Markaðsskýrsla um rafræn viðskipti í Kóreu 2022

Suður-Kórea er eitt þróaðasta löndin á rafrænum viðskiptamarkaði í heiminum. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn spáir því að árið 2026 gæti stærð rafrænna viðskiptamarkaðar Suður-Kóreu leitt japanska markaðinn um 12%. Í “2019 Auðvelt að stunda viðskipti röðun” áður birt af Alþjóðabankanum, Suður-Kórea var í fimmta sæti yfir alls 189 lönd á listanum, en Bandaríkin í sjötta sæti og Bretland í áttunda sæti. Á farsóttatímanum var hagkerfið lokað og líkamlegum verslunum lokað og þeir sem neyddust til að breyta neysluvenjum sínum fengu að smakka “ferskleika” af netverslun, sérstaklega eldri neytendum, sem eykur nú þegar háa netsókn Suður-Kóreu upp í met.

Spá Suður-Kóreu fyrir árið 2022 er 190,8 milljarðar dala og hækkar í 2.316 milljarða dollara árið 2027. Núverandi íbúafjöldi Suður-Kóreu er um 51,7 milljónir, en undir áhrifum lágrar fæðingartíðni, hækkunar meðalævilíkra og skorts á erlendu vinnuafli hefur breytingin á heildaríbúafjölda fækkað um meiri og hún gæti minnkað 2070.

Árið 2020 er nethlutfall Suður-Kóreu 97%. Sterkur efnahagslegur grundvöllur og sterk efnahagsbatastefna hefur með góðum árangri hjálpað Suður-Kóreu að komast undan alþjóðlegri efnahagssamdrætti undir áhrifum faraldursins. Samkvæmt upplýsingum frá Seðlabanka Kóreu mun hagkerfi Suður-Kóreu vaxa um 4,1% árið 2021, það hraðasta í 11 ár, og hærra en fyrri spá um 4%. En í júní 2022 var samsett væntingavísitala neytenda (CCSI), mælikvarði á bjartsýni neytenda á frammistöðu hagkerfisins, 96,4 og lækkaði um 6,2% frá maí.

Yfirlit yfir kóreskan rafræn viðskipti

Suður-Kórea er sjötti stærsti netverslunarmarkaður í heimi, með áætlaðar tekjur upp á 118 milljarða dollara fyrir árið 2022 á eftir Kína, Bandaríkjunum, Japan, Þýskalandi og Bretlandi. Með dýpkun efnahagslegrar hnattvæðingar hafa deilur milli Rússlands og Úkraínu smám saman breiðst út til Suður-Kóreu. Í ljósi þess að birgðakeðjunnar hefur verið lengt enn frekar og hrávöruverð hefur hækkað verulega við mikla verðbólgu, er heimamarkaður Suður-Kóreu farinn að „ganga fram á við með miklu álagi“. “Ferðalagið.

Smásala Suður-Kóreu á netinu nam 32% af heildar smásölu, næst á eftir Kína (46%) og Bretlandi (36%). Lönd með þróaða rafræn viðskipti eins og Indónesía (20%) og Bandaríkin (16%) voru skilin eftir af því. Ekki lítið bil.

Eftir flokkum standa tískuvörur fyrir meginhluta tekna kóreska rafrænna viðskiptamarkaðarins, með áætlaðar tekjur upp á 41 milljarð dala árið 2025, á eftir rafeindatækni (27 milljarðar dala), fegurð. & heilsu & persónulega umönnun & heimahjúkrun (19 milljarðar dala), Leikföng & Áhugamál & DIY (17 milljarðar dala).

Horfur á rafrænum viðskiptum í Suður-Kóreu

Gert er ráð fyrir að tekjur Suður-Kóreu af rafrænum viðskiptum haldi árlegum vexti upp á 4% á næstu árum, en spáð er að alþjóðlegar tekjur aukist um 10% á sama tímabili og muni aukast um 12% árið 2025. Búist er við að hlutfall netverslunar í Suður-Kóreu haldist nokkuð stöðugt í 39% árið 2025, en var 3022% árið 2022.

Sérfræðingar búast við því að með útþenslu millistéttarinnar og áframhaldandi verslunarvenjur á netinu eftir faraldurinn hafi rafræn viðskipti í Austur- og Suðaustur-Asíu enn pláss til að hækka. Eftirspurn kóreska þjóðarinnar eftir mat og drykkjarvörum er aðalástæðan fyrir örum vexti staðbundinna rafrænna viðskipta. Gert er ráð fyrir að tekjur af rafrænum viðskiptum með mat og drykk fari yfir 20 milljarða Bandaríkjadala árið 2025 og markaðssókn verði 25% og 26% í sömu röð. , upp úr 21% og 23% á þessu ári.

Nú á dögum er ekkert land í heiminum sem er ekki íþyngt vegna hækkandi verðs. Í Suður-Kóreu, þar sem markaðurinn fyrir rafræn viðskipti er mjög þróaður og „kallaður“, nýtur fólk ávinnings með netverslun, sem er einnig lykilástæðan á bak við aukningu á hlutfalli rafrænna viðskipta ár eftir ár.

