القيمة السوقية للرياضة & تبلغ قيمة الأنشطة الخارجية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) 12.04 مليار يورو في عام 2021 ومن المتوقع أن تتجاوز 13.18 مليار يورو في عام 2022. وسيفسر هذا التقرير أداء الرياضة & المنتجات الخارجية في السوق الأوروبية من وجهات نظر متعددة، وتوجيه البائعين لتقدير اتجاه الفئات الأوروبية الشهيرة بشكل كامل.
جدول المحتويات:
1. نظرة عامة على الرياضة الأوروبية & سوق المنتجات الخارجية
2. اتجاهات المستهلك
3. الفئات الشعبية
4. الاقتصاد الإقليمي لسوق الرياضة الأوروبية
5. المشهد التنافسي لسوق الرياضة الأوروبية
6. نقاط نمو صناعة الرياضة الأوروبية في عام 2022
- نظرة عامة على الرياضة الأوروبية & سوق المنتجات الخارجية
يعد الوباء بلا شك أقوى دعم لارتفاع مبيعات الألعاب الرياضية & المنتجات في الهواء الطلق. وفي مارس 2020، انتشر الوباء في القارة الأوروبية، وتعذرت ممارسة الرياضات الجماعية والرياضات الداخلية. أدى ذلك إلى تغيير جذري في التفضيلات الرياضية للقارة الأوروبية بأكملها في عامي 2020 و2021. وتأثرًا بقيود السفر، انخفضت مبيعات ملابس الرياضات الشتوية المشاركة في هذين العامين مع انخفاض عدد الأشخاص الذين يتزلجون والرياضات الشتوية الأخرى.
يتجه المزيد من المستهلكين إلى التمارين الشخصية، بما في ذلك اليوغا والبيلاتس. خلال الوباء، لا يوجد الكثير من المشاريع التي يمكن للناس الخروج لتنفيذها، وخاصة المشي لمسافات طويلة والجري، مما خلق سوقًا جيدًا للملابس الخارجية ومعدات المشي. أصبح سوق الملابس الرياضية والترفيهية، الذي يجمع بين خصائص ملابس اليوغا والملابس الرياضية والملابس غير الرسمية، فئة ساخنة حيث يعمل الأشخاص من المنزل ويتلقون دروسًا عبر الإنترنت. التسوق عبر الإنترنت، باعتباره الطريقة الوحيدة للمستهلكين للتسوق عندما تكون المتاجر مغلقة، أدى إلى فتح المبيعات بسبب الوباء.
وتشير البيانات إلى أنه في عام 2021، سيشتري 36% من الأوروبيين الملابس الرياضية والترفيهية & المعدات عبر الإنترنت، ونسبة التسوق عبر الإنترنت في هذه الفئة تتخلف قليلاً عن الكتب (39%) والأدوات المنزلية (40%). التسوق عبر الإنترنت لملابس الموضة & وشكلت الإكسسوارات 48%، مما يشير إلى أن نية التسوق عبر الإنترنت بشكل عام لدى المستهلكين في هذه المنطقة أقل من تلك الموجودة في المناطق الأخرى.
ومن حيث نسبة الزيارات إلى أفضل 50 بائع تجزئة في أوروبا، فقد بحث أكثر من 78% عن الكلمة الرئيسية “الرياضة والترفيه”بينما قام 21% فقط بالبحث عنه “موضة” وحيد. وهذا يعني أن الملابس الرياضية والأزياء الرياضية والترفيهية ستكون جزءًا من المزيد والمزيد من العلامات التجارية للملابس’ خطوط الإنتاج.
وفي الوقت نفسه، فإن الاختبارات الصحية وتطبيقات التدريب البدني التي تدعي أنها تعمل على تحسين الحماس الواعي لدى الأشخاص لممارسة التمارين الرياضية، قد أطلقت جولة أخرى من اللياقة البدنية. “ثورة”.
أنشأت العديد من العلامات التجارية الرياضية الرائدة تطبيقات اللياقة البدنية الخاصة بها، وأنشأت مجتمعات مستخدمين، وحثت المستخدمين على ممارسة الرياضة مع فتح قنوات جديدة لتحقيق الدخل، بما في ذلك الاشتراكات المدفوعة. حقق تطبيق Nike’s Run Club 15.4 مليون عملية تنزيل في عام 2020، بزيادة قدرها 45% مقارنة بعام 2019، وأصبح جزءًا أكثر أهمية من هيكل إيرادات Nike. يُظهر التحليل أيضًا أن التطبيق قد حقق قدرًا كبيرًا جدًا من التعرض لشركة Nike في مجتمع التواصل لمستخدمي الرياضات الخارجية مثل الجري. منتجات Nike الهامشية ولكن الراقية مجهزة “التكنولوجيا السوداء” وقد تم بيعها بأسعار مرتفعة.
