تركز هذه الورقة على الخصائص الرئيسية لسوق التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة والسلوك التجاري لتجار التجزئة في ظل خلفية الاقتصاد الكلي، وتختار أفضل 2000 شركة ذات نمو في المبيعات في هذا السوق وتقيمها من أربعة جوانب: توصية المنتج، ونموذج التسويق الاجتماعي، وخدمة الدفع، والخدمات اللوجستية. قم بفرز الأبعاد الكبيرة لتحليل كيفية تميزها عن المنافسة الشرسة.
1. نظرة عامة على سوق التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة
باعتبارها واحدة من أسواق التجارة الإلكترونية الرئيسية في العالم، تعد الولايات المتحدة بلا شك أرضًا خصبة للعلامات التجارية وتجار التجزئة المتناميين. وفقاً لبيانات البنك الدولي، يبلغ عدد سكان الولايات المتحدة 334.7 مليون نسمة، 90% منهم يستخدمون الإنترنت، و74% منهم يتسوقون عبر الإنترنت.
ومثل الدول الأخرى، تتعافى الولايات المتحدة من تأثير الوباء، حيث استثمرت الحكومة الأمريكية خلال هذه الفترة بكثافة في دعم الاقتصاد. ومنذ ذلك الحين، عادت القوة الاستهلاكية للسكان إلى مستوياتها الطبيعية. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة بنسبة 18% في عام 2022، مع توقع نمو بنسبة 0.5% في عام 2023 وحوالي 1.0% في عام 2024. وفي الوقت نفسه، يبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 4.99%، وهو أعلى من الهدف طويل المدى البالغ 2%. وفي تقرير عن توقعات السوق الأمريكية، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التضخم سيخفض خطط الإنفاق في جميع أنحاء الاقتصاد، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من ضعف نمو الأجور. وقد هدأت ضغوط الأسعار إلى حد ما مع استقرار أسعار الطاقة وتباطؤ نمو الطلب تماشيا مع التباطؤ الاقتصادي العام. ومن المتوقع أن يظل التضخم مرتفعا حتى عام 2024.
تتمتع الولايات المتحدة بقدرات استهلاك قوية عبر الإنترنت. ووفقا لبيانات Statista، من المتوقع أن يصل استهلاك المستهلكين الأمريكيين عبر الإنترنت إلى 986.1 مليار دولار أمريكي في عام 2022، أو حوالي 3700 دولار أمريكي للفرد. أظهر استطلاع عبر الإنترنت شمل 500 مشارك أمريكي أن 46% من المشاركين أشاروا إلى أن متوسط إنفاقهم الأسبوعي على التسوق عبر الإنترنت يتراوح بين 12 دولارًا أمريكيًا و120 دولارًا أمريكيًا، وأشار 31% من المشاركين إلى أن متوسط مبالغ إنفاقهم الشهري على التسوق عبر الإنترنت يتراوح بين 120 دولارًا إلى 300 دولار.
ومع ذلك، وفقًا لبحث أجراه موقع Retailx Consumer Observatory، على الرغم من أن حوالي 37% من المستهلكين يتسوقون عبر الإنترنت مرة واحدة في الأسبوع، و32% آخرين يتسوقون عبر الإنترنت مرة واحدة شهريًا، إلا أن الأشخاص يفضلون أيضًا الذهاب إلى متجر فعلي غير متصل بالإنترنت. ويظهر تحليل Statista أنه من بين أولئك الذين يتسوقون عبر قنوات مختلفة، يفضل 25% من المستهلكين التسوق عبر الإنترنت، ويفضل 75% التسوق في المتاجر الفعلية. وفقًا لـ Digital Commerce 360، في الربع الثالث من عام 2022، ستأتي 20.6% من مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة من القنوات عبر الإنترنت. خلال نفس الفترة، ارتفع إجمالي مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 7.7%، بينما زادت مبيعات التجزئة عبر القنوات عبر الإنترنت بنسبة 10.8% ومبيعات التجزئة خارج الإنترنت بنسبة 7%.
