Introducción:
A medida que se acerca la fecha de lanzamiento del tan esperado iPhone 15, los principales fabricantes de diseños originales (ODM) están preparando activamente materiales, lo que impulsa una mejora en la demanda de la industria. Las tendencias recientes en los volúmenes de envío de condensadores cerámicos multicapa (MLCC) indican una tendencia al calentamiento, con el índice BB para julio aumentando de 0,84 en abril a 0,91. El volumen total de envíos también ha aumentado, pasando de 3.450 mil millones de unidades en marzo a 3.890 mil millones de unidades en junio, lo que indica un crecimiento significativo del 12% y una recuperación potencial.
Aprovechando la tradicional temporada alta para la electrónica de consumo en el tercer trimestre, Apple presentará el iPhone 15 a finales del tercer trimestre. Los principales ODM, como Foxconn y Luxshare, ya iniciaron la preparación del material a finales de junio. El soporte de la nueva tecnología de red (5G), los servidores de inteligencia artificial y los nuevos pedidos de iPhone 15 han llevado a Murata, Taiyo Yuden y Samsung a superar la línea crítica de BB Ratio a principios de julio. Los expertos del mercado creen que la industria MLCC ha superado el final del ciclo. De cara a la segunda mitad del año, las presiones fundamentales sobre los fabricantes originales se han reducido, con una utilización de la capacidad de alrededor del 70%, y los esfuerzos combinados de los niveles de inventario de la cadena industrial están preparados para estabilizar o incluso aumentar ligeramente los precios.
La recuperación en curso en la industria MLCC:
Con el inminente lanzamiento del iPhone 15 y la sólida demanda de productos electrónicos de consumo en el tercer trimestre, la industria MLCC está experimentando un resurgimiento. El reciente repunte en los volúmenes de suministro y envío de MLCC indica una tendencia alentadora después de un período de desafíos.
1. Aumento del ratio BB:
El Ratio BB, un indicador crucial del equilibrio entre oferta y demanda, mostró una mejora en julio, situándose en 0,91. Esto representa un repunte positivo con respecto al ratio de 0,84 de abril, lo que indica una creciente demanda de componentes de MLCC.
2. Aumentos en el volumen de envíos:
De marzo a junio, los volúmenes de envío de MLCC aumentaron de 3.450 mil millones de unidades a 3.890 mil millones de unidades, siendo testigo de una tasa de crecimiento sustancial del 12%. Este aumento se atribuye a la creciente demanda de los fabricantes de teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos de consumo.
3. Preparativos para el lanzamiento del iPhone 15:
El inminente lanzamiento del iPhone 15 ha acelerado el proceso de preparación de materiales entre los principales ODM como Foxconn y Luxshare. El lanzamiento de nuevos modelos y pedidos ha contribuido significativamente a la creciente demanda de componentes MLCC.
4. Avance de la relación BB:
El fuerte apoyo de tecnologías emergentes como 5G y servidores de inteligencia artificial, junto con los nuevos pedidos de iPhone 15, ha impulsado la proporción BB de Murata, Taiyo Yuden y Samsung. Este hito indica un posible cambio para la industria MLCC.
Perspectivas para el segundo semestre del año:
Se espera que la industria MLCC sea testigo de nuevas mejoras y estabilización en los meses restantes del año.
1. Presiones fundamentales reducidas:
Los fabricantes originales de la industria MLCC están experimentando presiones fundamentales reducidas a medida que aumenta la demanda. Se espera que este desarrollo positivo contribuya a la recuperación general de la industria.
2. Utilización de la capacidad en niveles óptimos:
La utilización de la capacidad ha alcanzado alrededor del 70%, lo que indica un equilibrio más saludable entre la oferta y la demanda. Este nivel de utilización es indicativo de mejores condiciones de mercado.
3. Estabilización de los niveles de inventario:
Los esfuerzos de colaboración dentro de la cadena industrial han dado como resultado niveles de inventario estabilizados. Se espera que la dinámica constante de la oferta y la demanda apoye los precios estables o ligeramente aumentados.
Conclusión:
La industria MLCC está mostrando signos prometedores de recuperación, impulsada por el inminente lanzamiento del iPhone 15 y la tradicional temporada alta para la electrónica de consumo en el tercer trimestre. El aumento de la proporción BB, el aumento de los volúmenes de envío y la preparación para el lanzamiento del iPhone 15 indican una tendencia positiva para el mercado MLCC. A medida que la industria avanza hacia la segunda mitad del año, se espera que la reducción de las presiones fundamentales, la utilización óptima de la capacidad y los niveles de inventario estabilizados sostengan el impulso de la recuperación y potencialmente conduzcan a aumentos moderados de precios. Dado que el futuro parece más brillante, las partes interesadas en la industria MLCC pueden abrazar esta nueva fase de crecimiento con optimismo renovado.