تجمع هذه التطبيقات سلسلة من البيانات البيومترية من المستخدمين، مثل الطول والوزن والعمر وحجم الملابس والأحذية وما إلى ذلك، وتسجل التغيرات في مؤشرات الوظائف البدنية المختلفة بما في ذلك معدل ضربات القلب أثناء التمرين. وهذا وحده يجلب فوائد لهذه العلامات التجارية. والسبب هو أن العلامات التجارية يمكنها تزويد المستخدمين بتوصيات شراء أكثر تخصيصًا بناءً على البيانات. في عام 2021، سيزيد متوسط الإنفاق على تطبيقات اللياقة البدنية المدفوعة في أوروبا من 41 دولارًا أمريكيًا في عام 2017 إلى 60 دولارًا أمريكيًا، ومن المتوقع أن يستمر في النمو خلال السنوات العشر القادمة.
بالإضافة إلى ذلك، تؤثر المفاهيم المستدامة أيضًا على المستهلكين’ قرارات التسوق.
وتظهر البيانات أن حوالي 5% من المنتجات الرياضية والترفيهية التي يشتريها المستهلكون في عام 2021 تستند إلى أسباب تتعلق بالتنمية المستدامة (4.5% للرجال و5.4% للنساء)، وإن كانت صغيرة نسبياً، مقارنة بـ 3.8% في عام 2019. ومقارنة بـ 4.6% للنساء، تحسنت نسبة الرجال بشكل كبير. وبحلول نهاية عام 2022، يمكن أن تصل مبيعات السلع الرياضية المستدامة إلى 4.9% (للرجال) و5.9% (للسيدات).
وفي السلع الرياضية الأوروبية، تبلغ القيمة السوقية للمنتجات المستدامة حوالي 600 مليون يورو في عام 2021 وقد تصل إلى 800 مليون يورو في عام 2022.
تتحمل الشركات الآن مسؤولية استكشاف مواد جديدة ومستدامة وجعل إنتاجها ونقلها وتغليفها مستدامًا قدر الإمكان. كما سيولي الموردون والمنتجون والعلامات التجارية اهتمامًا أكبر بإعادة تدوير المواد، مما يؤدي إلى نضج سوق السلع الرياضية المستعملة.
في حين تعتمد المنتجات المستدامة على المواد والتكنولوجيا وعمليات التصنيع وتستهلك الكثير من المواد والطاقة، فإن جمهورها يميل أكثر إلى دفع علاوة مقابل السلع المستدامة، وهو ما يمثل 64% من المشاركين. وهذا سيدفع الصناعة إلى زيادة الاستثمار وفقًا لذلك للتكيف مع طلب السوق.
على سبيل المثال، أدركت شركة نايكي منذ عام 2019 أن 99.9% من النفايات في صناعة الأحذية يمكن إعادة تدويرها أو تحويلها إلى مصادر أخرى للطاقة. منذ عام 2016، خفضت شركة نايكي استخدام المياه العذبة بحوالي 23 مليار لتر سنويًا. وقالت شركة عملاقة أخرى في الصناعة، وهي شركة أديداس، على موقعها الإلكتروني، إنه اعتبارًا من عام 2020، ستصنع 60% من منتجاتها من مواد مستدامة. العلامات التجارية مثل باتاغونيا هي نفسها في وضع يسمح لها بأن تكون صديقة للبيئة ومستهلكة’ يزداد الاهتمام بالمنتجات المستدامة، وترتفع المبيعات أيضًا.
كما ظهر عدد من العلامات التجارية الجديدة. أصبحت كل من Organic Basics وGirlfriend Collective وWolven أكثر شهرة منذ عام 2020، وأعادت SportsShoe، وهي شركة أحذية جري محترفة، هيكلة أعمالها بقوة استجابة لاتجاهات السوق لتحقيق لقب “أحذية الجري الأكثر خضرة ومتانة في العالم” عنوان.
- اتجاهات المستهلك
1. ممارسة شخصية
وبحسب البيانات، قال نحو 65% من المشاركين في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة إنهم بعد الوباء سيدمجون صحتهم الشخصية في حياتهم اليومية. الطريقة هي التمرين وتظهر نتائج الاستطلاع أنه مقارنة بعام 2019، فإن الرياضات التي يميل الأوروبيون إليها أكثر في عام 2021، ستكون الرياضات الشخصية في الهواء الطلق من بين الأفضل، مع زيادة بنسبة 84% خلال عامين، وستزيد التمارين الداخلية (متابعة عبر الإنترنت) بنسبة 72%، والرياضات الإلكترونية والرياضات الافتراضية. كما سجل نشاط رياضة السيارات نموًا كبيرًا بنسبة 40% و36% على التوالي.