Einbeittu þér að staðbundinni markaðsþróun í Kóreu

· Lúxusmarkaðurinn er í uppsveiflu

Undir málflutningi umbúða fjölmiðla hefur hágæða lúxusmarkaðurinn smám saman orðið að ilmandi sætabrauði í Suður-Kóreu. Árið 2022 er gert ráð fyrir að tekjur á lúxusmarkaði nái 6,39 milljörðum dala og að þær muni vaxa um 4,83% á ári til 2027. Tiltölulega háar ráðstöfunartekjur Suður-Kóreu þýðir að flestir hafa efni á lúxusvörum. Árið 2020 hafa Kóreumenn eldri en 60 ára mestu einnota lúxusvörueyðsluna af öllum aldurshópum og ná að meðaltali um 413.154 won.

· Friðhelgi að aukast

Síðan 2017 hefur hugtakið einlífi (honjok) smám saman orðið vinsælt í Suður-Kóreu, sem vísar til vaxandi fjölda fólks sem kýs að búa einn. Uppgangur þessarar hugmyndar eykur enn á vandamálið við að eldast. Árið 2020 náði hlutfall einbýlishúsa í Suður-Kóreu 31,7%, sem er met. Aðalsamsetning einhleypa hópsins er eldri en 20 ára og eldri en 40 ára. Flest af þessu fólki elskar að eyða peningum og er tilbúið að eyða peningum.

· Einstök matarmenning ríkir

Samkvæmt könnun sem Rakuten Insight hleypt af stokkunum árið 2021 munu 45% Kóreumanna sem könnuðir nota matarafgreiðsluforrit til að panta eyða á milli 20.000 og 30.000 won og 38% munu eyða á milli 10.000 og 20.000 won.

· Vörumerki fara til útlanda

Kóreskar snyrtivörur eins og Innisfree og Sulwhasoo, auk raftækja undir Samsung og LG, sem seljast vel um allan heim, hafa lagt góðan grunn að kóreskum vörumerkjum til útlanda. Kosturinn við að versla erlendis er að þú getur keypt uppáhalds vörurnar þínar erlendis á tiltölulega lágu verði, en verðið er að þú þarft að borga háan sendingarkostnað. Samkvæmt Alþjóðaviðskiptasamtökunum mun viðskiptamagn Suður-Kóreu yfir landamæri aukast úr 2 milljörðum dollara árið 2017 í 4,5 milljarða dollara árið 2022.

Í langan tíma hafa tungumálahindranir, stakar sendingaraðferðir og langar leiðir verið helsta hindrunin fyrir erlenda neytendur við að kaupa kóreskar vörur. Til að útrýma þessari mótstöðu eru margir smásalar farnir að veita beinpóst og ráðgjafaþjónustu á erlendum tungumálum, en flest erlend tungumálaþjónusta takmarkast við ensku. og kínverska.

(Myndin til vinstri sýnir netumferðarheimildir stærstu 100 smásala í Suður-Kóreu. Kóreskir neytendur eru í miklum meirihluta og neytendur í Kína og Bandaríkjunum eru 12,4% og 8,5% í sömu röð; myndin til hægri sýnir rafræn viðskipti yfir landamæri í Asíulöndum árið 2021. Hvað varðar þróun, eftir að Kína hefur náð öðru sæti)

Fyrr á þessu ári setti Lotte Duty Free á markað sinn fyrsta rafræna viðskiptavettvang fyrir erlend lönd eins og Singapúr, Malasíu, Tæland, Bandaríkin, Japan og Kína, með vörur aðallega frá Suður-Kóreu. Neytendur á þessum svæðum geta átt rétt á ókeypis sendingu ef þeir sætta sig við meira en $70; Shilla Duty Free og Cainiao hjá Alibaba veita flutningsþjónustu frá punkti til punkts; í apríl 2022, SSG.com þjónusta matvælaflokka yfir landamæri... Það má sjá að metnaður kóreska rafrænna viðskiptavettvangsins er að stækka út á við.

· Landnámsvenjur

Árið 2021 mun Suður-Kórea hafa eitt hæsta hlutfall kreditkorta á Asíu-Kyrrahafssvæðinu, en aðrir þægilegri greiðslumátar eru að ná sér, þar á meðal Kakao Pay.

Kakao Pay er farsímagreiðsluvettvangur undir Kakao Group. Með Kakao Talk, WeChat-líkt APP, varð það vinsælt í Suður-Kóreu á stuttum tíma. Neytendakerfi sem nú styðja Kakao Pay uppgjör eru meðal annars Apple Store, Google Play, Netflix og Spotify. Sérfræðingar spá því að notendum Kakao Pay muni fjölga um milljónir á næstu árum.

