Questo documento si concentra sulle principali caratteristiche del mercato e-commerce statunitense e sul comportamento commerciale dei rivenditori in un contesto macroeconomico, seleziona le TOP 2.000 aziende con una crescita delle vendite in questo mercato e le valuta da quattro aspetti: raccomandazione del prodotto, modello di marketing sociale, servizio di pagamento e servizio logistico. Ordina le grandi dimensioni per analizzare come si distingue dall'agguerrita concorrenza.
1. Panoramica del mercato dell'e-commerce negli Stati Uniti
Essendo uno dei principali mercati di e-commerce del mondo, gli Stati Uniti sono senza dubbio un terreno fertile per marchi e rivenditori in crescita. Secondo i dati della Banca Mondiale, gli Stati Uniti hanno una popolazione di 334,7 milioni di abitanti, di cui il 90% utilizza Internet e il 74% effettua acquisti online.
Come altri paesi, gli Stati Uniti si stanno riprendendo dall’impatto dell’epidemia, periodo durante il quale il governo americano ha investito massicciamente nel sostegno dell’economia. Da allora, il potere di consumo dei residenti è tornato a livelli normali. L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico prevede che il PIL reale degli Stati Uniti crescerà del 18% nel 2022, con una crescita prevista allo 0,5% nel 2023 e intorno all’1,0% nel 2024. Nel frattempo, l’inflazione negli Stati Uniti è al 4,99%, al di sopra dell’obiettivo di lungo periodo del 2%. In un rapporto sulle prospettive del mercato statunitense, l’OCSE prevedeva che l’inflazione avrebbe ridotto drasticamente i piani di spesa in tutta l’economia, indebolendo ulteriormente la crescita dei salari. Le pressioni sui prezzi si sono leggermente attenuate poiché i prezzi dell’energia si sono stabilizzati e la crescita della domanda ha rallentato in linea con il rallentamento economico generale. Si prevede che l’inflazione rimanga elevata fino al 2024.
Gli Stati Uniti hanno forti capacità di consumo online. Secondo i dati Statista, si stima che il consumo online dei consumatori americani raggiungerà i 986,1 miliardi di dollari nel 2022, ovvero circa 3.700 dollari pro capite. Un sondaggio online che ha coinvolto 500 intervistati americani ha mostrato che il 46% degli intervistati ha indicato che la spesa media settimanale per gli acquisti online era compresa tra 12 e 120 dollari, mentre il 31% degli intervistati ha indicato che gli importi della spesa media mensile per gli acquisti online vanno da 120 a 300 dollari.
However, according to research by Retailx Consumer Observatory, although about 37% of consumers shop online once a week, and another 32% shop online once a month, people also prefer Go to an offline physical store. Statista analysis shows that among those who shop through various channels, 25% of consumers prefer to shop online, and 75% prefer to shop in physical stores. Secondo Digital Commerce 360, nel terzo trimestre del 2022, il 20,6% delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti proverrà dai canali online. During the same period, total U.S. retail sales grew by 7.7%, while online channel retail sales increased by 10.8% and offline retail sales increased by 7%.
Nel canale dello shopping online gli ordini provenienti da dispositivi mobili non sembrano avere lo stesso vantaggio che in altri mercati nazionali. Le statistiche di Statista mostrano che il 53% dei consumatori online negli Stati Uniti preferisce fare acquisti da desktop, mentre il 47% preferisce fare acquisti su dispositivi mobili.
Allo stesso tempo, il 78% degli intervistati ritiene che il prezzo sia la ragione principale per scegliere lo shopping online. 59% of the respondents believed that the product selection of online channels is diversified, 51% of the respondents believed that online shopping brought convenience, and 47% of the respondents believed that the delivery method satisfied them.
Secondo i dati RetailX, i consumatori americani preferiscono acquistare abbigliamento o accessori di moda online (54%), seguiti da libri (39%) ed elettronica di consumo (38%).
Allo stesso tempo, i dati di Statista mostrano che le carte bancarie sono il metodo di pagamento più comunemente utilizzato per gli acquisti online (37%) e che sempre più persone pagano tramite portafogli elettronici (24%). Una ricerca di McKinsey mostra che oltre il 90% dei consumatori americani si aspetta di ricevere la spedizione gratuita entro due o tre giorni dall'ordine e il 20% dei consumatori è disposto a pagare di più per una consegna più rapida.