في قناة التسوق عبر الإنترنت، لا يبدو أن الطلبات الصادرة من الأجهزة المحمولة تتمتع بنفس القدر من المزايا كما هو الحال في الأسواق الوطنية الأخرى. تظهر إحصائيات Statista أن 53% من المستهلكين عبر الإنترنت في الولايات المتحدة يفضلون التسوق عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية، بينما يفضل 47% التسوق عبر الأجهزة المحمولة.
وفي الوقت نفسه، يعتقد 78% من المشاركين أن السعر هو السبب الرئيسي لاختيار التسوق عبر الإنترنت. يعتقد 59% من المشاركين أن اختيار المنتج للقنوات عبر الإنترنت متنوع، ويعتقد 51% من المشاركين أن التسوق عبر الإنترنت يجلب لهم الراحة، ويعتقد 47% من المشاركين أن طريقة التسليم ترضيهم.
وفقًا لبيانات RetailX، يفضل المستهلكون الأمريكيون شراء ملابس الموضة أو الإكسسوارات عبر الإنترنت (54%)، تليها الكتب (39%) والإلكترونيات الاستهلاكية (38%).
وفي الوقت نفسه، تظهر بيانات Statista أن البطاقات المصرفية هي طريقة الدفع الأكثر استخدامًا للتسوق عبر الإنترنت (37%)، وأن المزيد والمزيد من الأشخاص يدفعون من خلال المحافظ الإلكترونية (24%). تظهر أبحاث ماكينزي أن أكثر من 90% من المستهلكين الأمريكيين يتوقعون الحصول على شحن مجاني خلال يومين إلى ثلاثة أيام بعد تقديم الطلب، وأن 20% من المستهلكين على استعداد لدفع المزيد مقابل توصيل أسرع.
مع مرور الوقت، تظهر بيانات Statista أن المستهلكين الشباب يميلون أكثر إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على إلهام التسوق عند شراء هدايا الأعياد مثل الجمعة السوداء، وعيد الشكر، وعيد الميلاد. ويظهر هذا الوضع بشكل خاص في الجيل Z (84%) وهاتين المجموعتين تنتميان إلى جيل الألفية (81%).
وفقًا لبيانات جوجل، مقارنة بعام 2021، زاد حجم البحث عن مصطلح "الأفضل بأسعار معقولة" بنسبة 60% على أساس سنوي. ومع استمرار تكثيف التضخم وضغوط سلسلة التوريد، أصبح المستهلكون أكثر حذراً في عقليتهم الاستهلاكية، وتناقصت وتيرة التسوق تدريجياً.
وفي عام 2023، قد يواجه تجار التجزئة بيئة أكثر صعوبة. عادة ما يبتعد التجار عن الأضواء ويعززون مراكزهم في السوق خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي، ولكن في هذه الحالة، كان العكس هو الصحيح بالنسبة للبائعين عبر الإنترنت.
2. تحليل بيانات أفضل 2000 بائع تجزئة
من بين أفضل 2000 بائع تجزئة، أعلى 5 فئات مبيعات رئيسية هي:
• إكسسوارات الموضة (394)
• أزياء الملابس (390)
• أحذية الموضة (288)
• الملابس الرياضية والترفيهية (232 شركة)
• الالكترونيات الاستهلاكية (242 شركة)
ومن بين أفضل 2000 تاجر تجزئة، فإن نسب الحقول الخمسة الأولى هي:
• الموضة (27%)
• الالكترونيات الاستهلاكية (11%)
• الألعاب الرياضية والترفيهية (8%)
• منتجات متعددة المجالات (8%)
• السلع المنزلية (6%)
ما يقرب من نصف أفضل 2000 شركة نموًا في الولايات المتحدة هي علامات تجارية خاصة، و37% منها عبارة عن تجار تجزئة، و13% عبارة عن منصات للتجارة الإلكترونية. ويستحوذ تجار التجزئة (57%) على أكثر من نصف حركة السوق، تليها العلامات التجارية (31%) ومنصات التجارة الإلكترونية (12%).
