Secondo notizie recenti, l'industria dei chip di memoria sta nuovamente facendo scalpore con un significativo aumento dei prezzi fino al 20%. I principali colossi della memoria hanno firmato accordi con produttori di smartphone, tra cui Xiaomi, OPPO e Google, per fornire chip di memoria flash DRAM e NAND a prezzi superiori dal 10% al 20% rispetto ai contratti esistenti. Questo improvviso aumento dei prezzi delle memorie ha scatenato discussioni sulle dinamiche della domanda e dell’offerta nel settore tecnologico.
Le forze trainanti dietro l’aumento dei prezzi
1. Aumento previsto delle vendite di smartphone: I produttori di smartphone sono tra i principali attori che hanno accettato di accettare prezzi più alti. Si aspettano un aumento delle vendite di smartphone, soprattutto sui mercati internazionali. I produttori si stanno preparando all’aumento della domanda poiché sempre più consumatori cercano di aggiornare i propri dispositivi.
2. Contrastare l’aumento dei costi di produzione: I giganti della memoria come Samsung prevedono anche di fornire chip di memoria alle loro divisioni interne di produzione di dispositivi mobili a prezzi più alti. Questa strategia risponde alla tendenza al rialzo dei prezzi dei chip mobili, garantendo un equilibrio tra costi di produzione e margini di profitto.
3. Influenza a monte: I produttori upstream di NAND Flash, tra cui Samsung, SK Hynix e Kioxia, hanno già iniziato ad aumentare i prezzi per i contratti sui wafer. Livelli di inventario inferiori al normale tra gli intermediari e i produttori di moduli di sistema a valle hanno innescato una corsa agli acquisti, provocando un aumento dei prezzi. Prodotti come SSD consumer, schede di memoria e componenti relativi ai dispositivi mobili come eMMC ed eMCP hanno registrato aumenti di prezzo globali.
4. Dinamiche della catena di fornitura: Considerati gli attuali bassi livelli di inventario per alcuni prodotti di stoccaggio, l’aumento medio dei prezzi è a una cifra. Tuttavia, a causa di alcuni prodotti di archiviazione’ livelli delle scorte relativamente bassi, nel quarto trimestre si potrebbero osservare aumenti dei prezzi a doppia cifra.
5. Tendenza in corso: TrendForce riferisce che i produttori coreani di chip di memoria hanno deciso di aumentare i prezzi per i loro ultimi chip e questo aumento dei prezzi potrebbe continuare nel quarto trimestre. Si prevede che la ripresa dei prezzi contrattuali dei wafer NAND Flash nel mese di agosto, insieme a un aumento delle riduzioni della produzione, stimolerà la domanda, sostenendo di fatto un aumento dello 0-5% dei prezzi contrattuali dei wafer NAND Flash a settembre.
6. Aumento degli ordini: Gli addetti ai lavori del settore rivelano che i clienti delle memorie flash NAND non stanno più tagliando gli ordini ma aumentandoli.
L'impatto della riduzione della produzione
Samsung, in particolare, ha intensificato la riduzione della produzione di memorie flash NAND e prevede di ridurla del 50% entro la fine del 2023. L’azienda aveva già tagliato la produzione di memorie flash NAND del 20% nella prima metà dell’anno e ha accelerato la riduzione di circa il 40% nella seconda metà.
Si prevede che altri fornitori espandano le riduzioni della produzione nel quarto trimestre per accelerare la liquidazione delle scorte. Omdia prevede che entro la seconda metà del 2024, la produzione mensile di DRAM di Samsung diminuirà ulteriormente rispetto ai livelli attuali.
Gli esperti del settore sottolineano che i produttori di chip di memoria stanno riducendo le spese in conto capitale effettive e le quantità di wafer in ingresso anche più di quanto avevano pianificato all'inizio di quest'anno, con riduzioni superiori al 50%. In questo contesto, quest’anno il calo dell’offerta di memorie flash DRAM e NAND potrebbe superare il 10%.
Con le aziende leader che attuano tagli alla produzione, la svolta del mercato delle memorie è all’orizzonte. Mentre le fabbriche di memoria adeguano la produzione per soddisfare le mutevoli richieste, i livelli delle scorte si stabilizzano e i prezzi mostrano segnali di svolta. Mentre ci avviciniamo all’alta stagione per l’accumulo di scorte sul mercato, il ritmo complessivo delle spedizioni sta accelerando, suggerendo un potenziale recupero del ciclo della memoria.
In conclusione, il recente aumento dei prezzi dei chip di memoria è guidato dall’aumento della domanda da parte dei produttori di smartphone, dagli sforzi per contrastare l’aumento dei costi di produzione e dalle dinamiche nella catena di approvvigionamento a monte. Questi aumenti dei prezzi continueranno nel quarto trimestre, influenzando vari settori dell’industria tecnologica. Mentre il mercato delle memorie si adatta alle mutevoli condizioni, il settore potrebbe trovarsi sull’orlo di un cambiamento significativo nel ciclo della memoria. Restate sintonizzati per ulteriori sviluppi in questo panorama in continua evoluzione.
