Viimeisimpien uutisten mukaan muistisiruteollisuus on jälleen luomassa aaltoja merkittävällä, jopa 20 prosentin hinnannousulla. Johtavat muistijättiläiset ovat allekirjoittaneet sopimukset älypuhelinvalmistajien, mukaan lukien Xiaomin, OPPO:n ja Googlen, kanssa DRAM- ja NAND-flash-muistisirujen toimittamisesta 10–20 prosenttia nykyistä sopimuksia korkeammalla hinnalla. Tämä äkillinen muistihintojen nousu on herättänyt keskustelua kysynnän ja tarjonnan dynamiikasta teknologiateollisuudessa.
Hintojen nousun taustalla olevat voimat
1. Odotettu älypuhelinmyynnin kasvu: Älypuhelinvalmistajat ovat keskeisiä toimijoita, jotka ovat suostuneet hyväksymään korkeammat hinnat. He odottavat älypuhelinten myynnin kasvavan erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Valmistajat valmistautuvat kasvavaan kysyntään, kun yhä useammat kuluttajat haluavat päivittää laitteitaan.
2. Nousevien tuotantokustannusten torjunta: Muistijättiläiset, kuten Samsung, aikovat myös toimittaa muistisiruja omille mobiililaitteiden valmistusosastoilleen korkeammalla hinnalla. Tämä strategia vastaa mobiilisirujen hintojen nousuun ja varmistaa tasapainon tuotantokustannusten ja voittomarginaalien välillä.
3. Ylävirran vaikutus: Ylävirran NAND Flash -valmistajat, mukaan lukien Samsung, SK Hynix ja Kioxia, ovat jo alkaneet nostaa kiekkosopimusten hintoja. Normaalia alhaisemmat varastotasot välittäjien ja loppupään järjestelmämoduulien valmistajien keskuudessa ovat käynnistäneet ostohullun, mikä on aiheuttanut hintojen nousun. Tuotteiden, kuten kuluttajien SSD-levyjen, tallennuskorttien ja matkapuhelimiin liittyvien komponenttien, kuten eMMC:n ja eMCP:n, hinnat ovat nousseet laajasti.
4. Toimitusketjun dynamiikka: Kun otetaan huomioon tiettyjen varastotuotteiden tämänhetkinen alhainen varastotaso, keskimääräinen hinnannousu on yksinumeroinen. Kuitenkin joidenkin varastointituotteiden takia’ suhteellisen alhaiset varastotasot, kaksinumeroisia hintojen nousuja voidaan nähdä viimeisellä neljänneksellä.
5. Jatkuva trendi: TrendForce raportoi, että korealaiset muistisirujen valmistajat ovat päättäneet nostaa uusimpien sirujen hintoja, ja tämä hinnannousu voi jatkua viimeisellä neljänneksellä. NAND Flash -kiekkojen sopimushintojen elpymisen elokuussa yhdistettynä lisääntyneen tuotannon vähennyksiin odotetaan lisäävän kysyntää, mikä tukee tehokkaasti NAND Flash -kiekkojen sopimushintojen nousua 0-5 % syyskuussa.
6. Suuremmat tilaukset: Alan sisäpiiriläiset paljastavat, että NAND-flash-muistiasiakkaat eivät enää leikkaa tilauksia vaan lisää niitä.
Tuotannon vähentämisen vaikutus
Etenkin Samsung on tehostanut NAND-flash-muistin tuotannon vähentämistä ja sen odotetaan vähentävän tuotantoaan 50 % vuoden 2023 loppuun mennessä. Yritys oli jo leikannut NAND-flash-tuotantoa 20 % vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja kiihdytti vähentämistä noin 40 % toisella vuosipuoliskolla.
Muiden toimittajien odotetaan lisäävän tuotannon vähennyksiä viimeisellä neljänneksellä nopeuttaakseen varastojen tyhjentämistä. Omdia ennustaa, että Samsungin kuukausittainen DRAM-tuotanto laskee edelleen nykyisestä vuoden 2024 jälkipuoliskolla.
Alan asiantuntijat huomauttavat, että muistisirujen valmistajat vähentävät todellisia pääomakustannuksia ja kiekkojen syöttömääriä jopa enemmän kuin vuosisuunnitelmansa aiemmin tänä vuonna, ja vähennykset ylittävät 50 %. Tässä yhteydessä DRAM- ja NAND-flash-muistin tarjonnan lasku voi ylittää 10 % tänä vuonna.
Muistimarkkinoiden käännekohta on näköpiirissä, kun johtavat yritykset toteuttavat tuotantoleikkauksia. Kun muistitehtaat sopeuttavat tuotantoa vastaamaan muuttuvia vaatimuksia, varastotasot vakiintuvat ja hinnat osoittavat käännekohdan merkkejä. Kun lähestymme markkinoiden varastoinnin huippusesonkia, toimitusten kokonaisvauhti kiihtyy, mikä viittaa mahdolliseen muistisyklin elpymiseen.
Yhteenvetona voidaan todeta, että viimeaikainen muistisirujen hintojen nousu johtuu älypuhelinten valmistajien lisääntyneestä kysynnästä, ponnisteluista nousevien tuotantokustannusten torjumiseksi ja tuotantoketjun alkupään toimitusketjun dynamiikasta. Nämä hintojen nousut jatkuvat viimeisellä neljänneksellä vaikuttaen useisiin teknologiateollisuuden sektoreihin. Muistimarkkinoiden sopeutuessa muuttuviin olosuhteisiin ala voi olla merkittävän muutoksen partaalla muistisyklissä. Pysy kuulolla tämän jatkuvasti kehittyvän maiseman tulevasta kehityksestä.
