Dieses Papier konzentriert sich auf die Hauptmerkmale des US-amerikanischen E-Commerce-Marktes und das Handelsverhalten von Einzelhändlern vor dem makroökonomischen Hintergrund, wählt die TOP 2.000 Unternehmen mit Umsatzwachstum in diesem Markt aus und bewertet sie unter vier Aspekten: Produktempfehlung, Social-Marketing-Modell, Zahlungsdienst und Logistikdienstleistung. Sortieren Sie die großen Dimensionen, um zu analysieren, wie es sich von der harten Konkurrenz abhebt.
1. Überblick über den US-amerikanischen E-Commerce-Markt
Als einer der größten E-Commerce-Märkte der Welt sind die USA zweifellos ein fruchtbarer Boden für wachsende Marken und Einzelhändler. Nach Angaben der Weltbank haben die Vereinigten Staaten eine Bevölkerung von 334,7 Millionen, von denen 90 % das Internet nutzen und 74 % der Einwohner online einkaufen.
Wie andere Länder erholen sich auch die Vereinigten Staaten von den Auswirkungen der Epidemie. In dieser Zeit hat die US-Regierung stark in die Unterstützung der Wirtschaft investiert. Seitdem hat sich die Konsumkraft der Bewohner wieder normalisiert. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung geht davon aus, dass das reale BIP der USA im Jahr 2022 um 18 % wachsen wird, wobei das Wachstum im Jahr 2023 bei 0,5 % und im Jahr 2024 bei etwa 1,0 % liegen wird. Unterdessen liegt die Inflation in den USA bei 4,99 % und damit über dem langfristigen Ziel von 2 %. In einem Bericht über die US-Marktaussichten prognostizierte die OECD, dass die Inflation die Ausgabenpläne in der gesamten Wirtschaft kürzen würde, was das Lohnwachstum weiter schwächen würde. Der Preisdruck hat sich etwas abgeschwächt, da sich die Energiepreise stabilisiert haben und sich das Nachfragewachstum im Einklang mit der allgemeinen Konjunkturabschwächung verlangsamt hat. Es wird erwartet, dass die Inflation bis 2024 hoch bleibt.
Die Vereinigten Staaten verfügen über starke Online-Konsumkapazitäten. Nach Angaben von Statista wird geschätzt, dass der Online-Konsum amerikanischer Verbraucher im Jahr 2022 986,1 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was etwa 3.700 US-Dollar pro Kopf entspricht. Eine Online-Umfrage unter 500 amerikanischen Befragten ergab, dass 46 % der Befragten angaben, dass ihre wöchentlichen durchschnittlichen Online-Einkaufsausgaben zwischen 12 und 120 US-Dollar lagen, und 31 % der Befragten gaben an, dass ihre monatlichen durchschnittlichen Online-Einkaufsausgaben zwischen 120 und 300 US-Dollar lagen.
Laut einer Studie des Retailx Consumer Observatory kaufen zwar etwa 37 % der Verbraucher einmal pro Woche online und weitere 32 % einmal im Monat online ein, die Menschen ziehen es jedoch auch vor, in ein Offline-Geschäft zu gehen. Die Analyse von Statista zeigt, dass 25 % der Verbraucher, die über verschiedene Kanäle einkaufen, den Online-Einkauf bevorzugen und 75 % lieber in physischen Geschäften einkaufen. Laut Digital Commerce 360 werden im dritten Quartal 2022 20,6 % des Einzelhandelsumsatzes in den Vereinigten Staaten über Online-Kanäle erzielt. Im gleichen Zeitraum stiegen die gesamten Einzelhandelsumsätze in den USA um 7,7 %, während die Online-Einzelhandelsumsätze um 10,8 % und die Offline-Einzelhandelsumsätze um 7 % stiegen.
Im Online-Shopping-Kanal scheinen Bestellungen über mobile Geräte nicht so große Vorteile zu haben wie in anderen nationalen Märkten. Statistiken von Statista zeigen, dass 53 % der Online-Konsumenten in den USA lieber auf dem Desktop einkaufen, während 47 % es vorziehen, auf mobilen Geräten einzukaufen.
Gleichzeitig glauben 78 % der Befragten, dass der Preis der Hauptgrund für die Wahl des Online-Einkaufs ist. 59 % der Befragten waren der Meinung, dass die Produktauswahl der Online-Kanäle vielfältig ist, 51 % der Befragten glaubten, dass Online-Shopping Komfort bringt, und 47 % der Befragten glaubten, dass die Liefermethode sie zufriedenstellte.
Laut RetailX-Daten kaufen amerikanische Verbraucher Modekleidung oder Accessoires lieber online (54 %), gefolgt von Büchern (39 %) und Unterhaltungselektronik (38 %).
