Johdanto:
Kun odotetun iPhone 15:n julkaisupäivä lähestyy, suuret Original Design Manufacturer (ODM) -valmistajat valmistelevat aktiivisesti materiaaleja, mikä lisää teollisuuden kysyntää. Viimeaikaiset trendit Multi-Layer Ceramic Capacitors (MLCC) -toimitusmäärissä viittaavat lämpenemiseen, ja heinäkuun BB Ratio nousi huhtikuun 0,84:stä 0,91:een. Myös toimitusten kokonaismäärä on kasvanut nousten maaliskuun 3 450 miljardista yksiköstä kesäkuun 3 890 miljardiin yksikköön, mikä osoittaa merkittävää 12 % kasvua ja mahdollista elpymistä.
Kuluttajaelektroniikan perinteisen huippusesongin myötä kolmannella vuosineljänneksellä Apple julkistaa iPhone 15:n kolmannen vuosineljänneksen lopussa. Johtavat ODM:t, kuten Foxconn ja Luxshare, ovat jo aloittaneet materiaalin valmistelun kesäkuun loppuun mennessä. Uuden verkkoteknologian (5G), tekoälypalvelimien ja uusien iPhone 15 -tilausten tuki on saanut Muratan, Taiyo Yudenin ja Samsungin murtamaan kriittisen BB Ratio -linjan heinäkuun alussa. Markkinaasiantuntijat uskovat, että MLCC-teollisuus on ohittanut syklin pohjan. Toisella vuosipuoliskolla peruspaineet alkuperäisiin valmistajiin ovat vähentyneet, kapasiteetin käyttöaste on noin 70 %, ja toimialaketjun varastotasojen yhteiset ponnistelut ovat valmiita vakauttamaan tai jopa nostamaan hintoja hieman.
MLCC-alan jatkuva elpyminen:
iPhone 15:n välittömän julkaisun ja kulutuselektroniikan vahvan kysynnän myötä kolmannella vuosineljänneksellä MLCC-teollisuus kokee elpymistä. Viimeaikainen nousu MLCC:n toimitus- ja toimitusmäärissä osoittaa rohkaisevaa suuntausta haasteiden jakson jälkeen.
1. BB-suhteen nousu:
Kysynnän ja tarjonnan tasapainoa kuvaava BB-suhde parani heinäkuussa ja oli 0,91. Tämä on positiivinen elpyminen huhtikuun 0,84:stä, mikä osoittaa MLCC-komponenttien kasvavaa kysyntää.
2. Kasvavat lähetysmäärät:
Maaliskuusta kesäkuuhun MLCC:n toimitusmäärät kasvoivat 3 450 miljardista yksiköstä 3 890 miljardiin yksikköön, mikä todistaa huomattavan 12 %:n prosentin kasvun. Kasvu johtuu älypuhelinvalmistajien ja muiden kulutuselektroniikan laitteiden kysynnän kasvusta.
3. iPhone 15:n julkaisun valmistelut:
iPhone 15:n välitön julkaisu on nopeuttanut materiaalien valmistelua suurimpien ODM-valmistajien, kuten Foxconn ja Luxshare, keskuudessa. Uusien mallien lanseeraukset ja tilaukset ovat vaikuttaneet merkittävästi MLCC-komponenttien kysynnän kasvuun.
4. BB-suhteen läpimurto:
Uusien teknologioiden, kuten 5G- ja AI-palvelimien, vahva tuki yhdistettynä uusiin iPhone 15 -tilauksiin on nostanut Muratan, Taiyo Yudenin ja Samsungin BB-suhdetta. Tämä virstanpylväs osoittaa mahdollista käännettä MLCC-teollisuudelle.
Näkymät toiselle vuosipuoliskolle:
MLCC-teollisuuden odotetaan jatkuvan parannuksissa ja vakiintumisessa vuoden jäljellä olevina kuukausina.
1. Alennetut peruspaineet:
Alkuperäiset valmistajat MLCC-teollisuudessa kärsivät vähentyneistä peruspaineista kysynnän lisääntyessä. Tämän myönteisen kehityksen odotetaan myötävaikuttavan alan yleiseen elpymiseen.
2. Kapasiteetin käyttöaste optimaalisilla tasoilla:
Kapasiteetin käyttöaste on saavuttanut noin 70 %, mikä merkitsee terveellisempää tasapainoa kysynnän ja tarjonnan välillä. Tämä käyttöaste on osoitus parantuneesta markkinatilanteesta.
3. Varastotason vakauttaminen:
Toimialaketjun yhteistyö on johtanut varastotasojen vakiintumiseen. Tasaisen kysynnän ja tarjonnan dynamiikan odotetaan tukevan vakaita tai hieman kohonneita hintoja.
Päätelmä:
MLCC-teollisuus näyttää lupaavia elpymisen merkkejä iPhone 15:n lähestyvän julkaisun ja perinteisen kulutuselektroniikan huippusesongin myötä kolmannella neljänneksellä. BB Ration nousu, kasvavat toimitusmäärät ja valmistautuminen iPhone 15:n lanseeraukseen viittaavat kaikki myönteiseen kehitykseen MLCC-markkinoilla. Toimialan lähestyessä vuoden toista vuosipuoliskoa alentuneiden peruspaineiden, optimaalisen kapasiteetin käyttöasteen ja vakiintuneiden varastotasojen odotetaan ylläpitävän elpymisvauhtia ja mahdollisesti johtavan maltillisiin hinnankorotuksiin. Kun tulevaisuus näyttää valoisammalta, MLCC-alan sidosryhmät voivat omaksua tämän uuden kasvun vaiheen uudella optimismilla.
