En noticias recientes, la industria de los chips de memoria vuelve a causar sensación con un importante aumento de precios de hasta el 20%. Los principales gigantes de la memoria han firmado acuerdos con fabricantes de teléfonos inteligentes, incluidos Xiaomi, OPPO y Google, para suministrar chips de memoria flash DRAM y NAND a precios entre un 10% y un 20% más altos que los contratos existentes. Este repentino aumento en los precios de las memorias ha provocado discusiones sobre la dinámica de la oferta y la demanda en la industria tecnológica.
Las fuerzas impulsoras detrás del aumento de precios
1. Aumento previsto en las ventas de teléfonos inteligentes: Los fabricantes de teléfonos inteligentes se encuentran entre los actores clave que aceptaron precios más altos. Esperan un aumento en las ventas de teléfonos inteligentes, especialmente en los mercados internacionales. Los fabricantes se están preparando para una mayor demanda a medida que más consumidores buscan actualizar sus dispositivos.
2. Contrarrestar los crecientes costos de producción: Los gigantes de la memoria como Samsung también planean suministrar chips de memoria a sus divisiones internas de fabricación de dispositivos móviles a precios más altos. Esta estrategia responde a la tendencia alcista de los precios de los chips móviles, asegurando un equilibrio entre los costes de producción y los márgenes de beneficio.
3. Influencia ascendente: Los fabricantes upstream de NAND Flash, incluidos Samsung, SK Hynix y Kioxia, ya han comenzado a aumentar los precios de los contratos de obleas. Los niveles de inventario más bajos de lo normal entre los intermediarios y los fabricantes de módulos de sistemas posteriores han desencadenado una ola de compras, lo que ha provocado un aumento de los precios. Productos como SSD de consumo, tarjetas de almacenamiento y componentes relacionados con dispositivos móviles como eMMC y eMCP han experimentado importantes aumentos de precios.
4. Dinámica de la cadena de suministro: Dados los bajos niveles actuales de inventario para ciertos productos de almacenamiento, el aumento promedio del precio es de un solo dígito. Sin embargo, debido a algunos productos de almacenamiento’ Debido a los niveles de existencias relativamente bajos, en el cuarto trimestre se pueden observar aumentos de precios de dos dígitos.
5. Tendencia actual: TrendForce informa que los fabricantes coreanos de chips de memoria han decidido aumentar los precios de sus últimos chips, y este aumento de precios puede continuar durante el cuarto trimestre. Se espera que el repunte de los precios de los contratos de obleas NAND Flash en agosto, junto con un aumento en las reducciones de producción, impulsen la demanda, respaldando efectivamente un aumento del 0 al 5% en los precios de los contratos de obleas NAND Flash en septiembre.
6. Aumento de pedidos: Los expertos de la industria revelan que los clientes de memoria flash NAND ya no están recortando pedidos sino que los están aumentando.
El impacto de la reducción de la producción
Samsung, en particular, ha intensificado su reducción en la producción de memoria flash NAND y se espera que reduzca la producción en un 50% para finales de 2023. La compañía ya había reducido la producción de memorias flash NAND en un 20% en el primer semestre del año y aceleró la reducción en aproximadamente un 40% en el segundo semestre.
Se espera que otros proveedores amplíen las reducciones de producción en el cuarto trimestre para acelerar la liquidación de inventario. Omdia predice que para la segunda mitad de 2024, la producción mensual de DRAM de Samsung disminuirá aún más con respecto a los niveles actuales.
Los expertos de la industria señalan que los fabricantes de chips de memoria están reduciendo los gastos de capital reales y las cantidades de entrada de obleas incluso más que sus planes anuales a principios de este año, con reducciones que superan el 50%. En este contexto, la caída de la oferta de memorias flash DRAM y NAND podría superar el 10% este año.
Ahora que las empresas líderes están implementando recortes de producción, el punto de inflexión del mercado de la memoria está en el horizonte. A medida que las fábricas de memoria ajustan la producción para satisfacer las demandas cambiantes, los niveles de inventario se estabilizan y los precios muestran signos de un punto de inflexión. A medida que nos acercamos a la temporada alta de almacenamiento en el mercado, el ritmo general de los envíos se está acelerando, lo que sugiere una posible recuperación en el ciclo de la memoria.
En conclusión, el reciente aumento de los precios de los chips de memoria está impulsado por la mayor demanda de los fabricantes de teléfonos inteligentes, los esfuerzos para contrarrestar los crecientes costos de producción y la dinámica en la cadena de suministro ascendente. Estos aumentos de precios continuarán hasta el cuarto trimestre y afectarán a varios sectores de la industria tecnológica. A medida que el mercado de la memoria se adapta a las condiciones cambiantes, la industria puede estar en la cúspide de un cambio significativo en el ciclo de la memoria. Manténgase atento a nuevos desarrollos en este panorama en constante evolución.