ومن بين أفضل 2000 تاجر تجزئة في الولايات المتحدة، كان توزيع التجار في كل منطقة كما يلي: الولايات المتحدة (65%)، أوروبا (23%)، مناطق أخرى (8%)، الصين وكندا (2% على التوالي).
3. تحليل الأبعاد الرئيسية لصناعة التجزئة
أ. توصية المنتج
إن السماح للمستهلكين بالبحث بسهولة عن الأشياء المفضلة لديهم هو بلا شك الخطوة الأولى لبدء عمل تجاري ناجح.
وفقًا لبيانات أبحاث المستهلكين الخاصة بـ RetailX لعام 2022، فإن البحث عن مجموعة واسعة من المنتجات هو السبب الرئيسي وراء اختيار 52.8% من المستهلكين الأمريكيين للقنوات عبر الإنترنت، ويأتي في المرتبة الثانية بعد الراحة (79.8%) والسعر (61.0%). تعد توصيات المنتجات أيضًا سببًا رئيسيًا وراء إدراج 24.3% من المستهلكين في قائمة العملاء المخلصين لمتاجر التجزئة. تعد مراجعات المنتجات (36٪) عاملاً مهمًا آخر بالنسبة للمستهلكين لاختيار القنوات عبر الإنترنت.
يقوم باحثو RetailX أولاً بتقييم أداء توصيات المنتج للتاجر من خلال سهولة تصفح الموقع وجاذبية الموقع للمستهلكين. إن ما إذا كان بإمكان المستهلكين حفظ المنتجات من خلال موقع الويب لاستخدامها لاحقًا أو مشاركتها مع الأصدقاء وعوامل أخرى كلها عوامل. قد يؤثر على المبيعات المستقبلية للتجار.
يمكن للمستهلكين الحصول على توصيات شفهية من الأقارب والأصدقاء، أو مشاركة المنتجات عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي للتوصية بالمنتجات لأقارب وأصدقاء آخرين. يسمح 37% من تجار التجزئة للمستهلكين بمشاركة اكتشافات المنتجات مع الأصدقاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل WhatsApp أو Twitter.
يعتقد 40% من تجار التجزئة أنه سيكون من المفيد للمستهلكين أن يكون لديهم قائمة أمنيات على موقع الويب يمكن للمستهلكين حفظها، ويتفق 39% من العلامات التجارية مع وجهة النظر هذه ويضعونها موضع التنفيذ. ومع ذلك، لا يميل تجار التجزئة للإلكترونيات الاستهلاكية إلى تقديم قوائم الرغبات.
تعتبر التوصية بتوصيات المنتجات المماثلة أيضًا استراتيجية تستحق الدراسة، حيث يقدم 35% من تجار التجزئة توصيات بشأن المنتجات على مواقعهم الإلكترونية.
الأكثر احتمالية لتقديم توصيات بشأن المنتجات هم تجار تجزئة الأزياء (44%)، يليهم العلامات التجارية (38%) وتجار تجزئة الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية (23%).
ب. التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي
في السنوات الأخيرة، تطورت التجارة الاجتماعية في الولايات المتحدة بسرعة. قامت شركة RetailX بتحليل ودراسة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتجار التجزئة والعلامات التجارية.
استخدم العديد من تجار التجزئة والعلامات التجارية قنوات مثل Facebook وInstagram وTwitter للمشاركة في حوار مع المستهلكين حول المنتجات وتجارب المستخدم، وبالتالي زيادة الوعي بالعلامة التجارية والمنتجات بشكل كبير.
