導入：
待望の iPhone 15 の発売日が近づくにつれ、主要なオリジナル デザイン メーカー (ODM) は積極的に資料を準備し、業界の需要の改善を推進しています。最近の積層セラミックコンデンサ（MLCC）出荷量の傾向は温暖化傾向を示しており、7月のBBレシオは4月の0.84から0.91に上昇しました。総出荷量も増加し、3 月の 3 兆 4,500 億個から 6 月の 3 兆 8,900 億個まで増加しており、12% の大幅な成長と回復の可能性を示しています。
第 3 四半期は家電製品の伝統的なピークシーズンにあたり、Apple は第 3 四半期の終わりに iPhone 15 を発表する予定です。 Foxconn や Luxshare などの大手 ODM は、すでに 6 月末までに資料の準備を開始しています。新しいネットワーク技術（5G）、AIサーバー、および新しいiPhone 15の注文によるサポートにより、村田製作所、太陽誘電、サムスンは7月上旬に重要なBBレシオラインを突破しました。市場の専門家は、MLCC業界はサイクルの底を過ぎたと考えている。今年下半期に向けて、元の製造業者に対する根本的な圧力は軽減され、稼働率は約 70% となり、業界チェーンの在庫レベルの共同努力により、価格は安定するか、わずかに上昇する態勢が整っています。
MLCC業界の継続的な回復:
iPhone 15 の発売が目前に迫り、第 3 四半期の家庭用電化製品に対する需要が堅調であることから、MLCC 業界は復活を遂げています。最近の MLCC の供給量と出荷量の回復は、一定期間の困難を経て明るい傾向にあることを示しています。
1. BB比率の上昇：
需要と供給のバランスを示す重要な指標であるBBレシオは7月に改善を示し、0.91となった。これは4月の比率0.84からのプラスの回復を表しており、MLCC部品の需要が高まっていることを示しています。
2. 急増する出荷量:
3 月から 6 月にかけて、MLCC の出荷量は 3 兆 4,500 億個から 3 兆 8,900 億個に急増し、12% という大幅な成長率を記録しました。この増加は、スマートフォンメーカーやその他の家庭用電子機器からの需要の増加によるものです。
3. iPhone 15 発売の準備:
iPhone 15のリリースが目前に迫っているため、FoxconnやLuxshareなどの大手ODMの間で材料の準備プロセスが加速しています。新しいモデルの発売と注文は、MLCC コンポーネントの需要の増加に大きく貢献しています。
4. BB率の突破：
5GやAIサーバーなどの新興テクノロジーによる強力なサポートに加え、新型iPhone 15の受注により、村田製作所、太陽誘電、サムスンのBB比率が上昇した。このマイルストーンは、MLCC 業界の好転の可能性を示しています。
今年下半期の見通し:
MLCC 業界は、今年の残り数か月でさらなる改善と安定化が見込まれると予想されます。
1. 基本的な圧力の軽減:
MLCC 業界の元のメーカーは、需要の増加に伴い、基本的なプレッシャーの低下を経験しています。この前向きな発展は、業界全体の回復に貢献すると予想されます。
2. 最適なレベルでの容量使用率:
設備稼働率は約 70% に達しており、需要と供給のバランスがより健全になっていることを示しています。この使用率レベルは、市場状況の改善を示しています。
3. 在庫レベルの安定化:
業界チェーン内の協力的な取り組みにより、在庫レベルが安定しました。安定した需要と供給のダイナミクスにより、価格は安定またはわずかに上昇すると予想されます。
結論：
MLCC業界は、差し迫ったiPhone 15の発売と第3四半期の家電製品の伝統的なピークシーズンによって牽引され、明るい回復の兆しを見せています。 BB 比率の上昇、出荷量の増加、iPhone 15 発売の準備はすべて、MLCC 市場の前向きな傾向を示しています。業界が今年下半期に向かうにつれ、基礎的圧力の軽減、最適な設備稼働率、安定した在庫レベルにより回復の勢いが維持され、緩やかな価格上昇につながる可能性があると予想されます。将来が明るくなったことで、MLCC 業界の関係者は、新たな楽観的な気持ちを持ってこの新たな成長段階を受け入れることができます。
