくにつれ、出荷の全体的なペースが加速しており、記憶循環の潜在的な回復を示唆しています。
結論として、最近のメモリチップ価格の高騰は、スマートフォンメーカーからの需要の増加、生産コストの上昇に対抗する取り組み、および上流のサプライチェーンの動向によって引き起こされています。こうした価格上昇は第4四半期まで続き、さまざまなテクノロジー業界セクターに影響を与えるだろう。メモリ市場が状況の変化に適応するにつれて、業界はメモリサイクルの大きな変化の直前にある可能性があります。進化し続けるこの状況におけるさらなる発展にご期待ください。
