در اخبار اخیر، صنعت تراشه های حافظه با افزایش قابل توجه قیمت تا 20٪ دوباره موج می زند. غول های پیشرو حافظه با سازندگان گوشی های هوشمند از جمله شیائومی، OPPO و گوگل قراردادهایی امضا کرده اند تا تراشه های حافظه فلش DRAM و NAND را با قیمت هایی 10 تا 20 درصد بالاتر از قراردادهای موجود عرضه کنند. این افزایش ناگهانی قیمت حافظه باعث ایجاد بحث هایی در مورد پویایی عرضه و تقاضا در صنعت فناوری شده است.
نیروهای محرکه پشت افزایش قیمت
1. افزایش پیش بینی شده در فروش گوشی های هوشمند: سازندگان گوشی های هوشمند از جمله بازیگران کلیدی هستند که با پذیرش قیمت های بالاتر موافقت کرده اند. آنها انتظار دارند فروش گوشی های هوشمند به ویژه در بازارهای بین المللی افزایش یابد. تولیدکنندگان در حال آماده شدن برای افزایش تقاضا هستند زیرا مصرف کنندگان بیشتری به دنبال ارتقای دستگاه های خود هستند.
2. مقابله با افزایش هزینه های تولید: غول های حافظه مانند سامسونگ نیز قصد دارند تراشه های حافظه را به بخش های تولید دستگاه های موبایل داخلی خود با قیمت های بالاتر عرضه کنند. این استراتژی به روند صعودی قیمت تراشه موبایل پاسخ می دهد و تعادل بین هزینه های تولید و حاشیه سود را تضمین می کند.
3. نفوذ بالادست: تولیدکنندگان بالادستی NAND Flash، از جمله سامسونگ، SK Hynix و Kioxia، قبلاً افزایش قیمت قراردادهای ویفر را آغاز کرده اند. سطح موجودی پایینتر از حد معمول در میان واسطهها و تولیدکنندگان ماژولهای سیستم پاییندستی باعث ولگردی در خرید شده و باعث افزایش قیمتها شده است. محصولاتی مانند SSD های مصرف کننده، کارت های ذخیره سازی و قطعات مرتبط با موبایل مانند eMMC و eMCP شاهد افزایش قیمت همه جانبه بوده اند.
4. دینامیک زنجیره تامین: با توجه به سطوح پایین موجودی فعلی برای برخی محصولات ذخیره سازی، میانگین افزایش قیمت تک رقمی است. با این حال، به دلیل برخی از محصولات ذخیره سازی’ در سطوح نسبتاً پایین سهام، افزایش قیمت دو رقمی ممکن است در سه ماهه چهارم مشاهده شود.
5. روند جاری: TrendForce گزارش می دهد که سازندگان تراشه های حافظه کره ای تصمیم گرفته اند قیمت آخرین تراشه های خود را افزایش دهند و این افزایش قیمت ممکن است تا سه ماهه چهارم ادامه یابد. انتظار میرود که افزایش قیمت قرارداد ویفر NAND Flash در ماه آگوست، همراه با افزایش کاهش تولید، تقاضا را افزایش دهد و عملاً از افزایش 0 تا 5 درصدی قیمت قرارداد ویفر NAND Flash در سپتامبر حمایت کند.
6. افزایش سفارشات: خودی های صنعت نشان می دهند که مشتریان حافظه فلش NAND دیگر سفارشات را کاهش نمی دهند، بلکه آنها را افزایش می دهند.
تاثیر کاهش تولید
به ویژه سامسونگ کاهش تولید حافظه فلش NAND را تشدید کرده است و انتظار میرود تا پایان سال 2023 تولید را تا 50 درصد کاهش دهد. این شرکت قبلاً تولید فلش NAND را در نیمه اول سال 20 درصد کاهش داده بود و در نیمه دوم به کاهش تقریباً 40 درصدی سرعت بخشیده بود.
انتظار می رود سایر تامین کنندگان کاهش تولید را در سه ماهه چهارم برای تسریع در ترخیص موجودی افزایش دهند. Omdia پیش بینی می کند که تا نیمه دوم سال 2024، تولید ماهانه DRAM سامسونگ بیشتر از سطح فعلی کاهش می یابد.
کارشناسان صنعت خاطرنشان میکنند که تولیدکنندگان تراشههای حافظه در حال کاهش هزینههای سرمایه واقعی و مقادیر ورودی ویفر حتی بیش از برنامههای سالانه خود در اوایل امسال هستند، با کاهش بیش از 50%. در این زمینه، کاهش عرضه حافظه فلش DRAM و NAND امسال می تواند از 10 درصد فراتر رود.
با اجرای شرکت های پیشرو در کاهش تولید، نقطه عطف بازار حافظه در افق است. همانطور که کارخانه های حافظه تولید را برای برآورده کردن تقاضاهای در حال تغییر تنظیم می کنند، سطح موجودی تثبیت می شود و قیمت ها نشانه هایی از نقطه عطف را نشان می دهند. با نزدیک شدن به فصل اوج ذخیره سازی در بازار، سرعت کلی محموله ها در حال افزایش است که نشان دهنده بهبود بالقوه در چرخه حافظه است.
در نتیجه، افزایش اخیر قیمت تراشههای حافظه ناشی از افزایش تقاضا از سوی تولیدکنندگان گوشیهای هوشمند، تلاشها برای مقابله با افزایش هزینههای تولید و پویایی در زنجیره تامین بالادستی است. این افزایش قیمت ها تا سه ماهه چهارم ادامه خواهد داشت و بر بخش های مختلف صنعت فناوری تأثیر می گذارد. همانطور که بازار حافظه با شرایط متغیر سازگار می شود، صنعت ممکن است در آستانه یک تغییر قابل توجه در چرخه حافظه باشد. منتظر پیشرفت های بیشتر در این چشم انداز همیشه در حال تحول باشید.