2. منتجات عالية الأداء
يدرك المستخدمون الذين يحبون المنتجات عالية الأداء أنهم يشترون المواد الاستهلاكية، مثل أحذية الجري. بعد 500 ميل من التآكل، تبدأ الرغوة الداعمة والمداس في التآكل، ولم تعد مقاومة الصدمات متوفرة؛ تستخدم الملابس الماصة للعرق خيوطًا فضية صغيرة للمساعدة في التخلص من العرق والحفاظ على جفاف الملابس، بفعالية محدودة؛ وحمالات الصدر الرياضية تفقد وظيفتها الداعمة المهمة بعد الاستخدام المتكرر. وبناءً على ذلك، فإن مستخدمي المنتجات عالية الأداء هم عمومًا مشترين متكررين مخلصين. ومع تعميم مفهوم الصحة، انفتحت مبيعات هذه المنتجات تدريجياً.
3. الرياضة
كما ترون من الشكل أدناه، تعد اللياقة البدنية والجري وركوب الدراجات من أكثر 3 رياضات شعبية في جميع أنحاء العالم. كما أصبحت الرياضات الجماعية مثل كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والكريكيت، بالإضافة إلى رياضات الكرة الفردية مثل كرة الريشة والتنس وتنس الطاولة، أكثر شيوعًا، مما أدى إلى زيادة مبيعات الملابس والأحذية والمعدات المتخصصة.
من منظور وقت التمرين الأسبوعي، فإن الأشخاص في إسبانيا وإيطاليا في أوروبا ليسوا متحمسين جدًا لممارسة الرياضة. وقال حوالي 16% من الإيطاليين و14% من الإسبان إن الأمر تأثر بالطقس. من منظور مجتمعي، تضرر كلا البلدين بشدة من الوباء، وعلى عكس الدول الأخرى في أوروبا، فإنهما يعتبران ممارسة الرياضة واللياقة البدنية مفتاحًا لنمط حياة صحي.
4. تفضيل الشراء
قبل الوباء، كان 67% من المشاركين يفضلون المتاجر المادية لشراء السلع الرياضية. وبحلول عام 2021، تنخفض هذه النسبة إلى 63%.
قبل الوباء، كانت نسبة الأوروبيين الذين يتسوقون للسلع الرياضية عبر الإنترنت 33%، وسوف ترتفع إلى 37% في عام 2021. ويعد المزيد من خيارات المنتجات وارتفاع أداء التكلفة على منصات التجارة الإلكترونية من الأسباب الرئيسية لزيادة نسبة التسوق عبر الإنترنت.
ومع ذلك، يمكن ملاحظة أن المتاجر الفعلية لا تزال الخيار الأول لمعظم الأوروبيين لشراء السلع الرياضية، مثل بعض الأحذية الرياضية الاحترافية باهظة الثمن، أو الأنماط المخصصة التي تتطلب حضور المستهلكين إلى المتجر، بالإضافة إلى المضارب أو المضارب وغيرها من المعدات. يجب تجربة المظهر والأداء في المتجر قبل أن تتمكن من الشراء بثقة.
- الفئات الشعبية
تظهر بيانات السوق أن مبيعات جميع قطاعات السوق، من الأحذية الرياضية ومعدات الصيد وملابس السباحة، ارتفعت في عام 2020. وبلغ متوسط المكاسب في جميع الفئات ذروته عند 35% خلال هذه الفترة.
كان من الواضح خلال الوباء أن إنفاق المستهلكين على صيد الأسماك والرياضات الشخصية وغيرها من المعدات الرياضية الخارجية قد ارتفع بشكل كبير. المعدات والأحذية الرياضية الجماعية هي العكس. ويظهر متوسط سعر الوحدة للمستهلك الواحد أنه في الفترة من 2019 إلى 2020، زاد استهلاك صيد الأسماك والرياضات الخارجية الأخرى بشكل ملحوظ. وارتفع متوسط سعر وحدة صيد الأسماك من 12 يورو إلى 16 يورو، وقفز متوسط سعر وحدة الرياضات الخارجية الأخرى من 67 يورو إلى 77 يورو، أي بزيادة قدرها 33% و15% على التوالي.