Gleichzeitig zeigen die Daten von Statista, dass Bankkarten die am häufigsten verwendete Zahlungsmethode für Online-Einkäufe sind (37 %), und immer mehr Menschen zahlen über E-Wallets (24 %). Untersuchungen von McKinsey zeigen, dass mehr als 90 % der amerikanischen Verbraucher einen kostenlosen Versand innerhalb von zwei bis drei Tagen nach Aufgabe einer Bestellung erwarten und 20 % der Verbraucher bereit sind, für eine schnellere Lieferung mehr zu zahlen.
Im Laufe der Zeit zeigen Statista-Daten, dass junge Verbraucher eher dazu neigen, soziale Medien als Einkaufsinspiration zu nutzen, wenn sie Weihnachtsgeschenke wie Black Friday, Thanksgiving und Weihnachten kaufen. Diese Situation ist besonders bei der Generation Z (84 %) und den Millennials (81 %) zu beobachten.
Laut Google-Daten ist das Suchvolumen des Begriffs „best erschwinglich“ im Vergleich zum Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 60 % gestiegen. Da die Inflation und der Druck in der Lieferkette weiter zunehmen, sind die Verbraucher in ihrer Konsummentalität vorsichtiger geworden und ihre Einkaufshäufigkeit hat allmählich abgenommen.
Im Jahr 2023 könnten Einzelhändler mit einem schwierigeren Umfeld konfrontiert sein. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit halten sich Händler normalerweise zurück und stärken ihre Marktpositionen. In diesem Fall war das Gegenteil bei Online-Verkäufern der Fall.
2. Datenanalyse der TOP 2000 Einzelhändler
Unter den TOP 2000-Einzelhändlern sind die Top 5 der Hauptverkaufskategorien:
• Modeaccessoires (394)
• Modekleidung (390)
• Modische Schuhe (288)
• Sport- und Freizeitbekleidung (232 Unternehmen)
• Unterhaltungselektronik (242 Unternehmen)
Unter den TOP 2000-Händlern liegen die Anteile der Top-5-Bereiche bei:
• Mode (27 %)
• Unterhaltungselektronik (11 %)
• Sport und Freizeit (8 %)
• Multi-Domain-Produkte (8 %)
• Haushaltswaren (6%)
Etwa die Hälfte der untersuchten US-TOP-2000-Wachstumsunternehmen sind Handelsmarken, 37 % sind Einzelhändler und 13 % sind E-Commerce-Plattformen. Mehr als die Hälfte des Marktverkehrs entfällt auf Einzelhändler (57 %), gefolgt von Marken (31 %) und E-Commerce-Plattformen (12 %).
Unter den TOP 2000-Einzelhändlern in den USA ist die Verteilung der Händler in den einzelnen Regionen wie folgt: USA (65 %), Europa (23 %), andere (8 %), China und Kanada (jeweils 2 %).
3. Analyse der Schlüsseldimensionen der Einzelhandelsbranche
A. Produktempfehlung
Den Verbrauchern die einfache Suche nach ihren Lieblingsartikeln zu ermöglichen, ist zweifellos der erste Schritt zur Gründung eines erfolgreichen Unternehmens.
Laut den Verbraucherforschungsdaten von RetailX aus dem Jahr 2022 ist die Suche nach einer breiteren Produktpalette für 52,8 % der amerikanischen Verbraucher der Hauptgrund, sich für Online-Kanäle zu entscheiden, gefolgt von Bequemlichkeit (79,8 %) und Preis (61,0 %). Produktempfehlungen sind auch ein wesentlicher Grund dafür, dass es 24,3 % der Verbraucher in die Stammkundenliste eines Einzelhändlers geschafft haben. Produktbewertungen (36 %) sind ein weiterer wichtiger Faktor für Verbraucher, sich für Online-Kanäle zu entscheiden.
Die Forscher von RetailX bewerten zunächst die Produktempfehlungsleistung des Händlers anhand der Benutzerfreundlichkeit der Website und der Attraktivität der Website für Verbraucher. Ob Verbraucher Produkte über die Website zur späteren Verwendung speichern oder mit Freunden teilen können, und andere Faktoren sind alles Faktoren. Dies kann sich auf die zukünftigen Verkäufe von Händlern auswirken.
Verbraucher können Mundpropaganda von Verwandten und Freunden erhalten oder Produkte per E-Mail oder über soziale Medien teilen, um Produkte anderen Verwandten und Freunden zu empfehlen. 37 % der Einzelhändler ermöglichen Verbrauchern, Produktentdeckungen über soziale Medien wie WhatsApp oder Twitter mit Freunden zu teilen.
40 % der Einzelhändler glauben, dass es für Verbraucher von Vorteil wäre, auf der Website eine Wunschliste zu haben, die Verbraucher speichern können, und 39 % der Marken stimmen dieser Ansicht zu und setzen sie in die Tat um. Allerdings bieten Einzelhändler für Unterhaltungselektronik in der Regel keine Wunschlisten an.
Auch das Empfehlen vergleichbarer Produktempfehlungen ist eine erwägenswerte Strategie, da 35 % der Einzelhändler Produktempfehlungen auf ihrer Website anbieten.