Over time, Statista data shows that young consumers are more inclined to use social media for shopping inspiration when buying holiday gifts such as Black Friday, Thanksgiving, and Christmas. Questa situazione è particolarmente evidente nella Generazione Z (84%) e in questi due gruppi sono i Millennial (81%).
Secondo i dati di Google, rispetto al 2021, il volume di ricerca del termine più conveniente è aumentato del 60% su base annua. As inflation and supply chain pressure continue to intensify, consumers have become more cautious in their consumption mentality, and their shopping frequency has gradually decreased.
Nel 2023, i rivenditori potrebbero trovarsi ad affrontare un contesto più difficile. Merchants usually keep a low profile and strengthen their market positions during times of economic uncertainty, but in this case, the opposite was true for online sellers.
2. Analisi dei dati dei TOP 2000 rivenditori
Tra i TOP 2000 rivenditori, le prime 5 principali categorie di vendita sono:
• Accessori moda (394)
• Abbigliamento moda (390)
• Calzature moda (288)
• Abbigliamento sportivo e per il tempo libero (232 aziende)
• Elettronica di consumo (242 aziende)
Tra i TOP 2000 rivenditori, le proporzioni dei primi cinque campi sono:
• Moda (27%)
• Elettronica di consumo (11%)
• Atletica e tempo libero (8%)
• Prodotti multidominio (8%)
• Articoli per la casa (6%)
Circa la metà delle aziende statunitensi TOP 2000 in crescita del campione sono marchi del distributore, il 37% sono rivenditori e il 13% sono piattaforme di e-commerce. I rivenditori (57%) occupano più della metà del traffico del mercato, seguiti dai marchi (31%) e dalle piattaforme di e-commerce (12%).
Tra i TOP 2000 rivenditori negli Stati Uniti, la distribuzione dei commercianti in ciascuna regione è la seguente: Stati Uniti (65%), Europa (23%), altri (8%), Cina e Canada (2% rispettivamente).
3. Analisi delle dimensioni chiave del settore della vendita al dettaglio
UN. Raccomandazione del prodotto
Consentire ai consumatori di cercare facilmente le loro cose preferite è senza dubbio il primo passo per avviare un'attività di successo.
According to the 2022 RetailX consumer research data, searching for a wider range of products is the main reason for 52.8% of American consumers to choose online channels, second only to convenience (79.8%) and price (61.0%). I consigli sui prodotti sono anche una delle ragioni principali per cui il 24,3% dei consumatori è entrato nell’elenco dei clienti fedeli di un rivenditore. Le recensioni dei prodotti (36%) sono un altro fattore importante che spinge i consumatori a scegliere i canali online.
RetailX researchers first evaluate the merchant’s product recommendation performance through the ease of browsing the website and the attractiveness of the website to consumers. Se i consumatori possono salvare i prodotti attraverso il sito Web per un uso successivo o condividerli con gli amici e altri fattori sono tutti fattori. Potrebbe influenzare le future vendite dei commercianti.
Consumers can get word-of-mouth recommendations from relatives and friends, or share products via email or social media to recommend products to other relatives and friends. Il 37% dei rivenditori consente ai consumatori di condividere le scoperte sui prodotti con gli amici tramite social media come WhatsApp o Twitter.
40% of retailers believe that it would be beneficial for consumers to have a wish list on the website that consumers can save, and 39% of brands agree with this point of view and put it into action. Tuttavia, i rivenditori di elettronica di consumo tendono a non offrire liste dei desideri.
Anche consigliare prodotti simili è una strategia da prendere in considerazione, con il 35% dei rivenditori che offre consigli sui prodotti sul proprio sito web.
I più propensi a dare consigli sui prodotti sono i rivenditori di moda (44%), seguiti dai marchi (38%) e dai rivenditori di elettronica di consumo (23%).
B. Social media marketing
Negli ultimi anni, il commercio sociale negli Stati Uniti si è sviluppato rapidamente. RetailX ha analizzato e studiato il marketing sui social media di rivenditori e marchi.