1. الملابس الرياضية
يمكن تحسين الملابس الرياضية بشكل أكبر إلى ملابس رياضية عالية الأداء، وملابس رياضية عصرية، وما إلى ذلك، وخاصة الأخيرة، والتي اتخذت شكلًا تدريجيًا كأسلوب للارتداء منذ الستينيات، والعلامات التجارية الرياضية مثل Fila، وAdidas Originals، وChampion، وما إلى ذلك (أو فروع المنتجات). ) تنتمي إلى هذا النمط. بعد الوباء، أصبح المزيد والمزيد من الناس يقبلون الملابس الرياضية مثل ملابس اليوغا وأصبحت ملابس يومية. وهذا يدفع بشكل مباشر نمو صناعة الملابس الرياضية، والتي ستصل إلى 7.7 مليار يورو في عام 2021 وقد ترتفع إلى ما يقرب من 9 مليارات يورو في عام 2022.
2. أحذية خارجية
كفئة فرعية من سوق الملابس الوظيفية الخارجية، تبلغ القيمة السوقية للأحذية الرياضية الخارجية في أوروبا حوالي 3 مليارات يورو، وهو ما يمثل حوالي نصف القيمة السوقية للصناعة الخارجية، ومن المتوقع أن تحقق نموًا قويًا في المستقبل. بعد الوباء، أصبح الناس يتوقون بشكل متزايد إلى الهواء الطلق، وازداد شراء الملابس والمعدات الخارجية للمشي لمسافات طويلة والتخييم وتسلق الجبال. في الماضي، كان هذا بمثابة رفاهية، ولكن بالنسبة لعدد متزايد من المستهلكين، أصبح هواية وهواية.
وشهدت الدراجات أيضًا ارتفاعًا في الطلب في أعوام 2019 و2020 و2021. ونما سوق الدراجات الأوروبي بنسبة مذهلة بلغت 40% في عام 2020 ليصل إلى 18 مليار يورو. وعلى هذه الخلفية، سينمو سوق ملابس ركوب الدراجات الأوروبي أيضًا بنسبة 6٪ بين عامي 2020 و2026. وفي أوروبا، هناك اهتمام متزايد باستخدام الدراجات كوسيلة نقل يومية.
3. الأحذية الرياضية
انخفضت مبيعات الأحذية الرياضية في أوروبا خلال فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا في عام 2020، حيث اضطرت العديد من الملاعب الرياضية المستخدمة للرياضات الاحترافية إلى الإغلاق. ومع ذلك، فإن الانتعاش الذي أعقب ذلك في عام 2021 كان مذهلاً، مع نمو إيرادات هذه الفئة في جميع أنحاء القارة بنسبة 15.2%، وزيادة أخرى إلى 21.6% في عام 2022.
وقد حفز الوباء المستهلكين’ الرغبة في التسوق، وخاصة الفئة الأصغر سنا في السوق، الذين يتوقون إلى أسلوب حياة أكثر صحة، لذلك يشارك المزيد من الناس بجدية في الألعاب الرياضية. إن الدخل المتاح للناس آخذ في الازدياد، وكذلك الاهتمام القوي بالأحذية المناسبة التي يمكن ارتداؤها في كل رياضة.
تعمل تطبيقات اللياقة البدنية الناشئة أيضًا على زيادة الاهتمام بالرياضة وتلعب دورًا في كيفية اختيار الأحذية المناسبة بالإضافة إلى معلومات حول الوقاية من الإصابات وتحسين الأداء الرياضي. أدى هذا مرة أخرى إلى زيادة مبيعات الأحذية الرياضية عالية الأداء في السوق.
وتبلغ قيمة سوق الأحذية الأوروبية بأكملها حوالي 130 مليار يورو، منها سوق الأحذية الرياضية بقيمة حوالي 50 مليار يورو وسوق الأحذية الرياضية والخارجية بقيمة 48 مليار يورو.
4. ملابس السباحة
ومن المتوقع أن يصل نمو سوق ملابس السباحة إلى 12.1% في عام 2022، وسيتم إطلاق بعض استهلاك العطلات المكبوت وطلب السفر. ومن ثم سيستقر القطاع فوق مستويات 2019.
وقد نمت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من ملابس السباحة بمعدل سنوي قدره 8.5% على مدى السنوات الخمس الماضية، وهو أعلى من متوسط معدل النمو البالغ 5.8% لجميع واردات الملابس في الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2019، بلغت قيمة واردات ملابس السباحة الأوروبية 2.1 مليار يورو، مقارنة بـ 1.4 مليار يورو في عام 2014.
وتعد ألمانيا (295 مليون يورو)، وفرنسا (176 مليون يورو)، وهولندا (171 مليون يورو)، وإيطاليا (166 مليون يورو)، والمملكة المتحدة (157 مليون يورو)، وبولندا (109 مليون يورو) أكبر مصدري ملابس السباحة في أوروبا. ويمثل إجمالي حجم سوق التصدير لملابس السباحة في هذه البلدان الستة أكثر من 70% من إجمالي سوق الاتحاد الأوروبي.
