Í þessari grein er lögð áhersla á helstu einkenni bandaríska rafrænna viðskiptamarkaðarins og viðskiptahegðun smásala undir þjóðhagslegum bakgrunni velur TOP 2.000 fyrirtækin með söluvöxt á þessum markaði og metur þau út frá fjórum þáttum: vöruráðleggingum, félagslegu markaðslíkani, greiðsluþjónustu og flutningaþjónustu. Raðaðu út stóru vídirnar til að greina hvernig það sker sig úr harðri samkeppni.
1. Yfirlit yfir bandarískan netverslunarmarkað
Sem einn helsti netverslunarmarkaður heimsins er Bandaríkin án efa frjór jarðvegur fyrir vaxandi vörumerki og smásala. Samkvæmt upplýsingum frá Alþjóðabankanum búa 334,7 milljónir íbúa í Bandaríkjunum, þar af nota 90% íbúa netið og 74% íbúa versla á netinu.
Eins og önnur lönd eru Bandaríkin að jafna sig á áhrifum faraldursins, en á þeim tíma hafa bandarísk stjórnvöld fjárfest mikið í að styðja við efnahagslífið. Síðan þá hefur neyslumáttur íbúa farið aftur í eðlilegt horf. Efnahags- og framfarastofnunin gerir ráð fyrir að raunframleiðsla Bandaríkjanna vaxi um 18% árið 2022 og spáð er að hagvöxtur verði 0,5% árið 2023 og um 1,0% árið 2024. Á sama tíma er verðbólga í Bandaríkjunum 4,99%, yfir langtímamarkmiðinu sem er 2%. Í skýrslu um markaðshorfur í Bandaríkjunum spáði OECD því að verðbólga myndi draga úr eyðsluáætlunum um allt hagkerfið, sem myndi draga enn frekar úr launavexti. Verðþrýstingur hefur minnkað nokkuð þar sem orkuverð hefur náð jafnvægi og hægt hefur á vexti eftirspurnar í samræmi við heildarsamdrátt í efnahagslífinu. Gert er ráð fyrir að verðbólga haldist há til ársins 2024.
Bandaríkin hafa sterka neyslugetu á netinu. Samkvæmt gögnum Statista er áætlað að netneysla bandarískra neytenda muni ná 986,1 milljarði Bandaríkjadala árið 2022, eða um 3.700 Bandaríkjadali á mann. Netkönnun sem náði til 500 bandarískra svarenda sýndi að 46% svarenda gáfu til kynna að vikuleg meðalútgjöld þeirra fyrir verslun á netinu væru á milli 12 og 120 Bandaríkjadala og 31% svarenda gáfu til kynna að mánaðarleg meðalútgjöld á netinu væru á bilinu 120 til 300 USD.
Hins vegar, samkvæmt rannsóknum Retailx Consumer Observatory, þó að um 37% neytenda versla á netinu einu sinni í viku, og önnur 32% versla á netinu einu sinni í mánuði, kýs fólk líka að fara í líkamlega verslun án nettengingar. Tölfræðigreining sýnir að meðal þeirra sem versla í gegnum ýmsar leiðir kjósa 25% neytenda að versla á netinu og 75% kjósa að versla í líkamlegum verslunum. Samkvæmt Digital Commerce 360, á þriðja ársfjórðungi 2022, munu 20,6% af smásölu í Bandaríkjunum koma frá netrásum. Á sama tímabili jókst heildarsala í Bandaríkjunum um 7,7%, en smásala á netinu jókst um 10,8% og smásala utan nets jókst um 7%.
Í netversluninni virðast pantanir sem koma frá farsímum ekki hafa eins mikla yfirburði og á öðrum landsmörkuðum. Tölfræði frá Statista sýnir að 53% netneytenda í Bandaríkjunum kjósa að versla á tölvu, en 47% kjósa að versla í farsímum.
Jafnframt telja 78% aðspurðra að verð sé aðalástæða þess að velja netverslun. 59% svarenda töldu að vöruúrval netrása væri fjölbreytt, 51% svarenda töldu að netverslun færi með sér þægindi og 47% svarenda töldu að afhendingaraðferðin uppfyllti þá.
Samkvæmt gögnum RetailX kjósa bandarískir neytendur að kaupa tískufatnað eða fylgihluti á netinu (54%), þar á eftir koma bækur (39%) og raftæki (38%).