Molti rivenditori e marchi hanno utilizzato canali come Facebook, Instagram e Twitter per dialogare con i consumatori sui prodotti e sulle esperienze degli utenti, aumentando così in modo significativo la consapevolezza del marchio e del prodotto.
La ricerca di RetailX ha rilevato che Facebook è il canale di social media su cui è più probabile che i consumatori americani facciano clic sugli annunci di prodotti. Il 45% degli intervistati americani ha inoltre dichiarato di essere disposto a cliccare sugli annunci pubblicitari che entrano in questo canale. Lo stato dei clic degli intervistati su altri canali di social media è il seguente:
• Annunci nei risultati di ricerca di Google (47%)
• Annunci YouTube (40%)
• Annunci Instagram (33%)
• Annunci Pinterest (19%)
In termini di intervallo di tempo, i consumatori acquistano prodotti tramite annunci sui social media come segue:
• Annualmente (25%)
• Giornaliero (13%)
• Settimanale (22%)
• Mensile (20%)
Lo studio RetailX Consumer Insights ha inoltre rilevato che circa il 50% dei consumatori online statunitensi ha dichiarato che sarebbe molto probabile (16%) o abbastanza probabile (34%) che ascolterebbero i blogger dei social media al momento di decidere cosa acquistare. Nel frattempo, il 30% dei consumatori afferma di guardare agli annunci sui social media e il 25% dei consumatori statunitensi utilizza i canali dei social media per le proprie ricerche quando cerca offerte e premi.
I canali social media utilizzati dai rivenditori TOP 2000 sono i seguenti:
• Facebook (91%)
• Instagram (84%)
• Meno propensi a utilizzare Snapchat (1%)
• Twitter (75%)
• YouTube (63%)
• Pinterest (53%)
La categoria della moda è stata la categoria di vendita al dettaglio più grande in crescita negli Stati Uniti. Secondo i dati sui consumatori di RetailX, il 54% dei consumatori statunitensi acquista prodotti di moda su Internet.
L’utilizzo dei social media da parte dei rivenditori di moda è il seguente:
• Facebook (96%)
• Instagram (97%)
• Twitter (80%)
• YouTube (62%)
• Pinterest (59%)
C. Servizio logistico
Una ricerca condotta dal RetailX Consumer Observatory sul mercato statunitense mostra che il 50% degli intervistati ritiene che il metodo di consegna sia molto importante; Il 78,6% degli intervistati ha affermato che i rivenditori online forniscono il servizio di consegna il giorno successivo, il che per loro è molto importante o molto importante; Il 73,2% degli intervistati ha affermato che il servizio di consegna in giornata e il servizio di consegna a domicilio green sono ugualmente importanti.
Una ricerca condotta da Retailx ha rilevato che quando i consumatori decidono di acquistare un nuovo prodotto, i costi di spedizione più bassi (o addirittura gratuiti) sono la decisione chiave nel processo decisionale, mentre le migliori opzioni di servizio di consegna vengono in secondo luogo.
Le categorie e le proporzioni dei rivenditori che offrono servizi di consegna il giorno successivo sono le seguenti:
• Cosmetici (58%)
• Gioielli (54%)
• Abbigliamento e attrezzature per il tempo libero (44%)
• Moda (42%)
• Elettronica di consumo (41%)
• Articoli per la casa (33%)
• Hobby (26%)
• Rivenditori multicategoria (24%)
Rivenditori che offrono la consegna in giornata:
• Articoli per la casa (83%)
• Rivenditori multicategoria (81%)
• Gioielli, hobby (entrambi meno dell'1%)
• Moda (11%)
• Elettronica di consumo (1,5%)
• Sport e tempo libero (1,8%)
Allo stesso tempo, lo stato dell’inventario può spesso aiutare i consumatori a prendere decisioni di acquisto. Lo studio RetailX ha rilevato che il 42% dei rivenditori multicanale di elettronica di consumo ha maggiori probabilità di mostrare la disponibilità dell'inventario attraverso il proprio sito web, seguito dai rivenditori multicanale di moda (31%).