5. الملابس الرياضية والترفيهية
أصبحت Athleisure اتجاهًا رئيسيًا قبل عام 2019، وقد حافظت تفويض العمل من المنزل على نمو المبيعات قويًا في عامي 2020 و2021 ولا تظهر أي علامات على التباطؤ.
لم تصبح الملابس الرياضية غير الرسمية جزءًا متخصصًا من الملابس الرياضية فحسب، بل أصبحت أيضًا هدفًا لماركات الأزياء. ولذلك، فإن الخط الفاصل بين الملابس الرياضية وملابس الموضة غير واضح أيضًا.
إن عادات التسوق المتغيرة للعديد من المستهلكين تضع نمط حياة صحي فوق الأنشطة الأخرى وتجعل النشاط البدني جزءًا من روتينهم اليومي. على سبيل المثال، أصبح ارتداء الملابس الرياضية في اجتماعات Zoom مقبولاً على نطاق واسع في العديد من مجالات الأعمال.
كما أدى ظهور برامج اللياقة البدنية وخدمات الدعم المقابلة لها أثناء الوباء إلى دفع المزيد من المستهلكين إلى قبول الملابس الرياضية في حياتهم اليومية والمشاركة بنشاط في الألعاب الرياضية في أيام الأسبوع.
ونتيجة لذلك، فإن صناعة الملابس الرياضية تجمعها بسرعة مع أحدث صيحات الموضة في مجال الملابس لإنشاء ملابس تلبي احتياجات الموضة والترفيه والرياضة، مما يتيح نمو قطاع المنتجات الجديد هذا.
أدت عوامل أخرى أيضًا إلى تحويل تركيز صناعة الأزياء نحو الرياضة والترفيه. في عام 2020، ستزداد المبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الرياضية DTC، وأصبح التعاون بين وسائل التواصل الاجتماعي وممارسي وسائل الإعلام الذاتية تدريجيًا طريقة تسويقية مهمة.
في الوقت الحاضر، اللاعبون الرئيسيون في سوق الملابس الرياضية هم نايكي وأديداس. الوافدون الجدد لاحقًا، Under Armor وLululemon، كلاهما يتمتعان بمكانة بارزة في السوق في مجموعة أزياء الملابس الرياضية.
6. المعدات الرياضية
شهد حجم سوق المعدات الرياضية انكماشًا في عام 2020 ثم شهد توسعًا سريعًا في عام 2021. ومن المتوقع أن يستقر معدل التوسع في سوق هذه الفئة في عام 2022.
معدات التنس هي مؤشر مرجعي جيد. تمتلك أوروبا 52% من أندية التنس في العالم، وستبلغ قيمة سوق مضارب التنس الأوروبية 103.55 مليون يورو في عام 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 114.13 مليون يورو في عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 1.4%.
ومن الجدير بالاهتمام أيضًا سوق معدات كرة القدم. بلغت قيمة سوق معدات كرة القدم العالمية 1.9 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027. ومن المتوقع أن ينمو السوق العالمي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.3٪ من عام 2021 إلى عام 2027.
ازدهر سوق معدات اللياقة البدنية المنزلية الأوروبية خلال الوباء، وبينما سيستمر في النمو في المستقبل، فإنه سيظهر ضعفًا بشكل أسرع من الأنواع الأخرى من المعدات الرياضية. تقدر قيمة سوق معدات اللياقة البدنية واللياقة البدنية المنزلية بـ 2 مليار يورو في عام 2021، وسوف تنمو بمعدل سنوي قدره 3.1٪ بين عامي 2021 و2031.
- الاقتصاد الإقليمي للأسواق الرياضية الكبرى في أوروبا
تعد أوروبا موطنًا للعديد من العلامات التجارية الرياضية ذات الشهرة العالمية، بما في ذلك أديداس وبوما وفيلا. وفي الوقت نفسه، تهيمن أسواق أوروبا الغربية مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وهولندا على القارة. وفي المقابل، فإن سوق أوروبا الوسطى والشرقية أصغر حجما ولكنها تتمتع بإمكانات نمو أكبر.
وجد تحليل لأنماط التسوق للمستهلكين الرياضيين الأوروبيين أن أقل من 10% من المستهلكين في جميع أنحاء المنطقة يشترون السلع الرياضية عبر الإنترنت. السبب الرئيسي هو أن المستهلكين يفضلون تجربة التسوق في متجر فعلي عند شراء السلع الرياضية. في حين أدى الوباء إلى زيادة المبيعات عبر الإنترنت عبر الصناعات، فقد نمت مبيعات التجزئة للسلع الرياضية عبر الإنترنت ببطء نسبيًا.
