V nedávných zprávách průmysl paměťových čipů opět rozjíždí vlny s výrazným zvýšením cen až o 20 %. Přední paměťoví giganti podepsali dohody s výrobci chytrých telefonů, včetně Xiaomi, OPPO a Google, o dodávkách paměťových čipů DRAM a NAND flash za ceny o 10 až 20 % vyšší než stávající smlouvy. Tento náhlý nárůst cen pamětí vyvolal diskuse o dynamice nabídky a poptávky v technologickém průmyslu.
Hnací síly stojící za zvýšením ceny
1. Očekávaný nárůst prodeje smartphonů: Výrobci smartphonů patří mezi klíčové hráče, kteří souhlasili s akceptováním vyšších cen. Očekávají prudký nárůst prodejů smartphonů, zejména na mezinárodních trzích. Výrobci se připravují na zvýšenou poptávku, protože stále více spotřebitelů se snaží upgradovat svá zařízení.
2. Působení proti rostoucím výrobním nákladům: Paměťoví giganti jako Samsung také plánují dodávat paměťové čipy svým interním divizím výroby mobilních zařízení za vyšší ceny. Tato strategie reaguje na rostoucí trend cen mobilních čipů a zajišťuje rovnováhu mezi výrobními náklady a ziskovou marží.
3. Vliv proti proudu: Upstream výrobci NAND Flash, včetně společností Samsung, SK Hynix a Kioxia, již začali zvyšovat ceny kontraktů na wafery. Nižší než normální úrovně zásob mezi prostředníky a navazujícími výrobci systémových modulů spustily nákupní horečku, což způsobilo růst cen. Produkty jako spotřebitelské SSD, paměťové karty a mobilní komponenty jako eMMC a eMCP zaznamenaly komplexní nárůst cen.
4. Dynamika dodavatelského řetězce: Vzhledem k současným nízkým úrovním zásob některých skladovacích produktů je průměrný nárůst cen v jednociferných číslech. Nicméně kvůli některým skladovacím produktům’ relativně nízké zásoby, lze ve čtvrtém čtvrtletí zaznamenat dvouciferný nárůst cen.
5. Pokračující trend: TrendForce uvádí, že korejští výrobci paměťových čipů se rozhodli zvýšit ceny svých nejnovějších čipů a toto zvýšení cen může pokračovat i ve čtvrtém čtvrtletí. Očekává se, že oživení smluvních cen NAND Flash waferů v srpnu spolu s nárůstem snížení výroby podpoří poptávku a účinně podpoří 0-5% nárůst smluvních cen NAND Flash waferů v září.
6. Zvýšené objednávky: Zasvěcenci z oboru odhalují, že zákazníci s NAND flash paměti již nesnižují objednávky, ale zvyšují je.
Dopad snížení výroby
Zejména Samsung zintenzivnil snížení výroby NAND flash pamětí a očekává se, že do konce roku 2023 sníží výrobu o 50 %. Společnost již v prvním pololetí snížila výrobu NAND flash paměti o 20 % a ve druhém pololetí snížení urychlila přibližně o 40 %.
Očekává se, že ostatní dodavatelé rozšíří snížení výroby ve čtvrtém čtvrtletí, aby urychlili vyklízení zásob. Omdia předpovídá, že do druhé poloviny roku 2024 se měsíční produkce DRAM společnosti Samsung ze současných úrovní dále sníží.
Průmysloví experti poukazují na to, že výrobci paměťových čipů snižují skutečné kapitálové výdaje a vstupní množství waferů ještě více, než jejich roční plány na začátku tohoto roku, přičemž snížení přesahuje 50 %. V této souvislosti by pokles dodávek DRAM a NAND flash pamětí mohl letos přesáhnout 10 %.
S předními společnostmi, které zavádějí omezení výroby, je obrat na trhu s paměťmi na obzoru. Jak továrny na paměti přizpůsobují výrobu měnícím se požadavkům, úroveň zásob se stabilizuje a ceny vykazují známky obratu. Jak se blíží vrcholná sezóna hromadění zásob na trhu, celkové tempo zásilek se zrychluje, což naznačuje potenciální obnovu paměťového cyklu.
Závěrem lze říci, že nedávný nárůst cen paměťových čipů je způsoben zvýšenou poptávkou výrobců smartphonů, snahou čelit rostoucím výrobním nákladům a dynamikou v dodavatelském řetězci. Tato zvýšení cen budou pokračovat i ve čtvrtém čtvrtletí a ovlivní různá odvětví technologického průmyslu. Jak se trh s pamětí přizpůsobuje měnícím se podmínkám, může být průmysl na pokraji výrazného posunu v paměťovém cyklu. Zůstaňte naladěni na další vývoj v této neustále se vyvíjející krajině.