وجدت أبحاث RetailX أن Facebook هو قناة التواصل الاجتماعي التي من المرجح أن ينقر عليها المستهلكون الأمريكيون فوق إعلانات المنتجات. كما أشار 45% من المشاركين الأمريكيين إلى أنهم على استعداد للنقر على الإعلانات التي تدخل هذه القناة. حالة النقر للمستجيبين على قنوات التواصل الاجتماعي الأخرى هي كما يلي:
• إعلانات نتائج بحث Google (47%)
• إعلانات يوتيوب (40%)
• إعلانات إنستجرام (33%)
• إعلانات بينتريست (19%)
من حيث الفترة الزمنية، يقوم المستهلكون بشراء المنتجات من خلال إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي على النحو التالي:
• سنوياً (25%)
• يومياً (13%)
• أسبوعي (22%)
• شهري (20%)
وجدت دراسة RetailX Consumer Insights أيضًا أن حوالي 50% من المستهلكين عبر الإنترنت في الولايات المتحدة قالوا إنه من المحتمل جدًا (16%) أو من المحتمل إلى حد ما (34%) أن يستمعوا إلى مدوني وسائل التواصل الاجتماعي عند اتخاذ قرار بشأن ما يريدون شراؤه. وفي الوقت نفسه، يقول 30% من المستهلكين إنهم يتطلعون إلى إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي، ويستخدم 25% من المستهلكين الأمريكيين قنوات التواصل الاجتماعي في عمليات البحث عند البحث عن الصفقات والمكافآت.
قنوات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها تجار التجزئة TOP 2000 هي كما يلي:
• فيسبوك (91%)
• إنستجرام (84%)
• الأقل احتمالية لاستخدام Snapchat (1%)
• تويتر (75%)
• يوتيوب (63%)
• بينتريست (53%)
كانت فئة الأزياء هي أكبر فئة بيع بالتجزئة منفردة من حيث النمو في الولايات المتحدة. وفقًا لبيانات مستهلكي RetailX، فإن 54% من المستهلكين الأمريكيين يتسوقون لشراء منتجات الأزياء عبر الإنترنت.
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتجار التجزئة للأزياء هو كما يلي:
• الفيسبوك (96%)
• إنستغرام (97%)
• تويتر (80%)
• يوتيوب (62%)
• بينتريست (59%)
ج. الخدمة اللوجستية
يُظهر البحث الذي أجراه مرصد RetailX Consumer في السوق الأمريكية أن 50% من المشاركين يعتقدون أن طريقة التسليم مهمة جدًا؛ قال 78.6% من المشاركين أن تجار التجزئة عبر الإنترنت يقدمون خدمة التوصيل في اليوم التالي، وهو أمر مهم جدًا بالنسبة لهم أو مهم جدًا؛ قال 73.2% من المشاركين أن خدمة التوصيل في نفس اليوم وخدمة التوصيل إلى المنازل الخضراء لهما نفس القدر من الأهمية.
وجدت الأبحاث التي أجرتها شركة Retailx أنه عندما يقرر المستهلكون شراء منتج جديد، فإن تكاليف الشحن المنخفضة (أو حتى المجانية) هي القرار الرئيسي لاتخاذ القرار، وتأتي خيارات خدمة التوصيل الأفضل في المرتبة الثانية.
فئات ونسب تجار التجزئة الذين يقدمون خدمات التوصيل في اليوم التالي هي كما يلي:
• مستحضرات التجميل (58%)
• المجوهرات (54%)
• الملابس والمعدات الرياضية (44%)
• الموضة (42%)
• الالكترونيات الاستهلاكية (41%)
• السلع المنزلية (33%)
• الهوايات (26%)
• تجار التجزئة متعددي الفئات (24%)
تجار التجزئة الذين يقدمون خدمة التوصيل في نفس اليوم:
• السلع المنزلية (83%)
• تجار التجزئة متعددي الفئات (81%)
• المجوهرات والهوايات (كلاهما أقل من 1%)
• الموضة (11%)
• الالكترونيات الاستهلاكية (1.5%)
• الرياضة والترفيه (1.8%)
وفي الوقت نفسه، يمكن أن تساعد حالة المخزون المستهلكين في كثير من الأحيان على اتخاذ قرارات الشراء. وجدت دراسة RetailX أن 42% من تجار التجزئة للإلكترونيات الاستهلاكية متعددي القنوات من المرجح أن يعرضوا توفر المخزون من خلال مواقعهم الإلكترونية، يليهم تجار الأزياء بالتجزئة متعددي القنوات (31%).