ومن المثير للاهتمام، أنه من بين مجموعات المستهلكين عبر الإنترنت، يمثل المستهلكون الرياضيون النسبة الأكبر (7.5%)، وتعد إسبانيا إحدى دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي تستخدم الرياضة كهواية. معدل انتشار فئة التجارة الإلكترونية الرياضية في هولندا منخفض نسبيًا (4.9٪).
يرغب العديد من المستهلكين في التسوق شخصيًا لشراء السلع والمعدات الرياضية في المتاجر الفعلية. في البلدان ذات التوجه الرياضي، يركز المستهلكون بشكل أكبر على العثور على المعدات والملابس الاحترافية المناسبة. أما في الأسواق التي تكون فيها الألعاب الرياضية أقل تطوراً، فإن العكس هو الصحيح، حيث يتمتع المستهلكون بمعدلات مشاركة أعلى في التجارة الإلكترونية (مثل إسبانيا).
تتمتع ألمانيا والدنمارك بأعلى تركيز لحركة المرور عبر الإنترنت بين أفضل 50 تاجر تجزئة للرياضة، وهو ما يمثل 14% و12% من إجمالي حركة السوق في أوروبا، على التوالي. تحتل ألمانيا المرتبة الثانية في عدد مستهلكي الرياضة عبر الإنترنت. في هولندا، التي تضم أكبر عدد من مستهلكي الألعاب الرياضية، يمثل بائعو التجزئة للألعاب الرياضية عبر الإنترنت 6% فقط من حركة المرور.
تظهر البيانات أن الفئة الرياضية تتمتع بأداء قوي نسبيًا في السوق عبر الحدود. على سبيل المثال، يستحوذ أكبر 50 تاجر تجزئة للرياضة على 7.9% من المستهلكين الألمان، ويقع المقر الرئيسي لـ 14% من تجار التجزئة هؤلاء في ألمانيا. وعلى نحو مماثل، تستحوذ أكبر خمسين شركة بيع تجزئة للأدوات الرياضية على 12% من المستهلكين الفرنسيين، حيث يقع مقر 10% منهم فقط في فرنسا. أكثر من 8% من أفضل 50 بائع تجزئة للرياضة’ حركة المرور على الموقع تأتي من الولايات المتحدة.
ويظهر هذا أيضًا، إلى حد ما، أن سوق السلع والمعدات الرياضية الأوروبية عبر الإنترنت أقل تأثرًا بالحدود الوطنية مقارنة بفئات البيع بالتجزئة الأخرى.
حتى المملكة المتحدة، حيث قد تكون هناك عوائق إضافية أمام الشراء من الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لديها نسبة هائلة تبلغ 7.7٪ من الزيارات إلى أفضل 50 تاجر تجزئة من قبل المستهلكين المحليين، مما يشير إلى أن العديد من المستهلكين في المملكة المتحدة لا يزالون على مواقع التجارة الإلكترونية الأوروبية عند شراء السلع الرياضية، كان المستهلكون الرياضيون في المملكة المتحدة يقدرون دائمًا العلامات التجارية المتخصصة وتجار التجزئة في الاتحاد الأوروبي.
تعد أوروبا سوقًا رئيسيًا لتوريد وتسويق السلع والمعدات الرياضية، مع زيادة الواردات بين عامي 2015 و2020. ومقارنة بعام 2015، زادت كل من الواردات والصادرات في عام 2020، كما أن معدل نمو الواردات (37.8%) أعلى من الصادرات (28.2%)، مع زيادة الواردات بنحو 3.7 مليار يورو وزيادة الصادرات بنحو 2.6 مليار يورو. اعتبارًا من عام 2020، بلغت صادرات أوروبا 11.8 مليار يورو وبلغت الواردات 13.5 مليار يورو.
وتنمو صادرات الأحذية الرياضية الأوروبية، حيث ارتفعت بنسبة 74% بين عامي 2015 و2020. وتذهب معظم هذه الصادرات إلى الولايات المتحدة واليابان والصين وروسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وكندا والإمارات العربية المتحدة وأوكرانيا ودول أخرى. ومن بينها، كان أكبر انخفاض في الصادرات هو ألواح التزلج على الجليد، التي انخفضت بنسبة 5٪ على أساس سنوي.
ويتزايد عدد القوارب ومعدات الرياضات المائية المستوردة إلى أوروبا، حيث زاد بنسبة 155% في السنوات الخمس حتى عام 2020. كما ارتفعت واردات معدات الجمباز والرياضة والسباحة بنسبة 33% خلال نفس الفترة.
