في الأخبار الأخيرة، صناعة شرائح الذاكرة تثير ضجة مرة أخرى مع ارتفاع كبير في الأسعار يصل إلى 20٪. ووقعت شركات الذاكرة الرائدة العملاقة اتفاقيات مع الشركات المصنعة للهواتف الذكية، بما في ذلك Xiaomi وOPPO وGoogle، لتزويد شرائح ذاكرة فلاش DRAM وNAND بأسعار أعلى بنسبة 10% إلى 20% من العقود الحالية. أثار هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار الذاكرة مناقشات حول ديناميكيات العرض والطلب في صناعة التكنولوجيا.
القوى الدافعة وراء ارتفاع الأسعار
1. الزيادة المتوقعة في مبيعات الهواتف الذكية: تعد شركات تصنيع الهواتف الذكية من بين اللاعبين الرئيسيين الذين وافقوا على قبول أسعار أعلى. ويتوقعون حدوث طفرة في مبيعات الهواتف الذكية، خاصة في الأسواق الدولية. يستعد المصنعون لزيادة الطلب مع سعي المزيد من المستهلكين إلى ترقية أجهزتهم.
2. مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج: وتخطط شركات الذاكرة العملاقة مثل سامسونج أيضًا لتوفير شرائح الذاكرة لأقسام تصنيع الأجهزة المحمولة الداخلية بأسعار أعلى. وتستجيب هذه الاستراتيجية للاتجاه التصاعدي في أسعار شرائح الهاتف المحمول، مما يضمن التوازن بين تكاليف الإنتاج وهوامش الربح.
3. التأثير المنبع: بدأت الشركات المصنعة لـ NAND Flash، بما في ذلك Samsung وSK Hynix وKioxia، بالفعل في رفع أسعار عقود الرقاقات. أدت مستويات المخزون الأقل من المعتاد بين الوسطاء ومصنعي وحدات النظام النهائية إلى موجة شراء، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. شهدت المنتجات مثل محركات أقراص SSD الاستهلاكية وبطاقات التخزين والمكونات المرتبطة بالهواتف المحمولة مثل eMMC وeMCP زيادات شاملة في الأسعار.
4. ديناميات سلسلة التوريد: ونظرًا لمستويات المخزون المنخفضة الحالية لبعض منتجات التخزين، فإن متوسط الزيادة في الأسعار يكون في خانة الآحاد. ومع ذلك، وذلك بسبب بعض منتجات التخزين’ مستويات المخزون منخفضة نسبيًا، ويمكن رؤية زيادات في الأسعار بأرقام مضاعفة في الربع الرابع.
5. الاتجاه المستمر: تشير TrendForce إلى أن الشركات المصنعة لرقائق الذاكرة الكورية قررت رفع أسعار أحدث رقائقها، وقد يستمر هذا الارتفاع في الأسعار حتى الربع الرابع. من المتوقع أن يؤدي انتعاش أسعار عقود رقائق NAND Flash في أغسطس، إلى جانب زيادة تخفيضات الإنتاج، إلى تعزيز الطلب، مما يدعم بشكل فعال زيادة بنسبة 0-5٪ في أسعار عقود رقائق NAND Flash في سبتمبر.
6. زيادة الطلبات: يكشف المطلعون على الصناعة أن عملاء ذاكرة فلاش NAND لم يعودوا يقطعون الطلبات بل يزيدونها.
تأثير خفض الإنتاج
وكثفت سامسونج، على وجه الخصوص، تخفيضها في إنتاج ذاكرة فلاش NAND، ومن المتوقع أن تخفض الإنتاج بنسبة 50% بحلول نهاية عام 2023. وكانت الشركة قد خفضت بالفعل إنتاج ذاكرة فلاش NAND بنسبة 20% في النصف الأول من العام، وسرعت التخفيض بنحو 40% في النصف الثاني.
ومن المتوقع أن يقوم الموردون الآخرون بتوسيع تخفيضات الإنتاج في الربع الرابع لتسريع عملية تصفية المخزون. وتتوقع Omdia أنه بحلول النصف الثاني من عام 2024، سينخفض إنتاج سامسونج الشهري من DRAM بشكل أكبر عن المستويات الحالية.
ويشير خبراء الصناعة إلى أن الشركات المصنعة لرقائق الذاكرة تعمل على خفض النفقات الرأسمالية الفعلية وكميات مدخلات الرقائق بشكل أكبر حتى من خططها السنوية في وقت سابق من هذا العام، مع تخفيضات تتجاوز 50٪. وفي هذا السياق، فإن الانخفاض في المعروض من ذاكرة فلاش DRAM وNAND قد يتجاوز 10% هذا العام.
ومع تنفيذ الشركات الرائدة لتخفيضات الإنتاج، فإن نقطة التحول في سوق الذاكرة تلوح في الأفق. ومع قيام مصانع الذاكرة بتعديل الإنتاج لتلبية المتطلبات المتغيرة، تستقر مستويات المخزون وتظهر الأسعار علامات على نقطة تحول. ومع اقترابنا من موسم الذروة للتخزين في السوق، تتسارع الوتيرة الإجمالية للشحنات، مما يشير إلى انتعاش محتمل في دورة الذاكرة.
في الختام، فإن الارتفاع الأخير في أسعار شرائح الذاكرة مدفوع بزيادة الطلب من الشركات المصنعة للهواتف الذكية، والجهود المبذولة لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج والديناميكيات في سلسلة التوريد الأولية. وستستمر هذه الارتفاعات في الأسعار حتى الربع الرابع، مما سيؤثر على قطاعات صناعة التكنولوجيا المختلفة. ومع تكيف سوق الذاكرة مع الظروف المتغيرة، قد تكون الصناعة على أعتاب تحول كبير في دورة الذاكرة. ترقبوا المزيد من التطورات في هذا المشهد المتطور باستمرار.
