In den jüngsten Nachrichten sorgt die Speicherchip-Industrie erneut für Aufsehen mit einem deutlichen Preisanstieg von bis zu 20 %. Führende Speichergiganten haben Vereinbarungen mit Smartphone-Herstellern, darunter Xiaomi, OPPO und Google, unterzeichnet, um DRAM- und NAND-Flash-Speicherchips zu Preisen zu liefern, die 10 bis 20 % über den bestehenden Verträgen liegen. Dieser plötzliche Anstieg der Speicherpreise hat Diskussionen über die Angebots- und Nachfragedynamik in der Technologiebranche ausgelöst.
Die treibenden Kräfte hinter dem Preisanstieg
1. Erwarteter Anstieg der Smartphone-Verkäufe: Smartphone-Hersteller gehören zu den Hauptakteuren, die sich bereit erklärt haben, höhere Preise zu akzeptieren. Sie erwarten einen Anstieg der Smartphone-Verkäufe, insbesondere auf internationalen Märkten. Die Hersteller bereiten sich auf eine erhöhte Nachfrage vor, da immer mehr Verbraucher ihre Geräte aufrüsten möchten.
2. Steigenden Produktionskosten entgegenwirken: Auch Speichergiganten wie Samsung planen, Speicherchips zu höheren Preisen an ihre eigene Mobilgerätefertigung zu liefern. Diese Strategie reagiert auf den Aufwärtstrend bei den Preisen für Mobilfunkchips und sorgt für ein Gleichgewicht zwischen Produktionskosten und Gewinnmargen.
3. Upstream-Einfluss: Upstream-NAND-Flash-Hersteller, darunter Samsung, SK Hynix und Kioxia, haben bereits damit begonnen, die Preise für Wafer-Verträge zu erhöhen. Unterdurchschnittliche Lagerbestände bei Zwischenhändlern und nachgelagerten Systemmodulherstellern haben einen Kaufrausch ausgelöst, der zu steigenden Preisen führte. Produkte wie Consumer-SSDs, Speicherkarten und mobile Komponenten wie eMMC und eMCP haben umfassende Preiserhöhungen erfahren.
4. Dynamik der Lieferkette: Angesichts der derzeit geringen Lagerbestände bei bestimmten Speicherprodukten liegt die durchschnittliche Preissteigerung im einstelligen Bereich. Allerdings aufgrund einiger Speicherprodukte’ Aufgrund relativ geringer Lagerbestände sind im vierten Quartal Preissteigerungen im zweistelligen Bereich zu verzeichnen.
5. Anhaltender Trend: TrendForce berichtet, dass koreanische Speicherchiphersteller beschlossen haben, die Preise für ihre neuesten Chips zu erhöhen, und dieser Preisanstieg könnte sich bis ins vierte Quartal fortsetzen. Es wird erwartet, dass die Erholung der NAND-Flash-Wafer-Vertragspreise im August in Verbindung mit einem Anstieg der Produktionskürzungen die Nachfrage ankurbeln und effektiv einen Anstieg der NAND-Flash-Wafer-Vertragspreise um 0–5 % im September unterstützen wird.
6. Erhöhte Bestellungen: Brancheninsider verraten, dass Kunden von NAND-Flash-Speichern ihre Bestellungen nicht mehr kürzen, sondern erhöhen.
Die Auswirkungen der Produktionsreduzierung
Insbesondere Samsung hat die Reduzierung der NAND-Flash-Speicherproduktion intensiviert und wird voraussichtlich bis Ende 2023 die Produktion um 50 % reduzieren. Das Unternehmen hatte die NAND-Flash-Produktion bereits im ersten Halbjahr des Jahres um 20 % gekürzt und die Reduzierung im zweiten Halbjahr um etwa 40 % beschleunigt.
Es wird erwartet, dass andere Lieferanten im vierten Quartal ihre Produktionskürzungen ausweiten, um den Lagerabbau zu beschleunigen. Omdia prognostiziert, dass die monatliche DRAM-Produktion von Samsung bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2024 gegenüber dem aktuellen Niveau weiter zurückgehen wird.
Branchenexperten weisen darauf hin, dass die Hersteller von Speicherchips ihre tatsächlichen Investitionsausgaben und Wafer-Einsatzmengen sogar noch stärker reduzieren als in ihren Jahresplänen zu Beginn des Jahres, nämlich um über 50 %. In diesem Zusammenhang könnte der Rückgang des DRAM- und NAND-Flash-Speicherangebots in diesem Jahr mehr als 10 % betragen.
Da führende Unternehmen Produktionskürzungen vornehmen, zeichnet sich ein Wendepunkt auf dem Speichermarkt ab. Während Speicherfabriken ihre Produktion an die sich ändernde Nachfrage anpassen, stabilisieren sich die Lagerbestände und die Preise zeigen Anzeichen eines Wendepunkts. Während wir uns der Hochsaison für die Lageraufstockung nähern, beschleunigt sich das Gesamttempo der Lieferungen, was auf eine mögliche Erholung des Speicherzyklus hindeutet.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der jüngste Anstieg der Preise für Speicherchips auf die gestiegene Nachfrage von Smartphone-Herstellern, Bemühungen, steigenden Produktionskosten entgegenzuwirken, und die Dynamik in der vorgelagerten Lieferkette zurückzuführen ist. Diese Preiserhöhungen werden sich auch im vierten Quartal fortsetzen und sich auf verschiedene Sektoren der Technologiebranche auswirken. Da sich der Speichermarkt an veränderte Bedingungen anpasst, steht die Branche möglicherweise vor einer deutlichen Verschiebung des Speicherzyklus. Seien Sie gespannt auf weitere Entwicklungen in dieser sich ständig weiterentwickelnden Landschaft.