في عام 2020، من حيث القيمة، كانت ألمانيا وهولندا المصدرين الرئيسيين للسلع الرياضية في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت قيمة الصادرات حوالي 5.3 مليار يورو، تليها إيطاليا (4.4 مليار يورو) وبلجيكا (3.6 مليار يورو). المستوردون الرئيسيون في أوروبا هم ألمانيا (6.3 مليار يورو) وهولندا (4.7 مليار يورو) وفرنسا (3.7 مليار يورو). وتصدر إيطاليا، التي تتمتع بفائض تجاري كبير يبلغ 23 مليار يورو، ضعف ما تستورده من السلع والمعدات المتعلقة بالرياضة.
تعتبر التجارة داخل الاتحاد الأوروبي في السلع الرياضية قوية، حيث تمثل الواردات من داخل الاتحاد الأوروبي والواردات من خارج الاتحاد الأوروبي 51%:49%. وتهيمن ألمانيا على استيراد الأزياء والملابس الرياضية داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تمثل 11.7% من حصة السوق، أي ما يعادل قيمة سوقية تبلغ 1.8 مليار يورو. تليها إيطاليا (5.7%) وهولندا (5.3%) وبلجيكا (4.9%).
وفي الوقت نفسه، تعد بولندا سوقًا وطنية جديرة بالمتابعة. فهي تتمتع بواحدة من أسرع واردات السلع الرياضية نموًا في أي بلد في أوروبا القارية، ولديها قاعدة كبيرة ومتزايدة من المستهلكين الأثرياء، وهي واحدة من أسواق البيع بالتجزئة الناشئة عبر الإنترنت.
- المشهد التنافسي لسوق السلع الرياضية الأوروبية
يتم بيع السلع الرياضية من خلال تجار التجزئة والمتاجر والموزعين في جميع أنحاء أوروبا، مع تقسيم السوق بين المتاجر المتخصصة وتجار التجزئة للأدوات الرياضية العامة والعلامات التجارية. كما أن السوق يلعب دوراً متزايداً، وتشهد الصناعة أيضاً منافسة رقمية وغير مباشرة من صناعات أخرى، مثل ماركات الأزياء والمتاجر الكبرى وتجار التجزئة الآخرين.
يشكل تجار التجزئة الرياضيون المتكاملون الكبار مشهد التجزئة المهيمن في السوق، ويتألفون من تجار التجزئة الذين يبيعون مجموعة واسعة من السلع الرياضية والترفيهية، لتلبية احتياجات قاعدة كبيرة من العملاء. ومع ذلك، فإنهم يظلون يركزون على الرياضات الخارجية، وبالتالي فهم قادرون على تقديم المنتجات للمستهلكين الذين يركزون على الأداء والرياضات الترفيهية. المنافسون الرئيسيون في السوق في أوروبا يشملون Decathlon وSports Direct. وقد انفتح تجار التجزئة هؤلاء، الذين كانوا تقليديا عبارة عن متاجر تقليدية، على مساحة التجارة الإلكترونية ويركزون الآن على نماذج الأعمال متعددة القنوات.
وكانت المنصات الرئيسية مثل أمازون وإي باي من كبار بائعي السلع الرياضية منذ فترة طويلة، كما افتتحت العلامات التجارية الشهيرة مثل أديداس ونايكي متاجرها الخاصة على منصات التجارة الإلكترونية لبيع المنتجات النهائية وغيرها من البضائع لتجنب تفكيكها. لقد ذهب تجار التجزئة مثل Decathlon إلى أبعد من ذلك من خلال فتح أسواقهم الخاصة لتعزيز خبراتهم الأساسية وتوسيع نطاق وصولهم إلى سوق السلع الرياضية الأوسع. كما تظهر أيضًا منصات أخرى أكثر تخصصًا تلبي احتياجات رياضات وفئات محددة.
تتم خدمة سوق السلع الرياضية الأوروبية من خلال مجموعة من تجار التجزئة عبر الإنترنت ومتعددة القنوات، مع وجود لاعب رئيسي واحد على الأقل ضمن أفضل 100 شركة في كل بلد. على سبيل المثال، يوجد في ألمانيا العديد من تجار تجزئة الكرات الذين يظهرون في التصنيف، ويمثلون حجمًا معينًا في سوق السلع والمعدات الرياضية والخارجية، وهو أيضًا تطور للتجارة الإلكترونية عبر الحدود مع دول مثل سويسرا والنمسا وبولندا وجمهورية التشيك. نتيجة التطور. في المقابل، يوجد في المملكة المتحدة بائع تجزئة واحد فقط (Sports Direct) ضمن أفضل 20 متجرًا.
