I de seneste nyheder er hukommelseschipindustrien igen i gang med en markant prisstigning på op til 20 %. Førende hukommelsesgiganter har underskrevet aftaler med smartphone-producenter, herunder Xiaomi, OPPO og Google, om at levere DRAM- og NAND-flashhukommelseschips til priser, der er 10% til 20% højere end eksisterende kontrakter. Denne pludselige stigning i hukommelsespriserne har udløst diskussioner om udbuds- og efterspørgselsdynamikken i teknologiindustrien.
Drivkræfterne bag prisstigningen
1. Forventet stigning i smartphonesalg: Smartphone-producenter er blandt de nøgleaktører, der har sagt ja til at acceptere højere priser. De forventer en stigning i smartphonesalget, især på internationale markeder. Producenter forbereder sig på øget efterspørgsel, efterhånden som flere forbrugere søger at opgradere deres enheder.
2. Modvirkning af stigende produktionsomkostninger: Hukommelsesgiganter som Samsung planlægger også at levere hukommelseschips til deres interne produktionsafdelinger for mobile enheder til højere priser. Denne strategi reagerer på den opadgående tendens i priserne på mobilchips og sikrer en balance mellem produktionsomkostninger og fortjenstmargener.
3. Opstrøms indflydelse: Upstream NAND Flash-producenter, herunder Samsung, SK Hynix og Kioxia, er allerede begyndt at hæve priserne for wafer-kontrakter. Lagerniveauer, der er lavere end normalt blandt mellemhandlere og producenter af downstream-systemmoduler har udløst et købstogt, hvilket har fået priserne til at stige. Produkter som forbruger-SSD'er, lagerkort og mobilrelaterede komponenter som eMMC og eMCP har oplevet omfattende prisstigninger.
4. Supply Chain Dynamics: I betragtning af de nuværende lave lagerniveauer for visse lagerprodukter er den gennemsnitlige prisstigning i enkeltcifre. Dog på grund af nogle opbevaringsprodukter’ relativt lave lagerbeholdninger kan der ses prisstigninger på tocifrede i fjerde kvartal.
5. Løbende tendens: TrendForce rapporterer, at koreanske hukommelseschipproducenter har besluttet at hæve priserne for deres seneste chips, og denne prisstigning kan fortsætte ind i fjerde kvartal. Opsvinget i NAND Flash wafer kontraktpriserne i august, kombineret med en stigning i produktionsreduktioner, forventes at øge efterspørgslen, hvilket effektivt understøtter en 0-5% stigning i NAND Flash wafer kontraktpriserne i september.
6. Øgede ordrer: Brancheinsidere afslører, at NAND-flashhukommelseskunder ikke længere skærer i ordrer, men øger dem.
Effekten af produktionsreduktion
Specielt Samsung har intensiveret sin reduktion af NAND-flashhukommelsesproduktionen og forventes at reducere produktionen med 50 % ved udgangen af 2023. Virksomheden havde allerede skåret NAND-flashproduktionen ned med 20 % i årets første halvår og accelereret reduktionen med cirka 40 % i andet halvår.
Andre leverandører forventes at udvide produktionsreduktionerne i fjerde kvartal for at fremskynde lagerrydning. Omdia forudser, at i anden halvdel af 2024 vil Samsungs månedlige produktion af DRAM falde yderligere fra det nuværende niveau.
Industrieksperter påpeger, at producenter af hukommelseschip reducerer de faktiske anlægsudgifter og mængden af wafer-input endnu mere end deres årlige planer tidligere i år, med reduktioner på over 50 %. I denne sammenhæng kan faldet i udbuddet af DRAM og NAND flashhukommelse overstige 10% i år.
Med førende virksomheder, der gennemfører produktionsnedskæringer, er hukommelsesmarkedets vendepunkt i horisonten. Efterhånden som hukommelsesfabrikker justerer produktionen for at imødekomme skiftende krav, stabiliseres lagerniveauet, og priserne viser tegn på et vendepunkt. Efterhånden som vi nærmer os højsæsonen for lageropbygning, accelererer det overordnede tempo for forsendelser, hvilket antyder et potentielt opsving i hukommelsescyklussen.
Som konklusion er den seneste stigning i hukommelseschippriser drevet af øget efterspørgsel fra smartphoneproducenter, bestræbelser på at modvirke stigende produktionsomkostninger og dynamik i opstrømsforsyningskæden. Disse prisstigninger vil fortsætte ind i fjerde kvartal og påvirke forskellige teknologiske industrisektorer. Efterhånden som hukommelsesmarkedet tilpasser sig skiftende forhold, kan industrien være på nippet til et betydeligt skift i hukommelsescyklussen. Hold dig opdateret for yderligere udvikling i dette landskab i konstant udvikling.