Á sama tíma sýna gögn Statista að bankakort eru algengasta greiðslumátinn fyrir netverslun (37%) og sífellt fleiri borga með rafveski (24%). Rannsóknir McKinsey sýna að meira en 90% bandarískra neytenda búast við að fá ókeypis sendingu innan tveggja til þriggja daga eftir pöntun og 20% neytenda eru tilbúnir að borga meira fyrir hraðari afhendingu.
Með tímanum sýna gögn frá Statista að ungir neytendur eru frekar hneigðir til að nota samfélagsmiðla til að versla innblástur þegar þeir kaupa hátíðargjafir eins og svartan föstudag, þakkargjörð og jól. Þetta ástand sést sérstaklega í kynslóð Z (84%) og Þessir tveir hópar eru þúsund ára (81%).
Samkvæmt gögnum Google, samanborið við árið 2021, hefur leitarmagn hugtaksins best á viðráðanlegu verði aukist um 60% á milli ára. Eftir því sem verðbólga og þrýstingur á aðfangakeðjuna heldur áfram að magnast hafa neytendur orðið varkárari í neysluhugsun sinni og innkaupatíðni þeirra hefur smám saman minnkað.
Árið 2023 gætu smásalar staðið frammi fyrir erfiðara umhverfi. Kaupmenn halda vanalega þunnu hljóði og styrkja markaðsstöðu sína á tímum efnahagslegrar óvissu, en í þessu tilviki var þessu öfugt farið fyrir netseljendur.
2. Gagnagreining TOP 2000 smásala
Meðal TOP 2000 smásala eru efstu 5 helstu söluflokkarnir:
• Tískuaukabúnaður (394)
• Tískufatnaður (390)
• Tískuskófatnaður (288)
• Íþrótta- og tómstundafatnaður (232 fyrirtæki)
• Consumer Electronics (242 fyrirtæki)
Meðal TOP 2000 smásala eru hlutföll efstu fimm reitanna:
• Tíska (27%)
• Raftæki (11%)
• Íþróttir og tómstundir (8%)
• Vörur á mörgum lénum (8%)
• Heimilisvörur (6%)
Um það bil helmingur bandarískra TOP 2000 vaxandi fyrirtækjanna sem tekin var úr eru einkamerki, 37% eru smásalar og 13% eru rafræn viðskipti. Smásalar (57%) sitja á meira en helmingi markaðsumferðarinnar, þar á eftir koma vörumerki (31%) og rafræn viðskipti (12%).
Meðal TOP 2000 smásala í Bandaríkjunum er dreifing kaupmanna á hverju svæði sem hér segir: Bandaríkin (65%), Evrópu (23%), aðrir (8%), Kína og Kanada (2% í sömu röð).
3. Greining á helstu víddum smásöluiðnaðar
a. Meðmæli um vöru
Að leyfa neytendum að leita auðveldlega að uppáhaldshlutunum sínum er án efa fyrsta skrefið til að hefja farsælt fyrirtæki.
Samkvæmt 2022 RetailX neytendarannsóknargögnum er leit að fjölbreyttara vöruúrvali aðalástæðan fyrir því að 52,8% bandarískra neytenda velja netrásir, næst á eftir þægindum (79,8%) og verði (61,0%). Vöruráðleggingar eru einnig lykilástæða þess að 24,3% neytenda komust inn á tryggan viðskiptavinalista smásala. Vöruumsagnir (36%) eru annar mikilvægur þáttur fyrir neytendur til að velja netrásir.
Rannsakendur RetailX meta fyrst frammistöðu söluaðila með tilmælum um vörur með því hversu auðvelt er að vafra um vefsíðuna og hversu aðlaðandi vefsíðunnar er fyrir neytendur. Hvort neytendur geta vistað vörur í gegnum vefsíðuna til síðari notkunar eða deilt með vinum og öðrum þáttum skiptir öllu máli. Það gæti haft áhrif á framtíðarsölu kaupmanna.
Neytendur geta fengið munnleg meðmæli frá ættingjum og vinum, eða deilt vörum í gegnum tölvupóst eða samfélagsmiðla til að mæla með vörum við aðra ættingja og vini. 37% smásala leyfa neytendum að deila vöruuppgötvunum með vinum í gegnum samfélagsmiðla eins og WhatsApp eða Twitter.
40% söluaðila telja að það væri hagkvæmt fyrir neytendur að hafa óskalista á vefsíðunni sem neytendur geta vistað og 39% vörumerkja eru sammála þessu sjónarmiði og koma því í framkvæmd. Hins vegar hafa neytenda raftæki ekki tilhneigingu til að bjóða upp á óskalista.
Að mæla með sambærilegum vörum er líka stefna sem vert er að íhuga, þar sem 35% smásala bjóða upp á vörur á vefsíðu sinni.