Gögn sýna að árið 2021 mun farsímanotkun vera 72% af heildarverðmæti netverslunar í Suður-Kóreu.

Þegar spurt var hvers vegna þeir noti appið til að versla svöruðu 74% svarenda “brýn þörf fyrir hlut”, og svöruðu 41%. “hvað sem það er.”

Svarendur á aldrinum 20-49 ára sem hafa notað Naver Shopping, Coupang og Gmarket undanfarna þrjá mánuði (tölfræðilegur tími er fyrstu þrír mánuðir frá því að spurningarnar fengust) voru 63%, 60% og 25% í sömu röð.

· Dreifing neytenda

Hlutfall rafrænna viðskipta í Suður-Kóreu er hátt, búist er við að hún verði 77% árið 2022, og búist er við að hún fari upp í 83% árið 2025.

Það munu vera um 40 milljónir netkaupenda í Suður-Kóreu árið 2022 og búist er við að það muni vaxa í 43 milljónir árið 2025. Árið 2021 munu notendur á aldrinum 45-54 ára vera 25%, í fyrsta sæti allra aldurshópa. Það kemur á óvart að aldurshópurinn 18-24 ára mun vera minnst, aðeins 12%.

Ástæðurnar fyrir netverslun eru “góð gæði og lágt verð” og “þægindi” voru 44% og 33% í sömu röð, en þjónusta og áreiðanleiki voru mjög fáir.

Fegurð & Heilsa & Persónuleg umönnun og heimaþjónusta eru enn með stærsta hlutinn, þar á eftir koma drykkir og raftæki.

(Notendahlutfall ýmissa flokka frá 2017 til 2025)

· pallur

Í september 2021 mun fjöldi gesta á Coupang ná um 6,27 milljónum, í fyrsta sæti yfir helstu rafræn viðskipti í Suður-Kóreu. Þar á eftir kom Gmarket með 6,2 milljónir.

Stofnað árið 2010, munu sölutekjur Coupang árið 2021 ná 203.600 won. The Korea Times greindi nýlega frá því að borgandi meðlimir Coupang séu nálægt 10 milljónum, sem eru umfram 6 milljónir Shinsegae. Samkvæmt Export2Asia búa 70% Suður-Kóreumanna í innan við 10 mínútna akstursfjarlægð frá Coupang flutningamiðstöðinni. Coupang flutningsgeta, sérstaklega afhendingargeta síðustu mílunnar, er næstum á “loft” stigi í Suður-Kóreu.

Þrátt fyrir að aðalmarkmið Coupang séu staðbundnir notendur í Suður-Kóreu, hefur það nú stækkað til alþjóðlegra markaða, þar á meðal Singapúr, Japan og Taívan, og alþjóðleg stækkunaráætlun er enn í gangi.

· Breytingar á neysluvenjum fyrir og eftir faraldur

Rannsóknir RetailX sýna að fyrir heimsfaraldurinn voru 45% svarenda á aldrinum 16 til 24 ára að versla bæði á netinu og í verslun þegar þeir keyptu vörur sem ekki voru matvörur, og vildu frekar netverslun (28%) eða steinn og steypuhræra Hlutfall neyslu verslana (sem nemur 27%) er það sama. Svipaða þróun má sjá í örlítið eldri aldurshópum, þar sem 47% svarenda á aldrinum 25 til 34 ára, 46% svarenda á aldrinum 35 til 44 ára kjósa að nota blending verslunarmódel; 33% svarenda 55 ára og eldri. Svarendur sögðust hafa frekar viljað versla í múr- og steypubúðum fyrir faraldurinn og aðeins 20% neytenda í þessum aldurshópi völdu að versla á netinu. Meðal allra aldurshópa sem könnuð voru er hlutfall þess að velja blandaða verslun í grundvallaratriðum það sama, eða 45% og þar yfir.

Þegar spurt var hvort heimsfaraldurinn hafi haft áhrif á verslunarvenjur þeirra sögðust 10% svarenda á aldrinum 16 til 24 ára enn halda sig við innkaup í verslun, á meðan 43% sögðust hafa skipt úr verslun í verslun yfir í verslun eingöngu á netinu, 47% svarenda kjósa blandað verslunarmódel.

Svipaða þróun má sjá meðal 25 til 34 ára hópsins þar sem aðeins 8% svarenda krefjast þess að versla í stein-og-steypuhræra verslunum, 44% skipta úr múrsteinn og steypuhræra yfir í netverslun og 49% kjósa að versla í bland. Svarendur á aldrinum 35 til 44 ára sýndu svipaðar óskir.

Breytingin var mest áberandi hjá eldri aldurshópum, en 57% svarenda á aldrinum 45 til 54 greindu frá því að hafa dundað sér við bæði stein- og steypu- og netverslun. Í aldurshópnum 55 ára og eldri hækkaði það í 63 prósent. Þetta sýnir að flestir sem verða fyrir miklum áhrifum af faraldri og breyta verslunarvenjum sínum eru miðaldra og aldraðir.