INNGANGUR:
Þegar útgáfudagur iPhone 15 sem er væntanlegur nálgast, eru helstu frumhönnunarframleiðendur (ODM) virkir að undirbúa efni, sem ýtir undir aukningu í eftirspurn iðnaðarins. Nýleg þróun í flutningsmagni MLCC (Multi-Layer Ceramic Capacitors) gefur til kynna hlýnun, þar sem BB hlutfallið fyrir júlí hækkar úr 0,84 í apríl í 0,91. Heildarsendingarmagn hefur einnig aukist, úr 3.450 milljörðum eininga í mars í 3.890 milljarða í júní, sem gefur til kynna umtalsverðan 12% vöxt og hugsanlegan bata.
Með því að taka upp hefðbundið háannatímabil fyrir rafeindatækni á þriðja ársfjórðungi, ætlar Apple að afhjúpa iPhone 15 í lok þriðja ársfjórðungs. Leiðandi ODM eins og Foxconn og Luxshare hafa þegar hafið efnislega undirbúning í lok júní. Stuðningur frá New Network Technology (5G), gervigreind netþjónum og nýjum iPhone 15 pöntunum hefur knúið Murata, Taiyo Yuden og Samsung til að brjótast í gegnum mikilvægu BB Ratio línuna í byrjun júlí. Markaðssérfræðingar telja að MLCC iðnaðurinn hafi staðist botn hringsins. Þegar horft er fram á seinni hluta ársins hefur grundvallarþrýstingur á upprunalegu framleiðendurna minnkað, afkastagetunýtingin er um 70%, og sameinuð viðleitni birgðastaða iðnaðarkeðjunnar er í stakk búin til að koma á stöðugleika eða jafnvel hækka verð lítillega.
Áframhaldandi bati í MLCC iðnaði:
Með yfirvofandi útgáfu á iPhone 15 og mikilli eftirspurn eftir rafeindabúnaði fyrir neytendur á þriðja ársfjórðungi, er MLCC iðnaðurinn að upplifa endurvakningu. Nýleg uppsveifla í MLCC framboði og sendingamagni gefur til kynna hvetjandi þróun eftir tímabil áskorana.
1. Hækkun á BB hlutfalli:
BB Ratio, mikilvægur vísbending um jafnvægi framboðs og eftirspurnar, sýndi bata í júlí og stóð í 0,91. Þetta táknar jákvætt endurkast frá hlutfallinu 0,84 í apríl, sem gefur til kynna vaxandi eftirspurn eftir MLCC íhlutum.
2. Aukið magn sendingar:
Frá mars til júní jókst flutningsmagn MLCC úr 3.450 milljörðum eintaka í 3.890 milljarða eininga, sem varð vitni að verulegum % vexti upp á 12%. Þessi aukning er rakin til vaxandi eftirspurnar frá snjallsímaframleiðendum og öðrum rafeindatækjum til neytenda.
3. Undirbúningur fyrir ræsingu iPhone 15:
Yfirvofandi útgáfa iPhone 15 hefur flýtt fyrir undirbúningsferlinu meðal helstu ODM eins og Foxconn og Luxshare. Kynning á nýjum gerðum og pöntunum hefur stuðlað verulega að aukinni eftirspurn eftir MLCC íhlutum.
4. Bylting BB Ratio:
Sterkur stuðningur frá nýrri tækni eins og 5G og gervigreind netþjónum, ásamt nýjum iPhone 15 pöntunum, hefur aukið BB hlutfallið fyrir Murata, Taiyo Yuden og Samsung. Þessi áfangi gefur til kynna hugsanlegan viðsnúning fyrir MLCC iðnaðinn.
Horfur fyrir seinni hluta ársins:
Búist er við að MLCC iðnaðurinn verði vitni að frekari framförum og stöðugleika á þeim mánuðum sem eftir eru.
1. Minni grundvallarþrýstingur:
Upprunalegu framleiðendurnir í MLCC iðnaðinum eru að upplifa minni grundvallarþrýsting þegar eftirspurn eykst. Búist er við að þessi jákvæða þróun muni stuðla að heildarbata iðnaðarins.
2. Afkastagetunýting á bestu stigum:
Afkastagetunýting er komin í um 70% sem gefur til kynna heilbrigðara jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar. Þetta nýtingarstig er til marks um bættar markaðsaðstæður.
3. Staða birgðastig:
Samstarfið innan iðnaðarkeðjunnar hefur leitt til stöðugrar birgðastöðu. Búist er við að stöðugt framboð og eftirspurn styðji við stöðugt eða örlítið hækkað verð.
Ályktun:
MLCC iðnaðurinn sýnir vænleg merki um bata, knúin áfram af yfirvofandi útgáfu iPhone 15 og hefðbundins háannatíma fyrir rafeindatækni á þriðja ársfjórðungi. Hækkun BB Ratio, aukið sendingamagn og undirbúningur fyrir útgáfu iPhone 15 benda allt til jákvæðrar þróunar fyrir MLCC markaðinn. Þegar iðnaðurinn stefnir inn á seinni hluta ársins er búist við að minnkaður grundvallarþrýstingur, ákjósanleg nýting afkastagetu og stöðugt birgðastig haldi uppi bata og mögulega leiði til hóflegra verðhækkana. Þegar framtíðin lítur björtum augum geta hagsmunaaðilar í MLCC iðnaðinum tekið þessum nýja áfanga vaxtar með endurnýjuðri bjartsýni.