يتأثر توزيع تجار التجزئة الأوروبيين أيضًا ببعض العلامات التجارية المعروفة، وعادة ما تكون العلامات التجارية العملاقة مثل Nike و Adidas لتعزيز المبيعات عبر الحدود من خلال تجار التجزئة الآخرين ومتاجر العلامات التجارية حول العالم.
- نقاط نمو صناعة الرياضة الأوروبية في عام 2022
مثل جميع قطاعات البيع بالتجزئة، شهد المتسوقون الرياضيون في أوروبا تغيرات جذرية في عادات التسوق الخاصة بهم طوال فترة الوباء، ولكن ربما ليس بنفس القدر من الأهمية. وفي مجال السلع الرياضية، كان التحول في سلوك المستهلك نحو التسوق عبر الإنترنت أقل دراماتيكية مقارنة بمجالات أخرى، في حين كانت العودة إلى تجارة التجزئة التقليدية أكثر سرعة.
فما هي نقاط نمو واتجاهات السلع الرياضية الأوروبية في عام 2022 وما بعده؟
ودفع الوباء المزيد من المستهلكين في أوروبا إلى الاهتمام بصحتهم، وذلك بفضل التركيز القوي على اللياقة البدنية بين الشباب والتأثير المتزايد لصناعة اللياقة البدنية. ومن عجيب المفارقات أن أزمة السمنة في أوروبا آخذة في التفاقم أيضاً، وبدأت الحكومات في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
وجدت دراسة أجريت في المملكة المتحدة عام 2020 أن عدد المراهقين الذين يمارسون الرياضة لإنقاص الوزن يزيد بثمانية أضعاف عما كان عليه في عام 1986. وعندما شملهم الاستطلاع العام الماضي، قال 6 من كل 10 أطفال بعمر 14 عامًا إنهم يمارسون الرياضة لإنقاص الوزن، مقارنة بنسبة 7 بالمائة فقط في عام 1986.
يشكل جيل الألفية والجيل Z 80% من إجمالي أعضاء نادي اللياقة البدنية، في حين أن 85% من أعضاء الصالة الرياضية يمارسون الرياضة أيضًا في المنزل. 89% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و34 عامًا يستخدمون تطبيقات اللياقة البدنية لممارسة التمارين.
ومع استمرار هؤلاء المستخدمين الشباب في ممارسة واستئناف الرياضات الجماعية والأنشطة الأخرى التي تم تقليصها خلال الوباء، فإن هذا سيزيد من نمو مبيعات السلع الرياضية.
يتم أيضًا قيادة صناعة اللياقة البدنية من قبل جيل Z وجيل الألفية حيث لا يركزون فقط على اللياقة البدنية ولكن أيضًا على الصحة البدنية والعقلية بشكل عام. من عام 2017 إلى عام 2021، نما حجم سوق الصناعة الصحية العالمية بنسبة 6.4٪، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 3.7 تريليون دولار.
اللياقة البدنية هي مجرد مجال رئيسي واحد من ذلك. إن نمو صناعة العافية يدفع بشكل مباشر النمو في شراء السلع الرياضية، وخاصة الأحذية والملابس والمعدات الرياضية، ويعزز ترقيات التكنولوجيا ذات الصلة.
السمنة لدى الأطفال آخذة في الارتفاع في دول جنوب أوروبا. وتشير الأرقام إلى أنه في قبرص واليونان وإيطاليا ومالطا وسان مارينو وإسبانيا، يعاني حوالي واحد من كل خمسة أولاد (تتراوح من 18% إلى 21%) من السمنة.
وهذا هو المكان الذي تتخذ فيه الحكومة إجراءات لتحسين صحة الأطفال وتشجيع الناس على المشاركة في الألعاب الرياضية وممارسة الرياضة. سيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على السلع الرياضية في السوق الأوروبية بأكملها، ويمكن وصف فرصة العمل بأنها بديهية.
وفي الوقت نفسه، يقود الجيل Z وجيل الألفية النمو في صناعتي الرياضة واللياقة البدنية. تمثل المجموعات الأصغر سنًا أكثر من 65% من النسبة الإجمالية لمستخدمي اللياقة الافتراضية. تتطلع مجموعات المستهلكين الرئيسية إلى تجربة لياقة بدنية سلسة ومترابطة. تحتاج الخبرة التي يقدمها التجار إلى التكيف مع أنماط حياة الأشخاص ومطابقة السيناريوهات الرياضية المختلفة. لذلك، يمكن لبرامج اللياقة البدنية التي تتضمن تقنيات افتراضية مثل الواقع المعزز ومعدات/تقنيات اللياقة البدنية المقابلة أن تجتذب المستهلكين’ الاهتمام أكثر من أي وقت مضى.