Am häufigsten geben Modehändler Produktempfehlungen ab (44 %), gefolgt von Marken (38 %) und Einzelhändlern für Unterhaltungselektronik (23 %).
B. Social-Media-Marketing
In den letzten Jahren hat sich der Social Commerce in den Vereinigten Staaten rasant entwickelt. RetailX hat das Social-Media-Marketing von Einzelhändlern und Marken analysiert und untersucht.
Viele Einzelhändler und Marken nutzen Kanäle wie Facebook, Instagram und Twitter, um mit Verbrauchern über Produkte und Nutzererlebnisse in den Dialog zu treten und so die Marken- und Produktbekanntheit deutlich zu steigern.
Untersuchungen von RetailX ergaben, dass Facebook der Social-Media-Kanal ist, auf dem amerikanische Verbraucher am häufigsten auf Produktwerbung klicken. 45 % der amerikanischen Befragten gaben außerdem an, dass sie bereit sind, auf Werbung zu klicken, die über diesen Kanal gelangt. Der Klickstatus der Befragten auf anderen Social-Media-Kanälen ist wie folgt:
• Google-Suchergebnisanzeigen (47 %)
• YouTube-Anzeigen (40 %)
• Instagram-Anzeigen (33 %)
• Pinterest-Anzeigen (19 %)
In Bezug auf die Zeitspanne kaufen Verbraucher Produkte über Social-Media-Anzeigen wie folgt:
• Jährlich (25 %)
• Täglich (13 %)
• Wöchentlich (22 %)
• Monatlich (20 %)
Die RetailX Consumer Insights-Studie ergab außerdem, dass etwa 50 % der Online-Verbraucher in den USA angaben, dass sie bei ihrer Kaufentscheidung sehr wahrscheinlich (16 %) oder eher (34 %) auf Social-Media-Blogger hören würden. Mittlerweile geben 30 % der Verbraucher an, dass sie auf Social-Media-Anzeigen achten, und 25 % der US-Verbraucher nutzen Social-Media-Kanäle für ihre Suche nach Angeboten und Prämien.
Die von den TOP 2000-Händlern genutzten Social-Media-Kanäle sind folgende:
• Facebook (91 %)
• Instagram (84 %)
• Am seltensten ist es, Snapchat zu nutzen (1 %).
• Twitter (75 %)
• YouTube (63 %)
• Pinterest (53 %)
Die Modekategorie war die wachstumsstärkste einzelne Einzelhandelskategorie in den USA. Laut RetailX-Verbraucherdaten kaufen 54 % der US-Verbraucher Modeprodukte über das Internet.
Die Social-Media-Nutzung von Modehändlern ist wie folgt:
• Facebook (96 %)
• Instagram (97 %)
• Twitter (80 %)
• YouTube (62 %)
• Pinterest (59 %)
C. Logistikdienstleistung
Untersuchungen des RetailX Consumer Observatory auf dem US-Markt zeigen, dass 50 % der Befragten die Versandart für sehr wichtig halten; 78,6 % der Befragten gaben an, dass Online-Händler einen Lieferservice am nächsten Tag anbieten, was für sie sehr wichtig oder sehr wichtig ist; 73,2 % der Befragten gaben an, dass der Same-Day-Delivery-Service und der Green-Home-Delivery-Service gleichermaßen wichtig seien.
Untersuchungen von Retailx ergaben, dass niedrigere Versandkosten (oder sogar kostenlose Versandkosten) die wichtigste Entscheidungsentscheidung sind, wenn Verbraucher sich für den Kauf eines neuen Produkts entscheiden, und bessere Lieferserviceoptionen kommen an zweiter Stelle.
Die Kategorien und Anteile der Einzelhändler, die Lieferungen am nächsten Tag anbieten, sind wie folgt:
• Kosmetik (58 %)
• Schmuck (54 %)
• Sportbekleidung und -ausrüstung (44 %)
• Mode (42 %)
• Unterhaltungselektronik (41 %)
• Haushaltswaren (33 %)
• Hobbys (26 %)
• Einzelhändler mit mehreren Kategorien (24 %)
Einzelhändler, die eine Lieferung am selben Tag anbieten:
• Haushaltswaren (83 %)
• Einzelhändler mit mehreren Kategorien (81 %)
• Schmuck, Hobbys (beide weniger als 1 %)
• Mode (11 %)
• Unterhaltungselektronik (1,5 %)
• Sport und Freizeit (1,8 %)
Gleichzeitig kann der Bestandsstatus Verbrauchern häufig bei der Kaufentscheidung helfen. Die RetailX-Studie ergab, dass 42 % der Multi-Channel-Einzelhändler für Unterhaltungselektronik die Lagerverfügbarkeit am ehesten auf ihrer Website anzeigen, gefolgt von Multi-Channel-Modehändlern (31 %).