Líklegastir til að mæla með vöru eru tískuverslanir (44%), þar á eftir koma vörumerki (38%) og raftækjasalar (23%).
b. Markaðssetning á samfélagsmiðlum
Undanfarin ár hafa félagsleg viðskipti í Bandaríkjunum þróast hratt. RetailX greindi og rannsakaði markaðssetningu á samfélagsmiðlum smásala og vörumerkja.
Margir smásalar og vörumerki hafa notað rásir eins og Facebook, Instagram og Twitter til að eiga í samræðum við neytendur um vörur og notendaupplifun og þar með aukið vörumerkja- og vöruvitund verulega.
Rannsókn RetailX leiddi í ljós að Facebook er sú samfélagsmiðlarás sem bandarískir neytendur eru líklegastir til að smella á vöruauglýsingar. 45% bandarískra svarenda sögðu einnig að þeir væru tilbúnir að smella á auglýsingar sem fara inn á þessa rás. Smellastaða svarenda á öðrum samfélagsmiðlum er sem hér segir:
• Google leitarniðurstöðuauglýsingar (47%)
• YouTube auglýsingar (40%)
• Instagram auglýsingar (33%)
• Pinterest auglýsingar (19%)
Hvað varðar tíma, kaupa neytendur vörur í gegnum auglýsingar á samfélagsmiðlum sem hér segir:
• Árlega (25%)
• Daglega (13%)
• Vikulega (22%)
• Mánaðarlega (20%)
Rannsókn RetailX Consumer Insights leiddi einnig í ljós að um 50% bandarískra neytenda á netinu sögðust vera mjög líklegir (16%) eða nokkuð líklegir (34%) til að hlusta á bloggara á samfélagsmiðlum þegar þeir ákveða hvað þeir ættu að kaupa. Á sama tíma segjast 30% neytenda líta á auglýsingar á samfélagsmiðlum og 25% bandarískra neytenda nota samfélagsmiðlarásir fyrir leit sína þegar þeir leita að tilboðum og verðlaunum.
Samfélagsmiðlarásirnar sem TOP 2000 smásalarnir nota eru sem hér segir:
• Facebook (91%)
• Instagram (84%)
• Líklegast til að nota Snapchat (1%)
• Twitter (75%)
• YouTube (63%)
• Pinterest (53%)
Tískuflokkurinn var stærsti einstaki smásöluflokkurinn í vexti í Bandaríkjunum. Samkvæmt RetailX neytendagögnum versla 54% bandarískra neytenda tískuvörur á netinu.
Samfélagsmiðlanotkun tískusala er sem hér segir:
• Facebook (96%)
• Instagram (97%)
• Twitter (80%)
• YouTube (62%)
• Pinterest (59%)
c. Vöruflutningaþjónusta
Rannsóknir RetailX Consumer Observatory á bandarískum markaði sýna að 50% svarenda telja að afhendingaraðferðin sé mjög mikilvæg; 78,6% aðspurðra sögðu að netsala veiti afhendingarþjónustu næsta dag, sem er þeim mjög mikilvægt eða mjög mikilvægt; 73,2% aðspurðra sögðu að samdægurs heimsendingarþjónusta og græn heimsendingarþjónusta skipti ekki síður máli.
Rannsóknir Retailx leiddu í ljós að þegar neytendur ákveða að kaupa nýja vöru er lægri sendingarkostnaður (eða jafnvel ókeypis) lykilákvörðunin og betri afhendingarþjónusta kemur í öðru sæti.
Flokkar og hlutföll smásala sem bjóða upp á afhendingarþjónustu næsta dag eru sem hér segir:
• Snyrtivörur (58%)
• Skartgripir (54%)
• Athleisure fatnaður og búnaður (44%)
• Tíska (42%)
• Raftæki (41%)
• Heimilisvörur (33%)
• Áhugamál (26%)
• Smásalar í mörgum flokkum (24%)
Söluaðilar sem bjóða upp á afhendingu samdægurs:
• Heimilisvörur (83%)
• Smásalar í mörgum flokkum (81%)
• Skartgripir, áhugamál (bæði minna en 1%)
• Tíska (11%)
• Raftæki (1,5%)
• Íþróttir og tómstundir (1,8%)
Á sama tíma getur birgðastaða oft hjálpað neytendum að taka ákvarðanir um kaup. RetailX rannsóknin leiddi í ljós að 42% fjölrása raftækjasala eru líklegastir til að sýna framboð á birgðum í gegnum vefsíðu sína, þar á eftir fjölrása tískusala (31%).
